保險企業如何挖掘東盟市場
東盟觀察
2014年10月1日，新加坡貿工部長林勳強在第一次東盟保險峰會演講中表示，東盟保險市場具有很大的潛力。他說，東盟在過去的幾年內所發生的自然災害，海上事故以及空難事件，都反映了該地區嚴重匱乏生命和財產的保護措施。為了全麵保護各方的利益，他呼籲保險企業抓準這個機遇，擴大他們在東南亞的業務，尤其是在自然災害、航運和航空三方麵提供新保險產品。
根據馬來安邦的分析，東盟保險市場的確具有很大的潛力。從該地區非常低的保險滲透率來看（2013年為3.35%），東南亞市場的美好前景是不容置疑的。問題隻在於保險公司如何挖掘這麼龐大和多樣的市場。在這一點上，安邦認為保險商應該以下麵的三個思路來打入東盟的保險市場。
一是保險企業應該按當地的市場需求來推介和銷售它們的產品。因東盟地區分為先進國家、先行發展中國家和後起發展中國家，保險公司必須按照各國的發展情況而設計它們的業務發展策略。舉個例子，先進國新加坡最需要的是網絡風險和海上運輸保險，而先行發展國家如馬來西亞，印度尼西亞，泰國以及菲律賓更需要自然災害和海上事故之類的保障。當然，如後起發展中國家（越南，柬埔寨，緬甸和老撾）那樣，這些先行發展中國家都麵臨城鎮化過程，因此兩者都需要人壽保險、房屋保險、汽車保險、火險和其它財產有關的保險產品。這也使得這些產品具有很大的銷售市場。然而，唯一不同的是，這些後起發展中國家的保險市場較為不成熟，這也為各國保險公司提供了商機。在四個後起發展國家當中，緬甸最有成長潛力。因此，保險業者若要進入這些新市場，需要認清市場需求。
二是保險企業應該以兩種方式來展開東盟的業務。目前，各國的具有限製性的多種保險條例依然存在，也因此，保險公司必須按各國的條例來進行它們的業務。例如，印度尼西亞擁有較高的風險資本要求（risk-based capital，簡稱RBC），而新加坡已頒布了第二代風險資本要求的規定。同時，泰國也正在考慮落實第二代風險資本要求的規定，而它的鄰國緬甸仍然沒有一個完善的保險規定。東盟國家這種多樣化的條例是保險企業在設計新產品時必須考慮的。另外，保險類機構也需要了解東盟市場所推動的新保險統一規定。由於各國都繼續延續東盟經濟一體化的道路，保險企業應該留意各國放鬆管製的措施和政策，尤其是那些措施和政策促進各成員國的保單能否在其它東盟國家生效。以新加坡為例，新加坡部長建議保險公司投入自然災害、海上事故和空難事件的保險業務，保險業者需要關注有關的跨國措施和政策。總而言之，保險市場一體化是未來發展的新趨勢，而保險業者應該為此作好準備。
三是保險企業需要利用好大數據分析（big data analytics）作為調查東盟市場的主要工具。從這一點看，馬來安邦讚同安永會計師事務所（Ernst & Young）所建議的外內大數據資料庫的成立（內部數據指的是保險公司本身的數據，而外來數據是來自於外麵信息來源，比如，媒體和智能手機等的數據）。結合了這兩種數據，保險公司就可以獲得東盟的準確分析。這使得保險企業了解東盟各國和整個地區的保險購買趨勢，保險問題和失效率，它也很大程度上幫助保險業者設計針對性的保險產品。提供自然災害、海上事故和空難事件的保險產品都需要這一類的分析。任何保險公司能做到這點，它就在東盟獲得全麵的競爭優勢。從長遠來看，東盟的保險市場隻會變得更加龐大。如前麵所說，關鍵在於如何挖掘該市場。
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