話說自盤古氏開劈天地之後，自成人間、天地、日月、星辰、山川、草木。諸物承蒙生於天地之間，吸食天地靈氣，為精靈鬼怪妖魔，然此輩不知修行不易，道高殘忍者往往恃道橫行，殺戮無辜，以至生靈有塗炭之危，至於瀕臨無後之地。
上界自開辟之前孕育仙人鴻蒙，鴻蒙老祖又以其無上法力，以混沌之間，又造盤古、伏羲、女媧三仙，盤古為其師廣發善緣，願舍身開辟天地，伏、女二人繼續修為直至天地成型之時，放才修的半仙之體。
鴻蒙老祖見開辟之後下界生靈一直滅絕之地，方令二仙下凡修煉，降妖除魔，又令女媧氏造人積善。
凡間自此終究迎來生機，然而下界生靈不知自愛，自甘墮落成魔，以致於二仙下凡千年，終未回天。直至女媧氏造人之後，擇三根骨較厚之人，收其為徒，取道號為道德、原始和靈寶。
此三人在伏羲氏教導之下二百餘年，方有小成，這時鴻蒙老祖下降凡間，授三人道術法寶，攜伏羲，女媧二人重回天界。並令三人在凡間降魔衛道，廣守門人弟子，至軒轅黃帝與炎帝在逐鹿同戰蚩尤之時，輔佐炎黃二帝，同敗蚩尤，方能功德圓滿，脫劫飛升。將天界之位傳於軒轅氏，自去曆劫。
乃是天下依舊太平無事，五帝三皇，夏禹商湯，直至商末帝辛不知敬天地，觸怒玉帝，黃帝下召滅商湯八百歲天下，易天下天子之位。
於是原始天尊，命薑子牙下昆侖山，網羅天下人才，共助姬氏成就霸業。事成之後封天下三百六十五人位列仙班。
此時軒轅帝將天上玉帝之位傳於東皇太一，自去凡間曆劫一千五百餘載，最後才重歸帝位，這是後話不提。
且說姬氏成就霸業，裂土分疆與諸侯，二百餘年間國泰民安，誰知厲王昏庸無能，多行不義自斃，厲王三十年，任用榮夷公，行專利，為天下百姓不齒。又任用衛巫，厲王三十四之後，無人敢議論其過錯，甚至走在大街上，見著熟人，也隻能傳遞眼色了。又過了三載，百姓周民共反執政，厲王逃到了彘，召、周二公輔政號為共和，十四載二公後還政於宣王，宣王之即位，中興大周，怎奈晚年昏庸，屠戮臣子，北征戎狄，中興之德蕩然無存。四十六崩，其子幽王即位，但幽王之政貪婪腐敗，任用虢石父為政為天下人皆唾棄二人。幽王竟為得褒姒之後，褒姒不曾假於辭色過，幽王為博得褒姒一笑，烽火戲諸侯，失信於四方諸侯，埋下禍根，那大好江山竟斷送於一個昏君與一個禍水手中。不久申國聯合繒國、西夷犬戎攻打周幽王，幽王又燒狼煙，諸侯因幽王多有此舉不信，無人出兵護王，可憐幽王葬身於胡人刀下，褒姒被俘，西周亡。
西周亡後，幽王之子平王遷都洛邑，史稱東周，自此王室衰微，諸侯難禁，競相爭霸，互相吞並，問鼎天子時有，行六侑者卻行八，懸三麵者卻懸四，禮崩樂壞。社稷有累卵之危，人民飽受苦難，苟活於水深火熱之中。紛爭四起，大小兼並，全然不知唇亡齒寒之理。僭越王權，不朝天子之事數不勝舉。