暮色之都是精靈唯一的一座城市，它坐落在暮色森林的最深處同時也是最唯一和巨魔共通的城市。暮色之都最中央有一座小的湖泊，湖泊中央長著一顆參天古樹，這就是暮色之露。
暮色之露一共有七位長老，三位來自精靈，三位來自巨魔，而還有一位就是風語者。
在暮色之都，不允許任何精靈和巨魔發生武力的爭鬥，當然出了暮色之都，就請自便。
暮色之露的存在意義就在於維持一點點的和平，至少可以給一些弱小的精靈和巨魔提供一點點庇護，同時他們也在探討關於暮色森林的領土糾紛。
不過最近很長幾年，精靈都一直落於下風，無論是在談判上還是爭奪上都遜色於巨魔。為此三長老米菲長老秘密派出七長老蒂娜連同她妹妹，精靈第一智者納蘭斯前往奧特吉利亞尋求人類幫助。
但是情況不容樂觀……
“米菲長老，這麼早你就請到我們來，又是為了什麼事。”說話的是一名巨魔，那巨魔四肢發達，頭上帶著一頂小小的布帽，他還打著哈欠，看樣子還很朦朧。
“就是，就是昨天晚上我們幾個部落搞晚會我和嘎什長老喝了好多，今天才回暮色之都就匆匆來開會。米菲長老，你到底有要緊的事要說就趕快說吧。”在那巨魔身邊的一名巨魔也說道。
“哼，晚會，昨天晚上你們又主動和我們西麵的精靈村莊發生搶奪，並且打傷我們好幾十個孩子，你們又有什麼好說的。”說話的是一名中年女精靈，她瞪著那兩個醉醺醺的巨魔，手裏握著一根木製法杖。
“那又怎樣，那片土地原本就分給我們巨魔了，你們精靈賴著不走，那我們就隻能搶了啊。”嘎什站起來正對那精靈。
“哼，不是說好冬天過了才讓給你們嗎，怎麼現在就出手搶奪，你現在讓我們那些精靈孩子如何過冬。”
“冬天！那我們巨魔如何過冬，那片土地那麼好，如果不搶過來，我們巨魔子孫又得挨凍。
“你這是借口！”
“你才是借口！”
“好了！別吵了！”最沉默的那名巨魔忽然吼道，他的臉上掛著一道爪痕，他站起身，那女精靈和嘎什都看著他，然後緩緩坐下。
“本來就是我們的土地……”坐下的那女精靈對米菲說道。米菲握住她的手。“好了，忒提亞，威西長老會給我們公道的。”
“嘎什，駱森特，我不是說了那座村莊等過了冬在去討要嗎？”威西轉過頭看著那兩個癱坐在椅子上的巨魔長老，那酒味不禁讓他皺皺眉。
“可是，首領，我們實在過不了冬了……”
“那也不行，明天就讓你的人退回去！”
“可是…”
“沒有可是！”
“好吧。”那兩個長老終於妥協。
“謝謝你了，威西長老。”米菲站起來。
“沒事，米菲婆婆，忒提亞長老，如果沒什麼事了，那我們先……”
“對了，今天晚上我準備在暮色之都搞個晚會，到時希望威西長老可以賞臉。”米菲站起來。
“好…好，到時我一定來，您米菲婆婆的臉我可不敢不接呢。”說完他哈哈大笑。帶著嘎什和駱森特走出大廳。
“嗬嗬，忒提亞，快去準備準備，諾芝回來了呢，他小子好久都沒來暮色之都了呢。”