1218年成吉思汗派遣大將者別征討屈出律，竊據西遼的屈出律被擒殺，西遼境土為成吉思汗所有，西遼的舊轄地東至哈密，西至花剌子棋，北及巴爾喀什湖南，南抵和田地區，這樣，蒙古就與伊斯蘭教世界成為鄰人，蒙古騎士西進，與西遼舊境西邊接壤的伊斯蘭大國花刺子模，便成為首當其衝的目標。花刺子模花是中央亞細亞阿姆河下遊的一個古老國家，是古代的“昭武九姓”國之一，過去也叫“忽似密”，“火尋”“貨利習彌”，“火辭彌”，花刺子模是後來的譯音。蒙古人則稱這個國家為“撤兒塔勒”，意思是隊商，這是因為那裏的人們多精於商業的緣故。那個國家都城在玉龍傑赤，今天的土庫曼斯坦庫尼亞烏爾根奇。8世紀時，花刺子模被阿拉伯人征服，10世紀受薩曼王朝的統治，11世紀隸屬於伽色尼王朝，1l世紀中期又被塞爾柱突厥人建立的塞爾柱帝國征服。塞爾住帝國算端的奴隸阿奴思的斤以功升力大臣。1097年花刺子模沙，沙，在波斯語裏的意思是“王”，被人所殺，阿奴思的斤之子護都不丁摩訶末被任命為花刺子模長官，並被準許世襲用花刺子模沙的稱號。西遼建國後，於1141年進攻塞爾柱帝國，大獲全勝，於是花刺子模轉而臣屬於西遼。花剌子模沙阿兒思蘭，護都不丁摩訶末的孫子，乘塞爾柱帝國衰落，進據呼羅柵西部地區。1194年其子帖藝失擊滅塞爾柱帝國最後一個算端，將領域擴展至波斯西部，伊斯蘭教領袖哈裏發，在阿拉伯語裏意思是“安拉的使者的繼承昔”，授予他“首相”的稱號。1200年，帖乞失死，子摩訶末即位，他四處擴張領土，占據了呼羅珊東部以及今阿富汗等地的許多地方，勢力大盛。強盛的花刺子模沙摩訶末決心擺脫臣屬於西遼的屈辱地位。1209年當西遼使者按照慣例到花刺子模收取貢賦時，摩訶末以使者傲慢為由，將使者殺死並投入河中，隨後攻入西遼的屬境。那時的撤麻耳幹，今天的烏茲別亞斯坦撤馬爾罕的算瑞斡召蠻與西遼有怨隙，摩訶末逐聯合斡思蠻共同反對西遼，於1210年在塔剌思河，在今天的哈薩克和吉爾吉斯坦國境內，大敗西遼，擒其守將塔陽古。乃蠻的屈出律是在這個時候與摩詞末相聯，乘機推翻了西遼皇帝直魯古，篡奪下帝位。摩訶末的聲望大增，於是他自以為伊斯蘭世界的真正統冶者，襲用以前塞爾柱帝國“算端辛劄兒”的稱號。1212年至1213年間，摩訶末攻殺斡思蠻，據有河中地區，今天的錫爾河、阿姆河兩河地區，並將首都從玉龍傑赤遷往撤麻耳幹，1215年義占據了哥疾寧，今天的阿富汗加茲尼全境。他認為自己的勢力已經超過了塞爾柱帝國，便遣使於報達，今天的伊拉克巴格達的哈裏發。要求哈裏發封他為算端，並同意他在報達設立監獄，哈裏友拒絕了他的要求，摩訶末親率大軍向報達進攻，途中擊敗支持哈裏發的法兒思，今天的伊朗法爾斯，阿哲兒拜占。今天的阿塞拜疆兩國的國王，然而在後來的進軍中遇到風雪，士兵和牲畜死亡慘重。他隻好撤兵。但這時的摩訶已建起了包括今中亞許多地方的大王國，成為雄據一方的強國。摩訶末差不多與成吉思汗同時興起，他也和成吉恩汗一樣企圖征服世界，曾計劃侵入富庶的中國，然而這時從中國傳來了成吉思汗攻打金朝的消息。為了探聽確切的情況，約在1215年摩訶末派遣以巴哈丁剌隻為首的花刺子模使團，來到蒙古人剛剛占領的中部。巴哈丁剌隻到處看到戰爭帶來的慘狀，腐爛的屍體導致瘟疫橫行，甚至使團成員也有人因染病而死去，成吉思汗在營地接待了使團，讓他們回去轉告摩訶末說：“我是東方的統治者，算端是西方的統治者，雙方應當友奸，讓商人自由往來。”成吉思汗對與中亞的貿易十分重視，他稱雙方的貿易通道為“黃金繩索”。當他控製了中國北方和西部廣大地區之後．便在各條通道上設置守衛，保障通道的暢通相往來人們的安全。他還頒布了一條劄撤法令：“凡進入他的國土內的商人，都一律發給憑照，而值得汗受納的貨物，應連同物主一起遣送給汗。”因為蒙古人是遊牧民，沒有城鎮，他們缺乏衣物等手工業品，所以同蒙古人做買賣有厚利可圖。大約在巴哈丁刺隻的使團東來的同時，有三個花剌子模商人帶著縷金絲織物和棉織物動身到蒙古來。在邊境上守衛看中了這些貨物，便把他們送到成吉思汗那裏。其中一個商人在成吉思汗麵前擺出他的貨物．凡是值十個或二十個底納兒的東西，他竟索價要三個金巴裏失，底納兒和巴裏失都是貨幣名稱，一金巴裏失值七十五底納兒。成吉思汗對他的欺騙行為動了怒，說：”這個人以為我們這裏從來沒有過織物！”於是命人帶著他到府庫中去．讓他看裏麵收藏的各種貴重織物，然後沒收了他的貨物，把他扣留了起來。接著成吉思汗把另外兩個商人召來，問他們的貨物的價錢。這兩個商人被同伴的遭遇嚇壞下，盡管再三追問貨物的價錢，他們都不肯回答，隻是說：“我們隻是奉國王之命。把這些東西奉獻給汗的。”成吉思汗對他們的話感到很高興，便下令盡購買下他們的貨物，每匹縷金織物給一個金巴裏失，每匹棉織物給一個銀巴裏失。又放出那個被扣留的商人，對沒收的貨物也給了同樣的價錢。為了表示對伊斯蘭教徒的更大尊敬，成吉恩汗還在純白色的氈帳裏接待了他們。蒙古人不擅長經商，但十分渴望通過貿易來獲得異國物品，為此成吉思汗召募了三名花剌子模人率使團並攜帶大量禮物回訪摩訶末。因為穆斯林多精於商業活動，所以成吉思汗把金銀交給他們去貿易生利。這三個人是馬合木、阿裏火者、玉速甫堅客。1218年春，他們隨那三個商人來到花剌子模，向摩訶求轉達成吉思汗希望與花刺子模算端締結和約，建立貿易關係的話說：“貴國的商人來到了我們這裏，現在我派了一些商人跟著他們到貴國去，想將貴國的珍品運到我國來。您的家族的偉大和姓氏的高貴是盡人皆知的，您己征服了故人，我們兩國成了鄰國，我們應協作一致地將兩國之間的道路安全地維護好，讓商人們得以安然度過。”那天晚上，摩訶末單獨召見了馬合木，進一步探詢成吉思汗的情況，當他問到成吉思汗的實力時，馬合木為了討好摩訶末，便說成吉思汗雖然有不少軍隊，但裝備不精，實在不能與花刺子模的軍隊相提並論。摩訶末聽了十分滿意，答應與成吉思汗締結盟約。摩訶末在此前不久曾直接領教過蒙古騎士的鋒銳。1217年成吉思汗派遣速不台率領鐵車軍追殲西逃的篾篾兒乞殘部時，與摩訶末的軍隊遭遇。速不台聲明此行隻是為了征討篾兒乞篾，不願與摩訶末交戰，然而摩訶末還是發起了進攻，速不台被迫應戰，蒙古騎士直搗花刺子模中軍，摩訶末幾乎被擒，幸虧其子劄蘭丁力戰才免於災難。然而狂妄自大的摩訶末忘記了這次教訓，他對積蓄了強大戰鬥力的蒙古估計過低，竟滿足於虛偽的頌揚之辭。事買上花刺子模內部充滿著危機，一旦強敵入境，並無有效的抵抗能力。花剌子模有著廣闊的土地，其境土東北達錫爾河，東南抵印度河，西北至阿塞拜疆，西南為波斯灣，在這廣闊的新征服地區上的居民雖然大多信奉伊斷蘭教，但教派林立，彼此不和，國家的統治並不穩固。摩河末在攻下撤麻耳幹城時，曾下令屠城，殺死近一萬穆斯林，隨後將首都從玉龍傑赤遷到這裏，大興土木，征斂無度來修建撤麻耳幹都城，拍致人民的怨恨。花剃子模的軍隊主要由突厥人、康裏人，突厥族的一支組成，摩訶末得以建立大帝國，這些軍隊起了很大的作用。為此軍事貴族們恃功橫暴、肆意侵奪、遭到人們的普遍反對。上層統冶集團內部更是矛盾重重，危機迭起，摩訶末暉訶末的母親禿兒罕可敦土自康裏伯嶽吾氏，它重用外戚，與軍事貴族相勾結，操縱朝政，使摩河末深受掣肘之苦。禿兒罕可敦在它的令旨上書其徽號為“世界與信仰之保護者，宇宙之女皇禿兒罕”。他的指令與摩訶末的指示同樣頒行全國，均有效力。有時禿兒罕與摩訶末為同一事向各地發令，而旨意完全相反，各地無所適從，隻好按發令期最近的執行，禿兒罕的親信納速剌丁為宰相，貪鄙無能，摩訶末尋機將其罷免，又命令斬其首，禿兒罕卻仍讓納速剌丁為相，並改摩訶末斬斫其首的命令為“相位非納速剌丁真屬，國人皆應服從他的權威。”那時人們都說摩訶末“雖然征服了不少國王，但卻無法懲辦一個奴才。”摩訶末既陷於激烈的內部爭權奪得的鬥爭之中，在對蒙古的交往上，又剛愎自用，輕率地犯下了挑起釁端的錯誤，這就是訛答剌商隊破殺慘案。成吉思汗在向花剌子模派遣使團的同時，又令後妃、諸王、那顏們各派兩三名親信帶上金銀巴裏失，組成商隊到花刺子模去進行貿易。商隊由國；四百五十人組成。全都是回回人，攜帶著一百頭駱駝馱的金銀、絲綢、皮毛等物品。大約在成吉思汗的使團離開花刺子模後不久，商隊抵達了花刺子模邊城訛答剌，今天的哈薩克斯坦齊穆耳，訛答剌守將是禿兒罕可敦的族人亦納勒出黑，號稱“海兒汗”。商隊中有人與他相熟．見麵時沒有對他表示出應有的尊敬，直呼其名而不稱汗，並且向他誇耀成吉思汗的偉大。亦納勒出黑十分生氣，同時很眼紅商隊所帶的大量財物，便下令將四百五十名商人拘捕，然後寫信報告摩訶末，誣陷這些商人是成吉思汗的間諜，摩訶末輕信了報告，下令將商人全部處死，沒收其財物。在這個命令下達到訛答剌之前。有一個商入巧妙地從牢裏逃出，躲到一個偏僻的地方。在他得知其餘的商人全部被害的消息之後，立即跑了回來向成吉思汗報告了同伴的悲慘遭遇。成吉思汗極其憤怒，決心訴諸戰爭。據說，他徑自登上山頭。將腰帶搭在脖子上，摘下帽子、以臉貼地，哭泣了三天三夜，他祈禱說：“我不是挑起這次戰亂的肇禍者，請上天佑助我，賜我以複仇的力量！”隨後向花刺子模派去三名使者，對摩訶末說“你已經與我締結盟約，如今又背叛了和約，你枉為一國之主。商隊被殺一事，如果不是你指使的，請將訛答剌守將交出，否則引請備戰！”摩訶末不但拒絕了成吉思汗的要求，而且下令殺死了為首的使者，並按照穆斯林的折辱方式，將其他兩名使者割去胡須，驅逐出境。一場震撼世界的戰爭就由此引發了。