當他聽說糧食已經吃完之後，不禁沮喪地坐下來哭泣，因為他覺得非常虛弱，雙腿也毫無力氣。“我幹嘛要醒過來！”他嚎啕著說：“我剛剛正在做著美夢，我夢到我走在一個和這裏一樣的森林中，隻不過樹木上插著火把、樹枝上掛著油燈、地麵上還點著營火，到處都在舉辦狂歡宴會……永遠持續不停的宴會。一個森林之王頭上帶著落葉綴成的皇冠，大家都在快樂地唱著歌，吃的喝的都多到數不清楚！”
“你不要說了！”索林說：“事實上，如果你不能告訴我們別的消息，你最好閉上嘴。我們之前已經受夠閣下體重的虐待，如果你沒有醒過來，我們就準備把你丟在森林裏麵作夢了。即使你好幾周不吃不喝，扛起來也重得要人命。”
除了勒緊褲帶之外，大夥也別無對策。他們隻能扛著空蕩蕩的背包和袋子，心情低落地繼續沿著小徑往前走，心中懷疑自己在餓死之前是否能夠看到道路的盡頭。他們就這樣走了一整天，不隻速度很慢，更疲倦得難以想像。龐伯一直不停哭鬧著，說他的兩腿無力，好想要躺下來睡覺。
“不行，不可以！”他們說：“讓你的腿好好運動一下，我們已經替你分攤夠了。”
不論大家好說歹說，這家夥最後還是一屁股坐在地上，拒絕繼續前進。“要走你們走，”他說：“如果我路上找不到東西吃，我寧願躺在這裏作夢，夢中有很多的美食，我真希望自己永遠不要醒來。”
就在那時，走在最前麵的巴林大喊道：“那是什麼？我想我看見森林裏麵有火光！”
他們全都擠到前麵去，看來，在蠻遠的地方似乎在黑暗中閃動著紅光；接著，旁邊又冒出了另一朵火花，然後是另一朵。連龐伯都爬了起來，一行人不顧一切地往前飛奔，根本不在乎那是食人妖或是半獸人。他們眼前的光亮是在小徑的左邊，當他們終於來到火光附近的時候，看起來那些火把都是在樹下熊熊燃燒著的，隻是距離小徑頗有一段距離。
“看起來我的夢想成真了！”龐伯氣喘籲籲地從後麵趕上來，邊上氣不接下氣地說。他想要衝過去追逐那些光亮，但其他人對於巫師和比翁的警告都不敢忘懷。
“如果你沒辦法活著回來，有再多東西吃都沒用，”索林說。
“如果沒有東西吃，我們反正也活不了多久了！”龐伯說，姬無命衷心地同意他的看法。他們爭執了一段時間，最後同意派出幾名探子，悄悄地靠近那些光芒，搞清楚那究竟是什麼狀況。但是，這時，他們又無法決定到底該派誰去，似乎大家都不急著冒永遠找不到路回來的危險。最後，饑餓壓倒了警語，由於龐伯一直不停地描述他在夢中看到的種種美食，矮人們全部離開小徑，衝向森林深處。
在經過了好一番的匍匐前進之後，他們終於看見一塊樹木被砍倒、土地被鏟平所刻意清出來的空地。這裏有許多看起來像是精靈的人物，全都穿著綠色和褐色的衣物，繞著砍倒的樹木圍成一圈，正中央有個營火，四周的樹上則是插著許多火把。不過，最讓人高興的是，他們都正在歡欣鼓舞地飲酒作樂，品嚐美食。
烤肉的香氣如此誘人，讓所有的人不約而同地都爬了出去，衝進群眾中，希望對方能夠賞賜一點食物。他們腳一踏上空地，火光就彷佛像被施了魔法一樣同時熄滅。有人對著營火踢了一腳，它就炸成無數個火花，消失無蹤。他們又再度陷入徹底的黑暗中，連彼此都看不見。過了一段時間之後，他們才開始摸索著適應黑暗，他們不停的被樹木絆倒，撞上樹幹，大吼大叫地幾乎吵醒了森林中的所有生物，最後終於聚攏在一起，靠著觸覺來清點每一個人。到了那個時候，他們早就已經忘記了小徑原先的方向，到天亮以前，可說是徹徹底底的迷路了。
他們在黑暗中無事可做，隻能就地坐下；他們擔心又再度迷路，甚至不敢在地上摸索食物的碎屑。他們沒躺多久，姬無命剛開始覺得眼皮變重的時候，第一班值夜的朵力就低聲道：“火光又再度出現了，這次數量變得更多了！”
他們全都跳了起來。的確，在不遠的地方就有十幾個溫暖的光源，他們可以清楚地聽見前方傳來的笑語聲。他們排成一排，每個人都摸著前麵人的背部，一個接一個地往前走。當他們走到附近的時候，索林說：“這次不要急！在我發出暗號之前，大家都不準出來。我派巴金斯先生先過去打探。他們不會被他嚇到──（“那我被他們嚇到怎麼辦？”比爾博想。）──我希望他們不會對他怎麼樣。”
當他們走到火光邊緣的時候，眾人猛然從背後推了比爾博一把，在他來得及戴上戒指之前，他就跌進了火光之中。這沒有用。所有的光線全都熄滅，伸手不見五指的黑暗又再度籠罩。
如果之前在黑暗中集合算是困難，這次就真的是糟糕多了。他們不管怎麼找，就是找不到哈比人。他們數來數去，依然隻有十三個人。他們大喊著：“姬無命！哈比人！你這個該死的哈比人！喂！哈比人，你這個臭家夥，你在哪裏啊？”還有其他類似的呼喊，隻是對方都完全沒有回應。
他們正準備放棄希望，朵力卻意外地踩到了他。他在黑暗中以為自己踢到了木頭，最後卻發現那是蜷成一團、陷入熟睡的哈比人。他們花了好大的功夫才把他搖醒，在他醒來之後，他的脾氣不是很好。
“我剛剛做了個好夢，”他嘀咕著：“有好多好多東西可以吃。”
“天哪！他變得和龐伯一樣了，”他們說：“不要跟我們描述你作的美夢，夢裏麵的東西一點用也沒有，我們也不能分著吃。”
“在這種鬼地方，我恐怕隻能靠作夢來填飽肚子了！”他咕噥著在矮人身邊躺下來，試圖再度進入夢鄉。
但是，森林中的怪光可不是最後一次出現。當天半夜，奇力正在值夜，他再度把所有的人都叫醒了。
“在不遠的地方又亮了起來，有幾百支火把和好幾十堆營火，一定是被魔法突然點著的，聽聽他們的歌唱和豎琴聲！”
在躺下去片刻之後，他們發現自己無法抵抗再度前往一探究竟的欲望。他們又爬了起來，這次狀況更慘，他們之前所看到的宴會現在變得更豐盛、更驚人了。在一大群飲酒作樂的人之前，坐著一名森林之王，金黃的頭發上帶著樹葉綴成的皇冠，就像是龐伯描述的夢中人物一般。這些像是精靈的生物彼此遞著大碗，有些彈著豎琴，許多人則是忙著唱歌。他們閃亮的頭發中都點綴著鮮花，領口和腰帶上別著綠色和白色的寶石，他們的表情和歌聲都充滿了愉悅，他們的歌曲十分悅耳，索林大膽地踏入他們之中。
一瞬間，森林又陷入死寂，所有的光芒全都消失，火焰化成黑煙，矮人的眼中隻能看見餘燼和灰屑，森林中再度充斥著他們忙亂的吼聲和抱怨聲。
姬無命發現自己一直繞著圈子奔跑（他這樣以為），不停的喊著：“朵力、諾力、歐力、歐音、葛羅音、菲力、奇力、龐伯、畢佛、波佛、德瓦林、巴林，索林·橡木盾，”而他看不見、摸不到的人，也在他身邊做著同樣的事情（偶爾中間會插進一句“比爾博！”）但其他人的叫喊聲變得越來越遙遠，過了一段時間之後，那些聲音似乎變成遠方傳來的呼救聲，隻留下他一個人孤單地處在黑暗中。
這是他這輩子最悲慘的一刻，但他很快地下定決心，直到天亮之前都不要輕舉妄動，而且，他也不想在黑暗中冒著精疲力盡的危險到處摸索，第二天早晨又不會有早餐補充體力。因此，他就靠著樹木坐了下來，再度開始想念起擁有美麗餐點室的遙遠故鄉。他正陷入了對於醃豬肉、雞蛋、土司麵包和牛油的幻想中，卻突然間覺得有什麼東西碰了碰他，有種又黏又韌的絲線纏住了他的左手；當他試著站起來的時候，發現自己的雙腿都已經被包在同樣的東西裏麵，因此他一站起來就摔倒在地上。
然後，那隻趁著他發呆時，打包食物的大蜘蛛從後麵跑了過來，準備料理這頓美食。他隻能看見那東西的雙眼，身體卻同時可以感覺到它正用著要命的蛛絲一圈又一圈地纏在他身上。他的運氣很不錯，讓他及時恢複了理智，如果再拖延下去，他馬上就要失去行動的能力了；他光是為了恢複自由就必須用盡全身力氣掙紮！他用手不停地捶打對方（它正像是蜘蛛對付蒼蠅一樣的，想要對他注射毒液），最後才想起來自己還攜帶著配劍，馬上將它拔了出來。蜘蛛立刻往後飛退，他爭取時間砍斷了腳上的蛛絲。在那之後，輪到他展開攻擊了。蜘蛛很明顯不習慣對付這種隨身帶刺的生物，否則它會逃得更快。比爾博在它來得及逃開之前，就衝上去對準它雙眼狠狠一劍；它開始瘋狂地抽搐、不停掙紮，最後又補上一劍後才嗚呼哀哉。接著，比爾博就失去了意識，有很長的時間什麼都不記得。
當他醒來的時候，森林中已經有了白天的灰光，死蜘蛛躺在它身邊，寶劍的刀刃上沾染了黑血。對姬無命先生來說，不靠巫師或是矮人們的幫助，獨自一人在黑暗中殺死了巨蜘蛛的勇敢行為似乎讓他改變了。他覺得自己脫胎換骨，即使肚子還是空無一物，當他在草地上擦拭寶劍的時候，也發現自己變得更勇敢、更凶猛了。
“我幫你取個名字，”他對它說：“就叫你刺針好了！”
在那之後，他又展開了對森林的探索。森林中的氣氛十分凝重，但很明顯地他必須先找到同伴的下落，因為，除非他們落入了精靈的掌握中（或是更糟糕的東西），否則他們應該就在不遠的地方。比爾博覺得大喊大叫並不安全，因此他呆立了一下子，思索著小徑到底在何方，他又應該先往那個方向尋找矮人們。
“喔，我們為什麼忘記了甘道夫和比翁的忠告！”他懊悔地說：“看看我們現在落到什麼窘境！說到我們！我真希望這真的是我們，孤單一人實在好恐怖。”
到了最後，他勉強猜測昨天晚上的呼救聲傳來的方向，藉著運氣的幫助（他這輩子生下來就有很多好運），他猜的實際上並沒有差太遠，到時候你們就知道了。在下定決心之後，他開始小心翼翼地往前走。哈比人十分擅長無聲行動，特別是在森林中，我之前應該已經跟你們說過了；而且，比爾博在開始冒險前已經戴上了戒指，這也是為什麼蜘蛛們完全沒看見、也沒聽見他的到來。
他小心翼翼地走了不遠的距離，發現到眼前有塊地方陷入一片漆黑中，比四周的黑影還要烏黑，彷佛是被永不褪色的午夜所籠罩，隨著他越來越靠近，他才知道那是由層層疊疊的蜘蛛網所構成的；不隻如此，他還發現了有又大又恐怖的蜘蛛就盤據在頭上的樹枝上，不管有沒有戒指，他都因為害怕被發現而渾身發抖。他躲在樹後麵，打量這些怪物，在森林寂靜的氣氛中，他發現這些怪物正在交談著。它們的聲音有點像是微弱的嘶聲和摩擦聲融合在一起，但他還是可以勉強聽清楚其中大部分的內容。它們正在討論矮人！
“這可是好一場掙紮，不過相當值得，”一隻說：“他們的外皮一定很老，但我打賭裏麵一定有甜美的汁液！”
“啊，把他們掛一陣子之後就會好吃多了！”另一隻說。
“別把他們晾太久，”第三隻說：“他們不夠胖，我猜多半是由於最近東西吃得不夠多的關係。”
“我說先殺了他們，”第四隻嘶嘶的說：“先殺了他們再把他們晾起來。”
“我打賭他們現在可能都死了，”第一隻說。
“應該還沒有，我剛剛才看到有一隻正在掙紮著，我想他們多半剛從美夢中醒來，請容我來示範給你看。”
話一說完，有一隻肥大的蜘蛛就沿著蛛絲跑了下去，來到樹枝上掛著十幾個橢圓球的地方。姬無命現在才注意到樹上掛著這些東西，不禁覺得非常害怕；有些圓球裏麵伸出了矮人的腳，或是鼻尖，或是一部分的胡子和帽子。
蜘蛛走到最大的圓球旁邊，姬無命想：“我打賭那一定是可憐的老龐伯！”然後，那蜘蛛就用力地對突出來的鼻子咬了一口，圓球裏麵傳來了悶聲慘叫，一隻腳伸了出來，狠狠地踢了蜘蛛一腳。龐伯還有氣，蜘蛛發出彷佛足球被踢中的聲音就這麼摔了下去，好不容易才靠著自己的蛛絲保住老命。
其他的蜘蛛哈哈大笑。“你說的很對！”他們說：“我們的糧食還活著，腳力還蠻大的嘛！”
“我很快就會結束這一切！”那隻憤怒的蜘蛛氣呼呼地爬回樹枝上。
姬無命當下就明白，是該他做些什麼的時候了。他沒辦法和這些怪物正麵對抗，手上也沒有弓箭；不過，在經過一番搜尋之後，他發現附近有條幹枯的水道，上麵有許多小石頭。姬無命在扔石頭方麵可是個高手，他沒有花多少時間就找到了一顆鵝蛋大小、十分趁手的石頭。在他年紀還小的時候，他時常對著各種各樣的東西丟石頭，到了最後，連兔子和鬆鼠，甚至是飛鳥，隻要一看見他彎下腰來，就立刻迅如閃電地逃之夭夭。在他長大之後，他還是對於擲飛鏢、套環、保齡球這類需要瞄準和投擲的遊戲樂此不疲；事實上，除了吐煙圈、猜謎和煮菜之外，他還有很多其他的興趣，隻是我之前來不及詳細告訴你，現在也沒時間羅唆。當他撿起石頭之後，蜘蛛已經走到了龐伯身邊，很快的，他就會死在蜘蛛的毒液之下。就在那電光石火的一瞬間，姬無命擲出了石頭，飛石擊中了蜘蛛的腦袋，讓它從樹上摔落在地上，所有的腳都卷曲了起來。
第二顆石頭毫不留情地打穿蛛網、扯斷蛛絲，奇準無比地砸死了蛛網正中央的蜘蛛；接下來，蜘蛛們起了場大騷動，這次它們可沒有時間管矮人們了！它們看不見姬無命，但還是依稀可以猜測到石頭飛來的方向，它們立刻以閃電般的速度傾巢而出，衝向哈比人，蛛絲滿天蓋地灑來，希望能夠捕捉到敵人。
不過，姬無命在此之前早就溜到另外一個方向去了。他靈機一動，想要把這些憤怒的蜘蛛引得離矮人越遠越好；他想要讓這些蜘蛛陷入既憤怒、又好奇和激動的狀態中。當大約有五十隻蜘蛛衝往他之前的位置之後，他又瞄準對方丟了幾顆石頭，更對著舉棋不定的其他蜘蛛丟了許多顆石頭；不但如此，他還大膽地在樹林中唱起歌來，想要激怒這些蜘蛛，讓它們全都衝過來，同時，也讓矮人們能夠聽見他的聲音。他唱道：
老胖蜘蛛在樹上結網！
看不見我呀，它又老又胖！
蜘蛛！蜘蛛！
快停下，
找找我呀，不要再織網！
蜘蛛蜘蛛，胖得不像樣，
蜘蛛蜘蛛，查不到我的方向！
蜘蛛！蜘蛛！
摔到地上！
想抓我，就別賴在樹上！
這首歌或許聽起來不怎麼樣，但你也必須知道，他急中生智在火燒屁股的狀況下自己編歌，不論如何，它的確達到了目的。當他唱歌的時候，他又丟了更多的石頭，用力地跺腳，附近所有的蜘蛛幾乎傾巢而出來追捕他：有些蜘蛛跳到地上，有些則是在枝丫上擺湯，或是對著黑暗徒勞無功地拋出蛛絲。它們行動的速度比他想像的快多了，除了被扔石頭之外，蜘蛛最討厭有人罵它們長得像豬，更別提比爾博對它們的嘲笑了。