十年前，曾經征戰四方的莫菲奧大帝死在了自己的寢宮裏，根據宮廷禦醫的推斷，莫菲奧大帝必然是自殺，在他的寢宮裏沒有打鬥和入刺的痕跡。而且在當世，作為人類的第一武皇，莫菲奧大帝根本就是近乎無敵的存在。如若真的是刺殺，也怎麼可能沒有一絲痕跡。
莫菲奧大帝怪異的死去對他的帝國製造了不少影響。莫菲奧大帝一生戎馬，並無子嗣。唯一留下的血脈也隻是一個女孩，而且還是和一名並不出眾的妃子所生。
艾維利帝國的高層認為，國不可一日無君，再說強悍如斯的莫菲奧大帝就算是被刺殺，但這消息能傳得了那些民眾的耳朵裏去嗎。艾維利帝國隆重的為莫菲奧大帝舉辦了葬禮，並很快加冕了他的弟弟，納奇親王。
一些曾被莫菲奧征服過的蠻野土地得知新王的加冕後邊暴亂起來，不買納奇大帝的帳。拒絕向艾維利進貢，甚至一些大的部落還聯合起來，在艾維利的南方組織起了近百萬的軍隊。這使納奇大帝十分憤怒，他調集了數十支中央軍和40多萬的地方軍在南方打了兩年也未能拿下南方，無奈隻能在南方和那些蠻野部落對峙起來。
莫菲奧大帝死後的三年，魔法會副會長卡爾梅司神秘失蹤。這位火係的魔導師隻是交待自己的弟子們一些很普通的事就再也沒有回到過魔法會。
同年，北方的魔族在吸血鬼親王的帶領下入侵艾維利。納奇大帝親自帶領八十萬大軍在北方的幾個郡打起了衛國戰爭。就在人類即將把魔族打退時，人類第一武皇，莫菲奧大帝出現了。
莫菲奧揮舞著陪伴他征戰多年的利劍，斬殺無數。和以前不同的是，莫菲奧這次屠殺的是自己的同胞，自己曾今率領的軍隊！這位武皇一身黑甲，慘白的膚色，如同地獄歸來的魔神，唯一沒有變的就是他那陰冷的目光，熟悉他的軍官都知道，那是莫菲奧大帝在打仗是才會顯露的目光。納奇大帝召集軍中高手，圍攻莫菲奧大帝，六名九階武聖和三位8階魔導師以及納奇大帝本人，一共10位強者圍攻莫菲奧大帝。莫菲奧竟然憑借一己之力，殺死兩名魔導師和三位武聖，其他人都受重傷，沉迷不醒。莫菲奧大帝也隻是手點輕傷。就在莫菲奧大帝要帶領魔族反攻時，風語者，諾澤出現在了戰場上，諾澤和莫菲奧對話一段後，莫菲奧便帶領著魔族退軍了。諾澤也隻是留下一張字條給昏迷的納奇大帝，便匆匆離去了。
那一戰，莫菲奧這位人類第一武皇，讓艾維利動蕩不定的皇帝，被迷失在了寒冷的北方，成為魔族一員。那一年北方的冬天格外的寒冷和肅靜。即便是戰後也是那麼寂靜，仿若沒有人煙。
第二年的春天，北方一個郡的人異變成為僵屍，七百萬平民在春天開季前全部變成僵屍，但並未向艾維利深入，而是在一年前失蹤的卡爾梅司的帶領下向北方的魔族開進。前去查詢的兩名魔**長老，都死在了卡爾梅司的手中，魔法會會長知道後，派出魔法督察部，前去追殺卡爾梅司，並廢除卡爾梅司的副部長職位。但魔法督察部去的人無一不死在了卡爾梅司手中。這讓魔法界大為震驚，魔法督察部的人都是單修練毀滅精神力，可以說魔法師的克星，就算是魔導師，在數名魔法銷毀者麵前，也是大打折扣。而且魔法銷毀者無一不是五階左右的中級武者，一個沒有魔力的魔法師如何對付得了武者，除非，魔法師的精神能力高出太多，否則以魔導師的精神力根本不可能抵擋幾名魔法銷毀者的精神壓迫。至少，魔法會會長自認為自己不行。
艾維利在這次異變後終於保持了難得的平靜，北方的魔族到是開始了內戰，而南方依舊，西方的維京一族，偶爾小打小鬧，隻有東方的精靈們和人類暫時簽訂了和平，以便與巨魔繼續爭奪暮色森林