意大利卡羅尼亞村。話說安妮被劉英拖下山崖後，傑克瘋似的騎馬奔下山，一個人在海邊四處尋找。然而，就算他走遍了整個卡羅尼亞小海鎮也找不到安妮的屍體。困惑之際，依蓮和亞瑟突然出現在沙灘上。救人心切，三人當即租了一條小船，徹夜不眠地沿著西西裏島沿海邊一路尋去。而女傭瑪麗亞中毒後被送到醫院搶救，卻因吞了大量的砒霜搶救無效致死。第二天早上，他們在西西裏島東南麵的沿海邊沙灘上找到了安妮。安妮昏迷了兩天兩夜，直到第三天早上才醒來。在這三天裏，傑克動用了兩艘海上巡邏艦，率領著大夥們在西西裏沿海邊搜查劉英的屍體。可是，就算他們搜遍了西西裏的整個沿海線也仍然無果。因此，黑衣人的真實身份至今仍然是個謎。1938年6月20日的這一天早上辰時，卡羅尼亞小海鎮的天空陰陰沉沉，海邊水天相連的地方黑壓壓的一片，接著下起了傾盆大雨。半個時辰後，費得保法官突然冒雨出現在山姆警長家門口。山姆父子倆熱情地接待了法官。等到法官兩杯熱茶下腹後，傑克說，凶手是劉英，幕後主持是神秘的黑衣人，請他釋放比爾。法官說，“比爾在三天前就畏罪潛逃了，我正想捉他歸案。”“什麼？”傑克大吃一驚，問，“父親！這事我怎麼沒聽你提起過？”山姆警長說：“孩子！我看你這幾天忙著出海尋找凶手，忙得三餐都顧不上吃，就讓大夥們先瞞著，打算過些天再告訴你。”“父親，事關重大，你應該早點告訴我才是！”傑克說罷問費得保法官，說：“法官先生，你一大早冒著大雨來找我，是否有要事相告？”費得保法官聽後瞟了山姆警長一眼，說：“是的，我有件事想跟你單獨談談！”“你們有事慢聊，我先回警局！”山姆警長說罷穿上雨衣，匆匆離去。山姆警長離開後。法官對傑克說：“昨晚我接到消息，他們說上尉平時與“黑手黨”來往密切，有倒賣軍火的嫌疑，現在他人在中國上海。”說罷取出一支老刀牌香煙，遞給傑克說，“這是我在上尉辦公室裏的抽屜裏發現的煙草，裏麵含有山罌粟。”傑克接過香煙，仔細查看一番，然後打開抽屜，取出一個小紙包遞給法官，“這是我在上尉提供的黑色夜行服裏翻出來的老刀牌煙紙殼，裏麵遺下的煙草也含有山罌粟。”法官聽後神色凝重地打開紙包，撚起一小束煙絲放到鼻子下，仔細聞了聞，臉色沉重道，“沒想到老魔頭也好嗑藥。這事你怎麼不早說？”“黑色夜行服是上尉在比爾床底下發現的，那天我去找您的時候，從那套衣服裏翻出了煙紙殼，發現裏麵殘留有煙草。”傑克邊說邊翻看著手裏的煙紙殼。“你小子真不耐！”法官神情嚴肅道：“竟然在我麵前做小動作。”“在沒有搞清楚事情的來龍去脈，我不能直接跟你說這件事，所以，請法官多體諒！”“那麼，現在你對上尉的看法是？”“我找上尉談過了，並向他問起了老刀牌香煙殼。上尉說，他以前很喜歡抽這煙，後來戒了。”“沒想到老魔頭也喜歡抽這牌子的香煙？”法官滿臉驚訝道。“是的！”傑克道，“而且這黑色夜行服不是比爾的。”“你怎麼如此斷定黑色夜行服不是比爾的？”“根據調查，比爾自幼犯有慢性咽炎，從不抽煙！”“照你這麼說……上尉真有犯罪的嫌疑囉？”法官道。“是的，雖然上尉對我說過他早就把煙戒了！”傑克道，“但我懷疑上尉在說謊。因為我與他有過五次談話。在這幾次談話中，我都能聞到他身上的煙草味。而且，我們每次說話的場所有異。第一次是在我的辦公室裏，第二次是在奧黛麗夫人家的花園裏，第三次是在他的辦公室裏，第四次是在‘狼兄虎弟’酒吧裏，最後一次的談話也是在他的辦公室裏。以此看來，上尉可能長期間嗑藥。還有，我在拜訪上尉時借機弄到他手上的指紋。結果發現他的指紋與奧黛麗夫人的玫瑰花胸針上的指紋十分符合。所以我認為上尉殺人的嫌疑最大。”法官聽後在傑克麵前頓住了移動的腳步，神情嚴肅道：“事關重大，此事不能再耽擱了。你得抓緊時間，盡快去趟上海，協助我調查上尉的行蹤，順便將比爾和黑衣蒙麵人，還有劉英三人一同擒拿歸案。”這時候傑克的心裏比誰都焦急，聽法官這麼一說，連忙回道：“好！我這兩天抓緊把手頭上的事交接好，盡快出海，一有消息我會盡快與您取得聯係。”“嗯，那你抓緊時間，我等你的好消息！”法官說罷起身告辭，轉身離開了山姆警長的家。
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