“繼續啦，再吹口哨吧！看來我這次可以舉辦宴會了，再多一兩個沒有什麼關係的！”比翁低吼道。
甘道夫又再度吹起口哨，不過，諾力和歐力幾乎在他哨聲結束之前就站到門外了。因為，如果你記得的話，甘道夫告訴他們每五分鍾就要兩個人一起來。
比翁說：“你們好！你們動作蠻快的，之前躲在哪裏啊？就這麼蹦了出來！”
“諾力聽候您的差遣，歐力聽……”他們開口道，但話沒說完就被比翁打斷了。
“不用客氣！我需要差遣你們的時候會說的。坐下來，趕快說故事吧，不然等下可能都要天黑才吃晚飯了！”
“當我們一睡著之後，”甘道夫回到主題說：“洞穴底突然裂了個小縫，半獸人們衝了出來，把哈比人和矮人都抓走了，連我們那群小馬也不放過──”
“那群小馬？你們究竟是怎麼一回事？是個巡回馬戲班嗎？還是你們帶了很多貨物？難道你一向都把六隻叫作一群？”
“喔！不是！事實上，我們有超過六匹的小馬，因為我們的夥伴其實不隻六個人，啊，你看，這又來了兩個人！”就在那時，巴林和德瓦林出現在門口，他們彎腰一鞠躬，連胡子都掃到地麵。大漢起先皺起了眉頭，但他們使盡渾身解數，彬彬有禮地向主人致意，他們一直點頭鞠躬，脫帽行禮（當然是以矮人最正確的禮儀來做的），最後，大漢才咯咯笑了起來：他們看起來實在太有趣了！
“好吧，你說一群是沒錯的！”他說：“而且還很搞笑。來吧，搞笑小子，你們的名字是？我現在不需要差遣你們，隻想知道你們的名字，然後你們就可以坐下來，不要一直行禮了！”
“巴林和德瓦林，”他們不敢多話，深怕冒犯了對方，最後露出有些驚訝的神情在地上坐了下來。
“繼續吧！”比翁對巫師說。
“我剛剛說到哪裏？喔，對了，我沒有被抓，我用閃光殺死了一兩隻半獸人──”
“好極了！”比翁拍桌大吼道：“看來當巫師還是有好處的。”
“──然後我在裂縫關閉之前溜了進去，我跟著他們一直來到大廳，裏麵擠滿了半獸人，半獸人首領就在那邊，身旁圍繞著三四十名全副武裝的衛兵。我那時就想：‘就算他們不是被鐵練綁在一起，一打戰士又怎麼對抗這麼多敵人？’
“一打！這是我第一次聽見八個人就可以被叫作一打，難道你還有什麼神秘人物躲著沒有出現？”
“喔，好吧，是的，看起來又來了兩個──我想應該是菲力和奇力，”甘道夫看著這兩人笑嘻嘻地站在門口猛鞠躬，說道。
“夠了！”比翁說：“安靜的坐下來！甘道夫，你給我繼續！”
甘道夫又繼續開始述說他的故事，最後，來到了在黑暗中的戰鬥，以及發現下層門的過程；還有，當他們發現姬無命先生不見時的驚慌。“我們數了又數，發現哈比人就是不見了──我們竟然隻剩下十四個人！”
“十四個！我第一次聽說十減一會變成十四。你是說九個人吧，再不然你就是還沒把所有人的名字告訴我。”
“啊，天哪，你一定是還沒看到歐音和葛羅音！他們來了，希望你能夠原諒他們打攪你。”
“喔，快進來吧！動作快！你們兩個，快進來，坐下來。不過，甘道夫，聽著，即使是現在，這裏還是隻有你和哈比人，以及十個矮人。這樣加一加隻有十一個（還有一個不見的家夥），不是十四個，除非巫師的算術和一般人不一樣。算了，你繼續說故事吧！”比翁並沒有顯出過份感興趣的樣子，但實際上，他已經對這個故事感到相當著迷。你們知道嗎？事實上，很早以前，他曾經對甘道夫所描述的那塊區域相當的熟悉。當故事進展到他們造成山崩，並且殺進惡狼群中的時候，他點頭、低吼著表示讚許。
隨著甘道夫說到眾人爬上樹，底下全都是座狼的時候，他興奮地站了起來，開始來回踱步：“真希望我在那邊！除了煙火之外，我也可以好好地教訓他們！”
“好吧，”甘道夫非常高興，看見他的故事讓對方有了好印象。“我盡全力了！座狼在我們四周氣得發狂，森林也開始起火。這時半獸人部隊從山中下來，發現了我們的蹤影，他們高興得大喊，開始唱歌嘲笑我們：五株樹上有十五隻鳥……
“天哪！”比翁大吼道：“不要說半獸人不會算數，十二個人和十五個人不一樣，他們再笨也知道其中的差別！”
“我也知道啊，因為還有畢佛和波佛。我之前不敢貿然介紹他們，這兩位現在才出現。”畢佛和波佛走了進來。“還有我！”龐伯氣喘籲籲、滿頭大汗地跑了進來。他很胖，又很生氣被留在最後，因此他不等五分鍾就直接跟著前麵兩個人一起衝了進來。
“好啦，現在你們終於有十五個人了，既然半獸人的算數也不差，我想應該就是這些人躲在樹上了吧，你這次總可以不受打攪地把故事說完了吧！”姬無命先生這才明白甘道夫有多聰明，中間的打岔，隻是讓比翁對故事更有興趣而已，而那故事又讓他無法把矮人像是乞丐一樣全都趕走。隻要能夠避免的話，他從來不會邀請外人進屋子，他隻有很少的朋友，這些人都居住在遙遠的地方；不隻這樣，他一次也絕少邀請超過十個人以上進屋。現在，他的陽台上竟然坐了十五名陌生人！
等到巫師把把巨鷹的營救行動，和如何來到卡洛克的過程說完之後，太陽早已落到迷霧山脈之後，比翁的花園也被陰影所籠罩了。
“非常棒的故事！”他說：“是我這麼久以來聽過最好的故事，如果所有的乞丐都會說像你這麼好的故事，我可能就會更慷慨些！當然，你或許都是編造的，但這故事就替你們賺得了一頓晚餐。我們來找些東西吃吧！”
“是的，謝謝你！”他們異口同聲地說：“非常感謝你！”
大廳裏麵現在已經變得很黑了，比翁拍拍手，四匹漂亮的白色小馬和幾隻身體細長的灰狗就走了進來。比翁用聽起來像是動物吼聲的語言對它們說了幾句，它們走了出去，很快地又用嘴叼著火把走了回來。接著，它們用壁爐中的火點燃了火把，並且將它們插在四周柱子的架上，那些狗兒在必要的時候可以用後腿站立、用前腿來拿東西。一下子，它們就從旁邊的牆內拿出了板子和支架，在壁爐前安置妥當。
然後，他們聽見了咩──咩──咩！的聲音，一隻炭黑色的山羊，領著幾隻雪白的綿羊走了進來。一隻背著邊緣繡著動物圖案的白布，其他羊則是在寬厚的背上扛著盤子、刀子和木製的湯匙；狗兒們拿下這些東西，立刻將它們擺放在桌麵上。這些桌板都十分的低矮，連姬無命都可以舒服地坐在旁邊。一匹小馬將兩個比較矮的長凳推到桌邊，另外還有兩個有軟墊的矮凳也被推到桌邊，讓甘道夫和索林可以坐上去。在主位的地方則是放上了比翁設計類似的大黑椅（在用餐的時候，他的腿必須放在桌子底下）。這樣剛好把他收在大廳內的椅子全都用完了，他刻意將這些椅子弄矮，多半是為了方便服侍他的動物工作。其他人要坐到哪裏呢？他們當然沒有被忘記，其他的小馬滾著圓形的木樁走了進來。這些木樁都經過特別的打磨和上漆，比爾博也可以舒舒服服地坐在上麵。很快的，眾人就都在比翁的桌旁坐了下來，這座大廳已經很久沒有見識過這麼熱鬧的景象了。
然後就是晚餐時間，自從他們離開愛隆的最後庇護所之後，就沒有用過這麼正式的大餐了。火把的光芒照耀著他們，桌麵上還放著兩根由紅色蜂蠟製成的巨大蠟燭。當他們用餐的時候，比翁會用低沉的聲音，述說著山脈這邊野地上的故事，特別是他們即將麵對的那座黑暗且危險的森林。它往南北兩方大概延伸有騎馬一天的距離那麼寬，這座幽暗密林，正是阻擋他們前往東方的障礙。
矮人們傾聽著，搖了搖胡子，因為他們知道不久之後就必須進入森林；在通過山脈，來到惡龍的根據地之前，這將是他們最大的挑戰。在晚餐結束之後，他們開始說起自己的故事，但比翁似乎已經昏昏欲睡，不太注意他們的故事。他們所說的主要都是黃金、白銀、珠寶，和怎麼樣利用巧手打造出美麗的東西，比翁似乎對這些東西沒有多大興趣，他的大廳中根本沒有金銀飾品，除了刀子之外，連用金屬打造的東西也很少。
他們用眼前的木碗不停地喝著蜂蜜酒，看著外麵的夜色逐漸降臨。大廳中的火焰加入了新的柴火，火把的火焰也都熄滅了。眾人依舊坐在爐火邊，看著火焰的舞動，四周的柱子高聳黑暗得如同樹林中的景象一般。不知道這是不是魔法的影響，但姬無命覺得自己聽見了微風吹過樹梢的聲音和貓頭鷹的鳴叫聲。很快的，他也開始打起瞌睡，那聲音似乎越離越遠；突然間，他猛然驚醒了過來。
大門轟然一聲關上，比翁離開了。矮人們盤著腿坐在地上，開始唱起歌來。有些歌詞是這樣的，但還有很多其他的內容，他們也唱了很長的一段時間：
風吹凋謝荒地，
林中卻無葉受擾：
陰影日夜不分潛伏，
沉默的黑暗悄藏於地裏。
冷風吹自山脈上，
像潮水滾動昂揚；
枝丫哀嚎，森林哭喊，
樹葉被放在灰土堆上。
強風從西方吹向東方，
森林中一切停止奔忙，
淒厲狂風依舊越過大地，
尖銳聲音就此釋放。
草地嘶嘶作響，草葉跟著低頭，
雜草不停搖動，風兒繼續遨遊，
在地麵冰冷湖泊旁，
天際雲朵也被撕扯斷落，
它越過孤山的光禿，
掃過惡龍巢處：
又黑又暗，落在赤裸岩上，
空氣中滿是飄散煙霧。
它離開世界，飛向
夜色中寬廣海洋。
月光乘著風帆，
星辰發出耀眼光芒。
比爾博又開始點頭了。突然間，甘道夫站了起來。
“該睡覺了！”他說：“我們該就寢了，但我想比翁可能不需要。我們可以安心地在他大廳之內睡覺，不過，我必須要警告各位，比翁臨走之前說過一句話：在太陽升起之前，你們最好不要出去亂跑，否則責任自負。”
姬無命這才發現大廳內已經鋪好了床，這些都是在柱子和外牆之間突起的平台上安放的。他有一張稻草的小席子和羊毛毯，姬無命非常高興地鑽進其中，不管現在還是炎熱的夏天。火焰漸漸熄滅，他也陷入沉睡，但是，他在半夜的時候醒了過來：火焰現在隻剩下一絲餘燼，從甘道夫和矮人的呼吸聲中判斷，他們也都睡著了。地麵上灑著月亮的光芒，正從屋頂上的坑洞照射進來。
外麵有某種動物在嚎叫的聲音，門上似乎也傳來了有隻巨大動物撥弄著門的聲響。比爾博很好奇那會是什麼動物，不知道是否會是換皮之後的比翁？他會不會變成大熊進來殺掉大家？最後，他躲進毯子內把頭蓋住，雖然無比害怕，最後他還是睡著了。
當他醒的時候天已經大亮了。有一名矮人不小心被他的身體絆倒，讓他從平台上滾了下來。那是波佛，當姬無命睜開眼的時候，他正在為此咕噥著。
“懶骨頭快起來了，”他說：“不然你就沒早餐吃了！”
姬無命一躍而起。“早餐！”他大喊著，“早餐在哪裏？”
“大部分在我們肚子裏，”其他的矮人在大廳中走來走去說道：“剩下的則是在陽台上。在太陽出來之後我們就一直想要找比翁過來，但是連他的影子都看不到。不過，我們一出去，就發現早餐已經擺好了。”
“甘道夫呢？”姬無命手腳飛快地趕出去，想要找些東西來吃。
“喔！大概在外麵的某處吧，”他們告訴他說。但他一直到傍晚都沒有看見巫師的蹤影。在日落之前，他走了進來，矮人和哈比人正在快樂地用餐，比翁那些善體人意的動物則是依舊在服侍著大夥兒。自從昨天晚上之後，他們就沒有任何比翁的消息，讓他們感到相當疑惑。
“我們的主人呢？你又跑到哪裏去了？”他們異口同聲地說。
“一次一個問題，吃飯之前不回答！我從今天早餐開始就什麼也沒吃了。”
最後，甘道夫好不容易才推開了他的盤子和杯子，這家夥一口氣吃掉了整整兩條麵包（上麵塗著滿滿的奶油、蜂蜜和乳酪），至少又喝掉了半瓶以上的蜂蜜酒。最後，他才拿出了煙鬥。“我先回答第二個問題，”他說：“天哪！這裏真是個最適合噴煙圈的地方！”的確，有很長的一段時間他什麼話也沒有說，隻是讓煙圈在柱子間四處飛舞，幻化成各種各樣的形狀和顏色，最後從屋頂的通風口飄了出去。從外麵看起來一定很奇怪：綠色、藍色、紅色、銀灰色、黃色、白色，大大小小的煙圈不停地冒出來，有些大的追逐小的，有些小的追逐大的，有的則是結合在一起，看來像是數字的八，最後又像是鳥群一樣集體飛向遠方。
“我之前在追蹤熊的足跡，”他最後終於說：“昨天晚上，這裏一定有固定舉行的大熊聚會。我很快就知道，比翁不可能同時化身成那麼多隻熊，因為它們的數量太多了，身材大小也相差非常大。我應該這麼說，那裏有小熊、大熊、普通的熊、超巨大的熊，全都從半夜一路跳舞到快天亮。他們從四麵八方過來，唯一的例外是河對岸的西方，也就是那座山脈的地方。在那個方向，隻有一道足跡離開，而不是過來。我跟蹤那足跡一路來到卡洛克。足跡從那之後就進入了河中，不過，那裏的水流太過湍急，我沒有辦法過河。你們應該還記得從渡口過到卡洛克其實不算太困難，但是另外一邊則是十分陡峭的岩壁和無比湍急的流水；我得要走好幾哩的路程，才能找到可以渡河的地方，然後又必須要走回來好幾哩才能夠繼續跟蹤足跡，那時，天色一定就已經晚到我也不能夠跟蹤下去了。那腳印直直通往迷霧山脈東邊的鬆樹林中，也就是我們幾天前和座狼舉辦小小宴會的地方。現在，我想我也回答了你們的第一個問題。”甘道夫又坐了回去，很長的一段時間都沒有說話。