鳴人的出現讓小櫻與佐助放下了心來，不過佐助對鳴人的信心不大，畢竟這個人比再不斬的壓迫感大太多了。於是收起寫輪眼，拿出一個天之卷軸道：“請放了我們吧！這個天之卷軸就給你了。”說著就把天之卷軸扔了過去，不過在半途中就被鳴人攔了下來，接著一拳打到做熟的臉上，憑佐助的實力根本鬥不過鳴人，一下子便被打飛。
接著鳴人提起佐助道：“佐助！你這個家夥！你知道你剛才幹了什麼嗎？”大蛇丸卻道：“他做的沒錯！把足夠的食物給捕獵者，以保生存。”鳴人馬上道：“閉嘴，你這個家夥！佐助，你這個懦夫，難怪鼬會說你隻能苟延殘喘，卑微的活下去。你果然是個廢物。你還說殺了鼬給父母報仇，你去死吧！”說完將佐助扔了出去！
佐助馬上站了起來道：“你在說什麼？你知不知道我們麵前的敵人有多強大！”瞪著佐助，鳴人道：“你以為把卷軸給他他就會放了我們嗎？笨蛋！他會像我們對付那三個人那樣！聽著，眾人考試結束後你如果相當懦夫，現在就在那呆著，考試一結束你就離開卡卡西組！如果你想報仇，相當個強者，就睜開你的寫輪眼，好好看著我們的戰鬥！”
說完轉身看著大蛇丸，大蛇丸則笑道：“說的沒錯，就算給我天之卷軸我也會殺掉你們的！不過你這個小鬼居然敢當麵向我挑戰，你們的老師是卡卡西？他可都不是我的對手！不過我也有興趣陪你玩玩！”說完咬破手指往手上一劃，鳴人見此情景知道大蛇丸要使用通靈之術，他也咬破手指，往手上一劃。
見到鳴人的動作，大蛇丸心中一笑開始結印，鳴人也一同開始結印。雖然沒有信心勝過大蛇丸，但是要做到不敗還是沒問題的。兩人的雙手同時往地上一按。大蛇丸召喚出了一隻雙頭大蛇，而鳴人召喚的是三尾狐多吉。多級一出來，看到對麵的大蛇丸，對鳴人道：“鳴人！這個家夥就是對手嗎？”
鳴人見到多吉道：“沒錯，對付他們兩個很費勁，所以要你的幫忙！”而另一邊雙頭大蛇則對大蛇丸道：“喂！大蛇丸！僅僅是這麼一個小鬼就叫我出來嗎？嗯？什麼，三尾狐，可惡，居然是這麼麻煩的小鬼。”大蛇丸奇怪道：“這個護理很麻煩嗎？”雙頭大蛇的另一個偷到：“廢話！這家夥，可是九尾一族的啊，九尾一族從來不和任何人簽訂通靈獸，能夠和九尾一族通靈獸，除非是九尾一族的狐狸大仙批準才行，除此之外隻有八係的八隻九尾長老有強行和人簽約的資格，但是也隻有一次，你說麻煩不麻煩！”
聽到這話，大蛇丸眼睛一眯，道：“難道說，這個小鬼，就是當初的……”兩大召喚獸一出現，本來已經重拾信心的佐助再一次的差點崩潰，兩隻召喚獸身上的威壓也不小。甚至超過了大蛇丸。鳴人沒有過多對話，拿出苦無道：“多吉！衝。”見到多吉衝了上來，大蛇丸也不想丟臉，命令雙頭大蛇衝了上去。
鳴人的攻擊讓大蛇丸很是吃驚，這種速度根本不是下忍擁有的了得，如果不是因為鳴人沒有寫輪眼，他甚至都想給鳴人咒印，讓鳴人當他的新的身體。鳴人攻擊的力量並不強，不過大蛇丸並不知道，這種攻擊入鍋打到身上的話，那是非常疼得。不管怎麼攻擊，鳴人的攻擊根本打不到大蛇丸，突然鳴人有了一個感覺，身後好像又多了一個。
果然，再一次攻擊的時候，鳴人趁機回了下頭，見到了大蛇丸的分身攻向小櫻，鳴人馬上丟下手裏的大蛇丸去救人，不過卻有一個比他更快，佐助見到小櫻有危險馬上衝過去和大蛇丸的分身搏鬥。鳴人就這麼回頭的時間就被大蛇丸用舌頭倦了起來，拉開名人的衣服，看到裏麵九尾封印陣，一伸手手中出現五種能量的火焰。
見此情景，鳴人知道大蛇丸要做什麼了，攥住了大蛇丸的舌頭，往裏麵注入九尾的力量。大蛇丸雖然實力強大，但也經不住九尾的力量，一下子把鳴人摔了出去。這時候因為強大的戰鬥力，已經查到有三名考生被害的紅豆已經集結了過來，因為三尾的力量也是火之力，所以和九尾的很像，為此來的人都很緊張。
這時鳴人道：“喂！你應該不想被別人發現吧！馬上把地之卷軸交出來，不然的話，我要耗到上忍們過來可是做得到的。”大蛇丸一笑，道：“小鬼，你很有意思，當下次見麵的時候，我會陪你好好玩玩的不過……”說到這突然消失，鳴人一驚，知道這是大蛇丸準備下咒印的時候，但是目標是佐助，鳴人馬上腳一彈，鳴人雖然沒學會瞬身術，但是他會剃。