愛斯比亞王國是大陸上的邊陲小國。全國也隻有一座城池，名叫雅比特城，所以與其說是國家，倒不如說是依靠其他大國生存的城邦。舉國之力，也隻是三千戶人家，九千餘人，和大一點的村子差不多。
而我，就是這個王國裏的居民，我叫克萊奧·沃爾科特，還有三個月就十六歲了，除了有點黑，有點矮以外，長的吧，還算過得去。我是家裏的獨苗，說起來，我們家在愛斯比亞王國，世世代代都是鐵匠，可謂是名副其實的鐵匠世家。本來我的願望很簡單，那就是成為一位優秀的鐵匠，然後繼承老爸的衣缽。再娶個漂亮的妻子，生個大胖兒子，讓他也繼承我的衣缽，最後再享受一下天倫之樂。這一生和和美美，平平安安的也算不錯的。
然而，事與願違，就像上天不滿我的願望太過平凡一樣，把我完美的人生計劃全都打亂了。而這一切，都要從一個月前，公主被惡龍擄走說起。
聽說，一個月前，在一個月黑風高的晚上，準備嫁往他國的西莉亞公主站在城堡裏，望著天上的月亮憂心忡忡的。據說公主有個愛好，就是唱歌。她高興的時候唱，難過的時候也唱，每次他的歌聲都會吸引鮮花盛開，或者小鳥飛舞什麼的。而這一次，她卻招來了落日山脈的惡龍。惡龍為什麼會來，我也不知道。明明一個在大陸西邊，一個在大陸東邊，惡龍不遠萬裏的趕來，如果非要說一個原因，我想，應該是愛吧。
從那以後，老國王整天以淚洗麵，在全國的大街小巷貼滿了征集勇士，討伐惡龍的詔令。雖然賞金很高，但並沒有期待中的勇士出現。開玩笑，那可是牙尖嘴利，吞水吐火吃嘛嘛香的惡龍唉，你當是過家家呐。所有人都害怕自己有命去，沒命回來，一轉眼，時間都過去一個月了，可是還是沒有動靜。而我，當時還隻是一個快樂的小鐵匠。
這一天，老爸給我留下一個任務，要我把全城兩百個衛兵的劍在三天之內打好。因為是夏天，為了偷懶，所以我就把捶打和淬火這兩道工序都馬馬虎虎的帶過，除了老爸這種內行可能一眼看出來以外，保證那些當兵的會被我糊弄的團團轉。
有幾隻蒼蠅，也不知道是為什麼，總在我耳邊飛來飛去。本來就熱得心煩意亂，現在更加抓狂了。看準了幾隻蒼蠅的落腳點，我一鐵錘下去，哈哈，居然一錘打死了五隻。這一幕，讓趕回來的老爸看到了，非但沒有說我偷懶，反而還誇我技術精湛，而且還到處手舞足蹈的去說這件事，最後還加上了一句“我沃爾科特家族後繼有人啦，哈哈哈。”
就這樣，在老爸的大力宣揚下，一傳十，十傳百，傳到最後居然變成了“聽說了嗎？老鐵匠家的兒子神勇非凡，一錘子能錘死五隻巨人。”這句話，不知道是怎麼傳的，居然還被北山之丘裏的五隻巨人知道了。也不知道是他們智商低還是天生沒有大腦，他們居然還信了，然後還卷鋪蓋跑路了。
這下子傳的就更過分了，我一錘子砸扁山丘巨人的事，在全國都鬧得沸沸揚揚，甚至還鬧到了國外。這是一件非常嚴重的事，可我那沒心沒肺的老爸卻整天高興的用胡子紮我，誇我是個做鐵匠的好料子，這讓我很鬱悶。
終於，這件事還是傳到老國王的耳朵裏，我和我老爸被老國王召進王宮。雖然是邊陲小國，但王宮還真是第一次進。
衛兵帶著我打造的劍，神氣的守在王宮門口，放下吊橋，一個大腹便便，大臣打扮的人笑嗬嗬的迎了上來。看到我們父子二人後，笑容僵了一下，眼神中充滿了鄙夷。雖然隻有一瞬間，但是我猜我知道他在想什麼。
“二位，國王陛下在裏麵等著呢，請二位趕快隨我進去吧。”“是，還請您帶路。”
跟著大臣，我縮在老爸的身後，一步一步走進了王宮。其貌不揚的王宮外城和裏麵相比，可真是天壤之別啊。
琉璃石磨製的地板，白金做的吊燈，黃金做的柱子。不光這些，還有花草樹木，小泉流水。用一個字來形容，就是豪華。但好像老爸卻不為所動，不愧是老爸，定力居然這麼好，當時在我心中，老爸的形象似乎又高大了許多。但後來才知道，他隻是，有些困的提不起神。
一路走過許多漂亮的宮女姐姐身旁，終於來到了老國王麵前，此時的老國王正在給他的手下訓話。