掃平花刺子模，順帶消除西翼所有威脅，派術赤駐守堿海北，利用堿海、裏海北方大草原，開辟新牧場，作為日後繼續西進之跳板。西域暫定，是時候回過頭來收拾不聽話的西夏，當然還有不共戴天的金國。
西夏乾定二年(成吉思汗十九年）1224年五月，蒙古大軍回師途中，聞西夏有異圖，鐵木真遂率兵由河外攻沙州(今甘肅敦煌)。月餘不下，戰損不小，遂遣總管華北諸州的國王孛魯、黑馬等分兵進攻銀州(今陝西榆林南)。
西夏守將鹽府塔海出戰，兵敗被俘，蒙古軍趁勢攻破銀州。擊殺夏兵數萬，擄掠生口、牛羊數十萬。八月，命孛魯令都元帥扼守要地，鐵木真引軍返回克魯倫河的大翰耳朵。十一月，夏獻宗德旺聞銀州失守，漠北諸部潰散，無奈遣使至蒙古軍中請降，許以子為人質，蒙軍引退，沙州暫保無虞。
接靈、退兵、拘押南蠻小兒，製定新的作戰計劃，耗費諸多時日。十月底，秋風颯爽，蒙古高原一片備戰氣氛。厲馬秣兵，士氣高昂的蒙古兵團養精畜銳，隻等出征命令。
金悵內，放下作戰圖，蒼老的草原雄獅默默坐下，抬眼看看速不台和幼子托雷，語氣平緩，“聽聞西夏與金國已結為盟軍，以聯合夾擊我大軍，速不台，你來說說，我方該如何應對？”
鞠躬施禮，蒙古悍將一一拋出見解，“所謂盟軍，其實形同虛設。西夏當初之所以拒不出兵，無非擔心我大軍回師後，一舉蕩平之。而今被我大敗，隻能龜縮，斷不敢悍然出擊。而金國被我打怕，一路狼狽東逃，依托黃河天險，妄圖苟延殘喘。我方大可切斷其聯絡通道，威懾西夏，集重兵大舉進攻金國。”
窺探君王臉色，歎口氣，“可惜太師國王木華黎不在了，不然根本無須大汗親自領軍……”躊躇一會，“不知大汗打算如何處理周將軍，一直拘押下去，隻怕也不大妥當？如能讓周將軍戴罪立功，率部隨我大軍出擊，利用探馬先軍的非凡進攻力，一舉撕破金軍防線……”
壓壓手打斷話語，鐵木真淡然一笑，“朕正在考慮，托雷，你來建議一下，該如何處理周將軍？”
沉思一會，托雷一一作答，“素聞周將軍勇猛非凡，其麾下的探馬先軍兵力不多，但戰鬥力非同小可。作為一把尖刀使用，必能派上大用場，但此人桀驁不順，此番拘押至今，打壓其戾氣大有必要……”看一眼嚴父神色，暗暗揣摩，“但凡用人，隻取其優點，至於缺點，看嚴重程度而定。兒臣大膽推測，周將軍斷無謀反之念，長汗兄也一樣，請父汗明察。”
“也罷，朕可以放出周將軍，但不會讓他參與東征。如何懲罰，容朕好好斟酌……”抖抖作戰圖，鐵木真沉下臉，“一個南蠻小兒，居然引發我蒙古各大勢力競相爭奪，真讓人大開眼界。你母後率第一瀚兒朵全體皇後嬪妃為小兒說情，別速部也由族長出麵，但有人不依不饒，誓要取小兒性命。擅自下嫁花兒，如今已懷上孽種，你長汗兄實在太放肆。”
“父汗息怒，長汗兄此舉……此舉必有其道理，恕兒臣不便妄自推測……”小聲勸諫，托雷暗暗歎氣，“汗兄遭人猜忌，鬱鬱至今，稱病不回，也情有可原，望父汗體諒一二。”
搖搖頭，鐵木真一臉鬱悶，“朕被你們四兄弟之間的爭鬥鬧得心神不寧，人人如你這般，朕也心安了。你長汗兄未必有病，即便有，也屬心病。使臣已趕赴堿海北，待查探出你汗兄真實狀況，一切再做打算。如此分封，原本隻為消弭你們兄弟間的誤會，如今看來，唉……”