宛平大戶林清水十分佩服秀才吳書來和陳進忠為了女兒林蘭萱和她肚裏的孩子，爭先恐後地去當太監的自我犧牲精神。根據父親林清水的意見，又經女兒林蘭萱的同意。於是，林家將雙胞胎中的哥哥姓：陳，名：忠，弟弟姓吳：名來。
過了五年，在一個風高月黑、風刀霜劍的夜晚裏，林清水的家裏不但遭到了仇家的洗劫，偌大的府邸還被仇家燒成了灰燼，林清水和他幾房的妻室，以及府裏的長工大都燒成了焦碳，隻有林蘭萱和她的兩個兒子在幸存長工廖宗民的幫助下，逃出了林家府邸。
在皇宮已是為首領太監和總管太監的吳書來、陳進忠，聽到了宛平林家的不幸消息後，皆是哭得死去活來，乾隆皇帝深受感動，遂派自己的心腹大臣——首席大學士鈕祜祿·和珅，協助順天府到宛平縣偵辦此案。
在和珅的努力下，還沒過上多長的時間，案子便水落石出、真相大白，犯案之人乃宛平城內，早就盯上林家小姐的那些英俊美男們，因為他們不甘心林蘭萱會愛上比自己條件差了一大截的窮秀才——吳書來和陳進忠，故而要火燒林府，發泄忿恨。
林蘭萱跟著廖宗民一路南下，臨走時，她把雙胞胎留給了和珅，希望和珅能把大的兒子交給陳進忠，把小的兒子交給吳書來。
兩個男孩長得一模一樣，為了分辯清楚，和珅就在孩子的領口上，寫明倆孩各自的姓名。
吳書來和陳進忠成為了大太監後，兩人的脾氣完全不一樣，吳書來討厭美貌的女子，喜歡英俊的男兒，在他看來林蘭萱不能一心二用，不能同時愛上兩個男人。漂亮女子沒有一個是好樣的，全是那輕浮亂飄的水性楊花。
而陳進忠卻開始瘋狂地玩弄著宮女，將宮中的無辜女子，是為自己的報複對象。
轉眼過去了5年，高士槐進到了皇宮，成為了吳書來的跟辦小太監。士槐原是個英俊美男，吳書來十分喜歡，他趁著皇上選美和招納宮內太監的絕好機會，與銀山縣令黃正卿，員外楊天雲沆瀣一氣，利用士槐對美馨的真情實意，將高士槐引上了太監之路。
不久，高士槐因忍受不了吳書來的變態折磨，將實情告訴了孝賢純皇後，孝賢純皇後對吳書來十分不滿，他常常將皇後家中的秘密告訴給了晉令貴妃——孝儀純。尤其是泄露了皇後的父親——察哈爾總管李榮保，名收義女，實為苟且的天大秘密。
令妃將此事告訴了乾隆皇帝。乾隆一聽，十分氣憤，命令和珅徹查此事。
和珅極其聰明，他不但不去查李榮保與養女之間的苟且糗事，反而幫著國丈匿藏了私生子。