最後，他們卻意外地發現了目標。菲力、奇力和姬無命有一天從山穀那邊回來，在南邊試圖越過一堆碎石；大概在中午的時候，姬無命在繞過一座看起來像孤柱的巨岩時，發現了有一道往上的簡陋階梯。他和矮人們興奮地往上走，又再找到了一條狹窄小道的痕跡；由於年久失修，他們一路上找找停停，最後終於來到了南方支脈的邊緣，轉上了另一個更狹窄的山脊。他們往下看去，發現自己正在穀口的懸崖頂端，正好俯瞰著自己的營地。他們小心翼翼地靠著右邊的山壁，一個接一個往前走，最後山壁消失，他們才來到一個遍地青草，鴉雀無聲的山坳。由於這個山坳的入口高高在上，因此從底下根本完全看不見，從更遠的地方看起來也隻會像是一個黑暗的裂隙。這不是洞穴，是個露天的空間，但在它的另外一邊則是一麵山壁，在靠近地麵之處看來十分平整光滑，似乎經過巧匠之手，但上麵卻沒有其他雕琢的痕跡。那裏也沒有任何門柱、門樞或是鑰匙孔、門把的裝置，但他們很肯定這次終於找到了入口。
他們敲打著山壁、又推又拉，試著讓它移動，念誦著片段的開門咒語；一切卻毫無變化。最後，他們才精疲力竭地坐在草地上休息，在天色漸暗的時候隻好打道回府。
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當天晚上大家都很興奮，到了早上，全部的人都做好了再度遷移的準備，隻有波佛和龐伯被留在營區，看管小馬和眾人帶來的補給品。其他的人則是沿著山穀往上走，順著新發現的小徑來到那狹窄的山脊。由於這裏的地形極為險峻，一邊是一百五十尺的峭壁，在這山脊上他們根本無法攜帶任何的背包；但，他們帶了相當長度的安全繩綁在腰際，最後安全地來到了山坳。
他們在那邊搭了第三個營地，利用繩子從底下將需要的補給品拉上來。他們可以用同樣的方法將力氣比較大的矮人（像是奇力）送下去，了解底下的狀況，或者是分擔下麵的守衛工作，波佛則是被拉到上麵的營地。不管是用繩子或是爬山，龐伯都不願意爬上來。“我太胖了，不適合進行這種飛簷走壁的工作，”他說：“我會頭暉，然後就會絆到自己的胡子，然後你們又會變成隻有十三個人了。這些打了很多結的繩子也太細，不適合讓我來用。”他運氣不錯，等下你們就會知道，這其實還是撐得住他的重量。
在此同時，有些人已經開始摸索這塊空地，發現有條小徑通往更高的山區；但他們不敢再往更高的地方走，就算去了那邊也沒有多大的用處。在這塊高地上萬籟俱寂，鳥雀也跟著沉默，隻有風吹過山隙的聲音。他們壓低聲音說話，不敢大聲交談，因為危機似乎潛伏在每一個角落。其他忙著檢查密門的人一點進展也沒有。他們太過急迫，根本忘記了符文或是月之文字的記載，隻是在那塊平滑的山壁上不停地推敲。大夥從長湖鎮帶來了各式各樣的工具，一開始他們先試著利用這些東西，但不是握把斷折，就是鋼鐵的尖端像是鉛一樣的扭曲變形。很明顯的，采礦工具並不足以對付封印密門的魔法，而且，他們也開始對這裏的回聲感到十分擔心。
姬無命坐在門口，覺得十分孤單和疲倦。當然，這裏並沒有什麼台階或是門檻之類的東西，隻是他們都習慣把山壁和山坳入口之間的草地叫作“門口”。當他們第一次拜訪比爾博的時候，還記得他叫他們在想到好點子之前可以先去門口坐坐，因此，他們就打趣的將這裏改了個名字。他們的確在這邊沉思了很長時間，或是漫無目的四處亂跑，大夥的心情越來越低落。
當他們發現小徑的時候，士氣的確有所提升，但現在又跌落到穀底了。不過，他們依舊不肯輕易放棄。哈比人也不再興致勃勃，他經常會什麼事也不做，就是靠著山壁，俯瞰著幽暗密林，望著遠方的天空。有時，他會覺得自己可以看見遙遠的迷霧山脈。如果矮人們問他在幹什麼，他會回答：