次日，敵陣中的號角響得比以往要早。很快的，單槍匹馬的信差沿著狹窄小路朝向龍穴奔來。在一段距離之外，信差停步向他們示意，表示由於局勢改變，因此特地前來詢問索林是否願意再度接見來使。
“這一定是因為丹恩來援的關係！”索林一聽見對方的說法，立刻表示：“他們一定聽說他進軍的消息了，這總該足以壓製他們的氣焰了吧！”
“叫你們的人來的時候別帶武器，人數也不能太多，我才願意接見他們。”索林對著信差喊道。
大約中午時，森林與長湖聯軍的旗幟又再度出陣，這次大概有二十人接近索林固守的龍穴，他們在隘道的入口就將刀劍長矛都放在地上，接著朝向洞穴門口走來。矮人們正在評估眼前的局勢時，卻注意到巴德和精靈王都在隊伍中，走在他們前麵的是一名披著鬥篷遮住全身、提著鐵框木箱的老者。
“索林！”巴德說：“你仍然不願意退讓嗎？”
“我的心意不會隻因幾次日升日落就更改！”索林回答道：“你是來浪費我時間的嗎？精靈部隊還是沒有照我的命令撤退！在你們遵從我的條件之前，我們之間沒有協商的餘地。”
“難道沒有任何條件，可以讓你割舍部分的黃金嗎？”
“你們有的，都無法讓我動心。”
“索恩的家傳寶鑽呢？”他說，同時，老者也揭開箱子的頂蓋，高舉精光逼人的寶石。潔白的光芒從老者手中流泄而出，和炙烈的陽光相互輝映。
這突如其來的變故讓索林呆立當場，一時間四周一片死寂。
最後，索林充滿怒氣的聲音打破了寂靜：“這寶鑽屬於我父親的，也理應由我繼承！我為什麼要以黃金換回自己的寶物？”好奇心讓他忍不住追問：“如果你們這些小偷願意回答，我倒是很想要知道，我家的傳家之寶怎會落到你們手上？”
“我們不是小偷，”巴德回答道：“隻要你付出我們應得的代價，這寶物自然會還給你。”
“你們到底是怎麼弄到的？”索林的肝火越來越旺。
“是我給他們的！”躲在牆後偷窺洞外的姬無命現在非常害怕，隻能悄悄地說。
“你！你好大的膽子！”索林猛轉過身，雙手揪住他。“你這個該死的哈比人！你這個縮小版的──強盜！”他氣得想不出適當的形容詞，隻能把姬無命抓起來死命地搖晃。
“我以我祖先的胡子起誓！我真希望那個甘道夫就在這裏！如果不是他的堅持，你根本就不會在這裏！我詛咒他！願他的胡子掉光光！我要把你摔死在石頭上！”他大喊著把姬無命舉高。
“住手！你剛剛許的願望實現了！”一個聲音說。拿著箱子的老者褪下了兜帽和鬥篷。“我就是甘道夫！看來出現的時機正巧。如果你對我所挑選的飛賊不滿意，請不要弄傷他。把他放下來，聽聽他想說些什麼！”
“你們都是串通好的！”索林把姬無命輕放在牆頂。“我以後再也不跟法師或是任何和他有牽連的人打交道了。你這個鼠輩，還有什麼話好說？”
“好險！好險！”姬無命說：“不需要搞得這麼不愉快嘛！你還記得承諾過，我可以挑選屬於我的十四分之一財寶？也許我太老實了，有人告訴我，矮人隻會在人前假惺惺而已。當然，你對我說這話的時候我看起來還很有利用價值。鼠輩，哼哼！索林，你難道忘記承諾世世代代都欠我人情嗎？我高興把我自己應得的那份送人你管得著嗎？我建議你就不要再追究了！”
“我不會再追究，”索林麵色凝重地說：“我也不會管你了，希望我們再也不要相遇！”接著他轉身對牆外說：“我被出賣了！你們猜對了，我不能夠讓家傳寶鑽流落外人手中。為了換回這寶鑽，我願意付出除了寶鑽本身之外，十四分之一價值的金銀來換回這寶物；這也就是那叛徒口中應得的份，現在是你們的財產了，你們可以自由分配。不過，我很懷疑他能夠拿到多少，如果你們想要留下他狗命，就把他接回去，我從此跟他恩斷義絕！”
“下去找你的朋友吧！”他對姬無命說：“不然我就把你丟下去。”
“你答應他們的黃金和白銀呢？”姬無命問。
“我們一有辦法就會送給他們，”他說：“快給我下去！”
“在我們收到金銀之前，家傳寶鑽先留在我們這邊，”巴德大喊道。
“以擁有‘山下國王’稱號的矮人來說，你看起來真有點落魄，”甘道夫說：“不過，一切都還有轉機的。”
“是啊是啊，”索林心不在焉地說。對於財寶的執念已經讓他心中又開始盤算，是否可以靠著丹恩的幫助，不花一毛地就將家傳寶鑽奪回。
姬無命在經曆這麼漫長的冒險之後，兩手空空，一無所有的跳下高牆。現在，他身上隻剩下索林給他的盔甲。許多矮人看見他離開的身影，心中都感覺到羞愧和惋惜。
“再會！”他對矮人們大喊：“希望我們下次能以朋友的身份再會。”
“快滾！”索林大喊：“你身上穿著我同胞打造的鎖子甲，你實在不配用這麼高貴的護甲。雖然弓箭射不穿這套盔甲，但如果你不趕快離開我的視線，我就要瞄準你的腳拉弓了！動作快！”
“別這麼著急！”巴德說：“你的最後期限是明天。我們明天中午會回來，確認你是否拿出了足以交換這寶石的等量金銀。如果你沒有玩花樣，我們就會離開，精靈部隊也會回到森林中。我們先告退了！”
人類和精靈聯軍朝向營地邁進，索林趁機悄悄派出信差，通知丹恩日夜兼程火速趕來。
※※※
一天很快就過去了。第二天吹起了西風，四處彌漫著一股黑暗、陰鬱的氣息。人類的營地一大清早就傳來了示警的聲音，斥候衝進營地中，通報一群矮人出現在山脈東角，正往山穀突進的緊急軍情。丹恩已經趕到了！他一整夜不眠不休地趕路，終於在敵人的預料時間之前趕到了山穀。每名矮人都披掛著長及膝蓋的鎖子甲，膝蓋以下則是用鋼環甲覆蓋，這種兼具彈性和防護力的盔甲，隻有丹恩一族矮人打造得出來。矮人大多數是矮壯結實的身形，但這些沙場老將比一般的矮人還要強壯許多，他們擅用的兵器是雙手持用的沉重鶴嘴鍬，腰間同時也插著一柄短劍，背著一個小圓盾。他們的胡子為了俐落行動，都編成辮子塞進腰帶中；所有人都戴鐵盔、著鐵靴，臉上露出肅殺的表情。
戰備的號角聲響起，精靈和人類紛紛開始就戰鬥位置，不久之後，人們就可以看見矮人急行軍衝向山穀的景象。部隊在河邊和山脈的東坡附近停了下來，但依舊有幾名矮人渡河而來，奔向營地；他們隨即在營地外放下了武器，高舉雙手表達和平之意。巴德出麵接見他們，姬無命也跟在他身邊。
“耐恩之子丹恩派我們前來，”在受到質問的時候，他們回答道：“我們急著趕去和山中的同胞會合，因為我們聽說他們收複了古老的國度。可是，你們這些人究竟有什麼資格在平原上擺出攻城陣勢？”當然，這隻是在這種場麵之下，雙方交戰之前的客套話，意思就是：“你們不應該出現在這裏，我們要跨越你們的營地，如果你們不讓路，就隻好開戰了！”他們計劃要在河彎和山脈之間的平地展開攻勢，因為這塊平地看來沒有任何天險可守。
當然，巴德也拒絕了這些矮人直接進入山脈的要求，他決定要固守到山中的矮人，送出交換寶鑽的金銀之後才讓步，因為，一旦這些殺氣騰騰的矮人進駐之後，他不認為索林會遵守之前的諾言。這些耐力驚人的矮人攜帶了非常大量的補給品，丹恩轄下的部隊雖然剛經過一日夜的急行軍，但大多還背著巨大的背包；光從眼前的景象看來，他們的補給就足以承受一星期的圍困，而在那之後會有更多的矮人援軍。因為索林的矮人同胞數量非常多，守方人力一多，他們就可以重開一些被封鎖的山門，攻方就必須要將整座山脈團團圍住，此時又會麵臨人力不足的窘境。
事實上，這就是矮人們的戰略（因為索林和丹恩之間，頻繁地利用渡烏來傳送情報），不過，去路受阻的事實就在眼前，矮人信差們也隻好咕噥著走回自己的陣地去。巴德立即派出信差前往洞門口察看，卻沒有發現任何的黃金。他們一踏進射程，就立刻遭到箭矢的攻擊，逼得他們隻好退回原處。此時攻方的陣地裏麵也開始騷動起來，因為聯軍部隊發現了丹恩的矮人部隊正沿著東岸進軍。
“愚蠢的家夥！”巴德笑道：“竟然想從山坡下攻擊我們！也許他們對於礦坑很熟悉，但他們真的對地麵戰鬥一無所知。我們的弓箭手和長槍兵，現在都埋伏在他們的右翼，就算矮人的鎖子甲再牢固，我們也要把他們打得片甲不留。在他們恢複體力之前，我們就來個雙麵夾擊吧！”
但精靈王卻說：“即使避無可避，我也會盡量拖延這場為黃金而開始的戰爭。矮人們沒有足以構成威脅的力量，除非我們自己輕舉妄動。我們再等一下，希望會有妥協的契機，即使最後必須兵刃相見，我們在人數上的優勢就已經足夠獲勝了。”
可惜，他的算盤中忽略了矮人的想法，寶鑽落在敵人手上的消息讓他們怒火中燒。他們也推測出巴德和聯軍們遲遲不動手的理由，決定趁他們意見紛歧的時候下手。
毫無預警的，矮人部隊悄無聲息衝向前準備攻擊。弓已拉滿，箭已上弦，眼看戰鬥就要開始……
黑暗用更為驚人的速度將大地籠罩起來，黑雲以撲天蓋地之勢出現，罕有的冬雷和狂風在山上肆虐，閃電照亮了山峰；在雷聲隆隆之中，另外一群黑影如同潮水一般湧出。他們並非是狂風所帶來的迷霧，而是從北方飛來的怪物，連陽光也無法射穿這些怪物緊密的隊形。
“停下來！”甘道夫單槍匹馬出現在突進的矮人和防禦的聯軍中間，雙手高舉，開口命令道。“停！”他以如炸雷一般的嗓音大吼，法杖跟著迸出如同閃電一樣的耀目白光，“邪惡已經降臨了！他們比我原先推測的快了許多。半獸人們已經出陣了！北方的半獸人王波格（阿索格之子）已經揮軍南下。丹恩，是你在摩瑞亞殺死了他的父親。大家小心！蝙蝠群像是蝗蟲一樣地跟隨著他們的隊伍，半獸人們騎著座狼正向著我們攻來！”
一時之間，所有人都籠罩在無比的驚愕和困惑中，即使在甘道夫警告大家的同時，黑暗依舊不停地擴張。矮人停下腳步，看著天空，精靈部隊中發出驚呼聲。
“來吧！”甘道夫說：“我們還有時間討論，請耐恩之子丹恩，趕快加入我們的行列！”
這就是出人意料，被後世稱為“五軍之戰”的慘烈戰役。一邊是半獸人和野狼所組成的部隊，另一個陣營則是精靈、人類和矮人所組成的聯軍。戰爭開始前的情勢是這樣的：在迷霧山脈的半獸人王被殺死之後，他們對矮人的仇恨達到了前所未有的高峰。信差不停地往來於他們的殖民地、城市和要塞間，他們決定這次要征服整個北方大陸。半獸人們以極端秘密的方式集結部隊，悄悄地在地底會合，他們在山丘和河穀間晝伏夜出，同時利用地道作為交通的方式。最後，半獸人在北方的剛達巴大山之下（也是他們的首都所在地）集結了大量的兵力，準備無聲無息地揮軍南方，讓敵人措手不及。同時，他們又得知惡龍的死訊，因此士氣大振，開始日夜兼程趕路；最後，他們才突如其來地出現在丹恩部隊的後方，連矮人們用來傳信的渡烏都沒查覺他們的神出鬼沒。直到他們踏上孤山與其它丘陵之間的平地後，他們的形跡才被人發現。我們不確定甘道夫掌握多少情報，但很明顯的，局勢轉變之快，大出他的意料之外。