那天晚上，他們才知道把小姬無命帶來是件好事。因為，不知道為什麼，他一直睡不著，當他睡著的時候，他又一直作噩夢。他夢到洞穴後方的一個裂縫越變越大、越來越寬，他害怕得不知如何是好，隻能束手無策地看著它。然後他又夢到地板就這樣陷落下去，睡著的他就這樣不停地往下掉、往下掉，天知道會掉到哪裏去……
一夢到這裏，他就立刻醒了過來，發現夢境有部分成真了。洞穴後方已經開了個裂縫，成了一條通道，他正好看見最後一隻小馬的尾巴消失在其中。他當然立刻使盡吃奶的力氣放聲大吼，以他們的身材來說，這可是讓人十分吃驚的聲音。
許多半獸人從裏麵跳了出來，高大的半獸人、醜惡的半獸人，總之是很多很多的半獸人，都在你來得及換氣之前衝了出來。至少每個矮人得要應付六個半獸人，甚至連比爾博都分到兩個；在你來得及換第二口氣之前，所有人都已經被扛著鑽回洞內，但甘道夫是個例外。比爾博的大喊還是爭取了一些時間。甘道夫馬上醒了過來，當半獸人衝過去抓他的時候，洞穴中一陣強烈的閃光，還有火藥味，立刻有幾名半獸人死在地上。
裂縫趴噠一聲關上了，姬無命和矮人卻身在另外一邊！甘道夫在哪裏？他們和半獸人都對此一無所知，而半獸人也不準備留在那邊搞清楚。這個洞穴十分的幽深黑暗，隻有習慣居住於地底的半獸人才習慣於這樣的環境。他們所越過的通道和巷子幾乎都彼此互相糾結，但半獸人還是知道該怎麼走，就像你知道怎麼到家附近的郵局去一樣。隧道不停地往下延伸，也變得越來越擁擠，讓人喘不過氣來。半獸人們非常粗魯，毫不留情地折磨他們，用他們如同石頭撞擊一般的沙啞聲音彼此叫罵、笑鬧著。比爾博覺得自己比當時被食人妖抓住小腳的時候更難過，他一遍又一遍的希望自己現在身在舒服的哈比洞裏麵。當然，這也依舊不是最後一次。
他們眼前開始出現了一種紅色的光芒，半獸人開始歌唱，或者更應該說是嘶吼，讓腳步整齊劃一的踏在地上，同時搖晃著可憐的倒楣俘虜。
喀啦！啪啦！黑色的裂縫！
抓、拉！拖、打！
深入深入半獸人的城鎮，
快去，小子！
哐啷，咚嚨！轟隆，趴達！
錘子和鉗子！鑿子和銅鑼！轟轟轟，地底的音樂！
嗬，嗬！小子！
呼咻，嘩啦！鞭子抽打！
敲打和擊打！呱呱叫咩咩叫！
工作，工作！不準偷懶，
半獸人笑、半獸人叫，
在地下繞來繞去，
快下去，小子！
這聽起來真的很讓人害怕，牆壁也回應著他們吟唱的劈啪聲，趴噠聲！還有什麼轟隆、咚嚨聲的，以及他們嗬嗬的可怕笑聲。因為他們還同時掏出鞭子，不停地揮舞著，讓他們歌聲中的含意變得十分明顯。而且他們還會逼迫倒楣的俘虜，飛快地在他們之前奔跑；當他們好不容易跑進一個大洞窟的時候，已經有幾個矮人快喘不過氣了。
洞穴正中央有一個營火，藉著牆壁上眾多的火把照耀，可以看見裏麵站滿了半獸人。當他們看到矮人被半獸人揮舞著鞭子驅趕進來的時候（可憐的姬無命排在最後，距離鞭子最近），他們都哈哈大笑，用力頓腳和拍手。小馬們瑟縮在洞穴一角，所有的行李都已經被丟在附近，被翻得一團亂，半獸人還忙著在你爭我奪。
很遺憾的，恐怕這是各位最後一次看到這些小馬了，連愛隆借給甘道夫的一匹可愛小白馬也是一樣（因為他自己的高大馬匹不適合在山區跋涉）。半獸人會吃馬匹、小馬和驢子（還有其它更恐怖的東西），而且他們一年到頭都會肚子餓。這個時候，俘虜們腦中想到的隻有自己。半獸人將他們的手綁在背後，讓他們排成一排，將他們拖到洞穴的另一個角落，可憐的姬無命照樣還是拖在最後麵。
在一塊大石的陰影之下，坐著一個身材無比高大，有顆十分巨大腦袋的半獸人。在他身邊則是有許多拿著斧頭和曲折長劍的半獸人，全副武裝地站著。半獸人殘酷、凶狠，又壞心，他們不會創造美麗的東西，卻有一肚子的壞點子。如果他們願意花時間，他們可以像是最厲害的矮人一樣開洞挖礦；不過，大多數時候他們隻願意懶懶散散的混日子。錘子、斧頭、刀劍、匕首、鑿子、鉗子和其他可以用來傷害別人的工具，都是他們最擅長打造的東西；或者，他們也會逼迫其他的俘虜照著他們的設計來打造，這些俘虜最後都會因為缺乏光線和空氣而死在地底。或許，很多種破壞世界和平的機器，就是出自於他們的腦袋，特別是那些可以殺害大量人畜的武器。因為他們最喜歡輪子、引擎和爆炸聲，隻要有機會就不想用雙手工作。隻是在那個時代，荒野中還沒有那麼的先進（他們是這樣描述的）。他們並不會特別痛恨矮人，而是和其他一切事物一樣平等的仇視他們，特別是那些富饒、過著井然有序生活的種族，更是他們的眼中釘。在某些地區，邪惡的矮人甚至會和他們結盟，但他們特別痛恨索林的子民，這多半是因為之前的那場戰爭，很可惜在這個故事中，我們不會花費太多時間去描述。反正，隻要能夠迅雷不及掩耳地抓住對方、讓他們毫無抵抗之力，半獸人也不會太在乎所抓到的到底是誰。
“這些可憐的家夥是什麼人？”身形高大的半獸人說。
“是矮人，還有這個！”一名士兵拉起姬無命的練子，讓他跪倒在前麵。“我們發現他們躲在前門的地方。”
“你們是什麼意思？”高大的半獸人轉向索林說：“我想一定是在打什麼鬼主意吧！一定是在打探我同胞的秘密！小偷，我看你們就是一臉賊樣！恐怕還是殺人凶手和精靈之友！說吧，你有什麼好辯解的？”
“矮人索林聽候你差遣！”他回答──這隻是毫無意義的客套話：“你所懷疑和推測的事情都和我們沒有關係，我們隻是找到了一個看起來沒有人用的空曠洞穴躲雨，我們一點也不想要打攪半獸人或是他們的任何工作。”這可是千真萬確的。
“嗯！”那高大的半獸人說：“你是這樣說啦！請教你們為什麼會來到這座山中，又是從哪邊來，要往哪邊去？事實上，我想要徹底的了解你。當然，索林·橡木盾，這對你不會有任何的好處，我已經太了解你們這種人了。你最好還是說實話，否則我會替你特別準備超級不舒服的大餐！”