成吉思汗在蒙古高原上創立了中國曆史上又一個強大的遊牧民族政權，確立了新的統治秩序，以黃金家族為首的權貴們獲取了最高的利益。然而這一切並沒有滿足權貴們的貪欲，獲得財富巳成為他們的最重要的生活目的之一。鄰國的土地、人民、財寶便首當其衝地成為攻掠的對象。方興未艾的蒙古軍事力量，在蒙占國建立之初，便在征討西部鄰國的同時，急不可待地南下，直指富足的定居民族的國家。從蒙古高原南望，東有金朝，西為西夏，與之鼎立的宋王朝在江準以南；金朝是中原上邦，蒙古各部都向其納貢稱臣。為了擺脫屈辱的臣屬地位，成吉思汗以進攻金朝為中心目標。但是西西是攻金的側麵威脅，從戰略上考慮，成吉思汗決定先使西夏屈服。因此在出兵金朝之前，成吉思汗曾三次用兵西夏。西夏是以黨項人力主體民族建立的國家。1038年黨項貴族李元昊稱帝，國名大夏，習稱西夏，又你唐古、唐兀、河西等，以興慶府，今天的寧夏銀川為都城。其統治範圍，包括今寧夏全部，甘肅大部，陝西北部，以及青海、內蒙古的部分地區。黨項貴族由於長期受內地的影響，漢化程度很高，政冶製度多仿自宋朝，有自己的文字，西夏文，崇尚佛教，文化十分繁榮。在黨頂、漢、吐蕃、回鶻等各族人民的辛勤勞動下，經過一百數十年的屬民，西夏的農業、手工業和畜牧業都頗為發達。然而西廈統治集團日益腐化，權貴之家競相奢侈，又濫建寺廟，糜費財物，不斷加重對各族人民的剝削。統治集團內部爭權奪利的鬥爭也日趨激烈。從12世紀中葉以後，西夏國勢便開始衰落下來。當成吉思汗的騎士來到西夏國境之時，他們的抵抗力量已經十分有限。成吉思汗在建國前的西夏天慶十二年，1205年，率軍第一次入侵西夏。這時正值成吉思汗消滅乃蠻不久，他入侵西夏，既是為了搶掠和試探西夏的國力。也可能與追擊桑昆有關，克烈部王汗之子桑昆在兵敗之後，首先就跑到了西夏境內。成吉思汗來到西夏邊境城堡力吉裏寨，這座城堡修築得非常牢固，於是成吉思汗率軍包圍了它，很快就攻打了下來，然後將寨牆夷為平地。接著他們來到落思城下，這是座大城，也將它攻下，從那裏掠到了大量的人口和駱駝，隨即退兵。蒙古軍的這次小規模搶掠，在西夏統治集團中引起很大的震動。當時在位的是夏桓宗，他沒有能力反擊蒙古入侵，隻是在蒙古軍撤走之後，下令修複了被毀的城堡，又大赦境內，改都城興慶府為中興府，統治集團內部的鬥爭再次爆發。西夏應天元年，1206年，鎮夷郡王李安全與羅太後合謀，廢掉了其堂兄冗桓宗，自立為帝，是為夏襄宗。1207年秋，成吉用汗建國的第二年，他借口西夏不肯稱臣綱貢，再次進攻西夏。蒙古軍直抵西夏北部軍事重鎮斡羅孩城，經過長時間攻打，陷落該城。西夏調集諸路軍拚命抵抗，蒙古軍在這裏駐守了五個多月，難以繼續深入，於次年二月北撤。一年後的西夏應天四年，1209年，成吉思汗第三次發兵，決計深八西夏。蒙古軍出黑水城，今天的內蒙古額濟納旗南北。趨斡羅孩關口，夏襄宗李安全令皇子承楨為元帥，大都督府主高逸力副元帥，率兵五萬抵擋。交戰結果，西夏兵敗，高逸被俘而死，李承幀逃回都城。蒙古軍乘勝再攻斡羅孩城，該城守將出降，太傅訛答督軍與攻入城內的蒙古軍巷戰，仍不免力屈被俘。蒙古軍長驅直入，進逼中興府的外圍要隘克夷，即現在的賀蘭山關口。襄宗李安全急令皇室重臣嵬名令公率軍五萬拒戰。嵬名令公堅持了三個月，最後中蒙古軍的埋伏，兵敗被擒。克夷門既下，蒙古軍進抵西夏都城中興府。中興府城高池深府，防守嚴密，李安全一麵據險抵抗，一麵派遣使者向金朝求援。使者以唇亡齒寒為辭，請求金朝派乒幫助解除蒙古軍之圍。鼠目寸光的金朝皇帝認為敵人相攻，我國的福運，竟然隔岸觀火，不予理睬。李安全得不到援助，隻好依靠都城的堅固防禦，抵擋蒙古軍的攻堅。國亡在即，西夏兵頑強抗戰，蒙古軍久攻不下。成吉思汗下令決黃河口。引水灌城．滔滔的黃河水使無故西夏居民死於水鄉澤國。正當城池將破之時，不料外堤崩決，河水反而向蒙古軍衝來。成吉思汗隻得命軍撤退。成吉思汗決定以談判的方式解決蒙古與西夏的關係。他派遣在斡羅孩城之戰被俘的訛答太傅入中興府，向李安全曉以利害。李安全雖然暫時保住了都城，但他知道自己終究不是鋒銳正盛的蒙古軍的對手，隻好以屈辱的條件換取和平。他將女兒察合公主獻給成吉思汗，表示願意投降，歲歲進貢，聯蒙抗金。他對成吉思汗說：“一聽見成吉思汗的大名，我們就害怕了。現在神靈降臨，我們更加恐懼。我們惶恐的西夏，願做你的右手，願為你效力！我們是居於城邑的定居之民，不能緊急行動，不能疾行激戰，若得成吉思恩賜，我們西夏百姓，寧願把在草叢中生長的眾多駱駝敬獻給你。願把手織的毛氈布匹，敬獻給你。願把教練好的獵鷹，揀好的敬獻給你！”至此，成吉思汗實現了使西夏屈服的戰略目標，他得以專心進攻更主要的敵手，金朝。屈辱的求和，加劇了西夏統治集團內部的鬥爭。不久，李安全被廢而死，他的堂侄李遵頊被立為帝，是為夏神宗。但神宗之後，西夏仍然不能有效地抵禦強悍的蒙古騎兵，成吉思汗四海揚威之際，終至亡國。