梵蒂岡，觀景殿。
教皇尤利烏斯二世查驗了藏書室的工程進度後，決定去西斯廷禮拜堂看看。他屏退仆人和侍衛，一個人邁進安靜的禮拜堂。十字架下點著一排蠟燭，教皇站在蠟燭前，伸手將最左邊的燭火徒手碾滅。火心的溫度滾燙，然而尤利烏斯麵上沒有任何表情變化，仿佛隻是扶開了一把灰塵，當他把手拿開，主教走到他麵前恭敬地行禮。
主教猜不出尤利烏斯這時候的心情，他聽說尤利烏斯這幾天心情還不錯，打了勝仗，路易十二也安分了不少，就連野心勃勃的費拉拉公爵也投遞了恭賀函，照道理來說教皇應當沒有什麼煩心事了。但主教發現尤利烏斯仍麵帶憂鬱，究竟是什麼讓教皇煩心呢？
“好像很久沒有看到那個孩子了。”尤利烏斯說。
“恕我多嘴，您說的是哪個孩子？”主教問。
“你不認識，一個頑劣的小畜生，總是不知好歹惹人生氣，哼。”
“無論是多麼頑劣的孩子，內心總有善良可愛的一麵。”
“但有人告訴我，他是個不祥的孩子。”
“您相信了嗎？”
“我不得不為這個國家和臣民考慮。”
說完尤利烏斯抬頭看看禮拜堂的天頂。天頂與兩側牆壁曾經由濕壁畫大師皮耶馬提奧繪製，但是年代已久，壁畫嚴重受損，牆體的部分表麵已經剝落脫離，露出大片大片灰色牆體，遠看上去像擴散的黴菌。作為教皇的個人禮拜堂，這裏未免太簡陋寒酸了點。
尤利烏斯露出厭惡的神情，煩躁道：“不是讓米開朗琪羅來收拾收拾這裏嗎？，他那尊銅像1也弄完了，還在磨蹭什麼？去，去把阿利多西叫過來，問問怎麼回事？”
主教領命退了下去，隻剩下老教皇一人在禮拜堂裏。極度的安靜使老教皇心情不安，他本來閉著眼睛養神，還沒來得及放鬆神經，一陣急促的腳步聲從身後傳來。
“陛下，阿利多西大人恐怕來不了了。”主教支支吾吾地說道：“有人……有人在聖安傑洛橋的橋頭張貼了一幅粉筆畫，涉及了阿利多西大人，恐怕您也需要聽聽這件事。”
教皇不耐地睜開眼睛：“什麼粉筆畫？又出了什麼亂七八糟的事？”
秋末時節，從羅馬流傳出了一個醜聞——
教皇的財務官、帕維亞的樞機主教佛朗西斯科?阿利多西大人虐待孌寵、流連妓館，有辱梵蒂岡和教皇的顏麵。這個被阿利多西虐待的男人名叫諾爾，他的背部因為長期受虐傷痕累累，有畫家將他的背影畫了下來，貼在了聖安傑洛橋的橋頭，還付上一條刺有阿利多西名字的手絹作為證據，引起了轟動。這幅畫筆調香豔美麗，“諾爾”半露著臉側躺在床上，五官姣好，體態柔軟，除了胸部平坦，他的姿色絲毫不遜於任何女人。
孌寵這個職業本來很神秘，隻有極少數愛好者知道，大部分普通人聽都沒有聽說過，更不願意相信這樣的人真實存在。在教規森嚴的生活中，不守貞潔的女人會被送上火架，孌寵無疑是邪惡犯罪的，說他們和黑巫師同樣可怕也可以。沒想到竟然有人將這樣露骨淫邪的畫張貼出來，直指樞機主教與孌寵有染，一時間城中猶如燒開的水沸騰起來。
這個消息原本是傳不到教皇的耳朵裏的，因為粉筆畫並沒有張貼多久，在第二天下午就被撕了下來。幸運的阿利多西比教皇早一步知道這件事，他在城中的眼線眾多，有人第一時間就向他報告了消息。粉筆畫和手絹當即被銷毀，但此時已經無法阻止流言蜚語了，可以想象阿利多西在得知事情後生氣扭曲的臉，他擔心教皇真的會知道這件事，想先下手為強，將諾爾殺之，於是派人去酒館抓捕。
然而急躁衝動害慘了他，去酒館抓人不僅落實了他和妓館有染的事實，而且還壞了其他權貴的事情。要知道，酒館不僅僅是他一人享樂的地方，有的神職人員、貴族、軍隊高層也會喜歡在那樣的場合密會議事。阿利多西派遣的騎士一到，立即將酒館鬧了個人仰馬翻，無意中驚擾了另外一位當時在酒館裏與人議事的樞機主教，兩方人險些吵起來。