木葉的天空中，慵懶地飄散著繽紛的落葉，一片葉子輕輕飄落，落在了卡卡西的肩膀上。卡卡西那半遮著臉的眼睛抬頭望去，天空蔚藍，一塵不染。夏蟬歡快地在樹上唱著歌，街上的行人似乎被陽光曬出了瞌睡蟲，一個個都有些疲倦不堪。“帶土，琳……你們……還好嗎？……”卡卡西似乎回憶起了什麼東西，兀自緬懷著。
今天是木葉村忍者學校的大日子。畢業考試日。隻見鳴人渾身發抖，一直在默默祈求著各路神仙保佑他能順利過關。可惜，他失算了。伊魯卡宣布今天的畢業考科目是分身術。鳴人的眼淚立馬就掉出來了。老天爺，要不要這麼玩我！
“春野櫻！”伊魯卡叫道。
漂亮的小櫻害羞地看了一眼佐助，自信地走上前台，變出了一摸一樣的分身。緊接著是已經擁有永恒萬花筒寫輪眼的宇智波佐助，隻見他身影突然消失，前台出現了十個一摸一樣的佐助。讓人歎為觀止。而這些都隻是分身而已。真正的佐助這會正在練習著薛天交給他的忍術卷軸，才沒時間玩這些過家家的玩意。
“漩渦鳴人！”噩夢總要到來，當鳴人走上前台的時候，命運的輪盤開始了輪轉。
“分身之術！”鳴人費了好大的力氣，才分出一個趴在地上，不能動彈的分身。
所有人都瞠目結舌，伊魯卡下巴都掉了一地。“不合格！”他大叫著。
劇情繼續發展，水木悄悄找到正在學校裏蕩著秋千的鳴人，告訴他封印之書的事情。約定在當晚盜取封印之書。
當天晚上，鳴人偷偷摸進三代的家，盡管很小心了，可還是遇到了三代那色老頭，沒辦法，鳴人決定用出自己現階段最強的忍術，“老頭子，看招，色誘之術！”三代還是倒了，鼻血流了一地。鳴人嘿嘿一笑，繼續往藏書的地方摸去。
三代果然是故意讓我拿到封印之書的，為了補償嗎？薛天隱著身形，默默想到。可惜，你卻沒有算到我的存在呀。
拿到了封印之書，鳴人也不久留，向約好的森林跑去。在鳴人離開的不久後，倒在地上的三代“蓬”的一聲化作一陣煙霧，真正的三代從隱藏處走了出來，默默地看著鳴人離開的方向。
“四代啊，我能補償的他隻有這樣了。”
目光回到鳴人，他跑到森林中，開始觀看封印之書的內容，第一個就是為鳴人量身打造的極品忍術——多重影分身之術。
伊魯卡終於到了。看著伊魯卡那因為憤怒和失望而扭曲的臉，鳴人撓了撓腦袋不好意思地說道：“還是被你找到了啊，伊魯卡老師，這樣的話我就可以畢業了吧！”
本來認為鳴人要做出背叛村子的事的伊魯卡此時不由得感到很疑惑，看到追自己的追兵，鳴人怎麼不慌張呢？畢業，什麼畢業？到底怎麼回事？他滿腦子的疑問卻隨後就被鳴人給解答了。
“怎麼了？伊魯卡老師，你不會是想賴賬吧？水木老師可是說了，隻要我把封印之書拿到這裏來我就可以畢業了！”鳴人看著伊魯卡疑惑的神色不滿地吼道。
“你是說是水木老師叫你把封印之書帶到這裏來的？”伊魯卡聽到鳴人的話忽然有些明白了。
“對呀！”鳴人開心地回答道。
“糟了”明白過來的伊魯卡卻感到一陣破空之聲從身後傳來，來不及抵擋的他在最後關頭使勁地推了一下鳴人，但自己卻因為錯過了躲閃時機而受了傷。
“為什麼？水木老師，為什麼？”
“既然被你找到這裏來了啊，伊魯卡，真是不簡單呢。”可是從他的神情裏卻完全看不出來。冷笑了兩聲後又轉過頭對鳴人說道：“鳴人，快把封印之書交給我。”
“不要交給他，鳴人，封印之書裏麵記載著很多危險的忍術，水木已經背叛了村子，一定不能將封印之書交給他！”伊魯卡掙紮著站起來對著鳴人喊道。
“鳴人，不如我告訴你一個秘密吧。”水木露出了奸詐的笑容。
“不能說！”伊魯卡感到有些不妙。
“十二年前，村子裏定下了一條規則，所有人都知道，但隻有你，漩渦鳴人被蒙在鼓裏！”水木的麵目在月色的照射下更顯猙獰。