廣德二年七月，李光弼帶著諸多的遺憾離開了人世，終年五十七歲。當然，李光弼的身後事是極盡哀榮的。代宗不僅為之輟朝三日，追贈太保，諡號“武穆”，而且為李光弼操辦了一場盛大的葬禮。他派遣宦官魚朝恩到李光弼母親的府上吊唁，命京兆尹第五琦負責喪葬事宜。葬禮舉行那天，代宗還專門下詔，命宰相率文武百官護送李光弼的靈柩，並一直護送到了延平門外。
仆固懷恩借張韶之手除掉了渾釋之，緊接著又收拾了張韶，把留守靈武的朔方部眾悉數收入麾下，於是兵勢複振。
眼看一場戰亂已經迫在眉睫，代宗深感憂慮。
為了避免戰爭，代宗不得不采取了高姿態，不僅對仆固懷恩留在河東的家屬厚加安撫，而且專門下詔吹捧仆固懷恩，稱其“勳勞著於帝室、及於天下”雲雲，還說：“朝廷和你之所以產生猜疑和誤會，都是因為一些小人從中挑撥離間，仔細考察愛卿的內心，事實上並無反叛之意，還是讓君臣之間的大義和深情恢複如初吧！隻不過河北既然已經平定，朔方也已有了新的任命，所以就解除你的河北副元帥和朔方節度使之職，但是太保、中書令、大寧郡王等官爵，則全部保留。盼望即刻來京，不要再有猜疑。”
看著這道假惺惺的詔書，仆固懷恩冷笑不已。
都到這個時候了，還跟我來這套？你當我仆固懷恩是吃素的？
廣德二年八月，仆固懷恩引回紇、吐蕃聯軍共計十萬人悍然入寇，一時間京師震駭。
該來的還是來了。
代宗一想起去年吐蕃大軍入侵長安的那一幕，心中猶有餘悸。
這一次，長安能守得住嗎？
力挽狂瀾：郭子儀單騎盟回紇
邊境戰報傳來，代宗緊急召見郭子儀，問他有何禦敵之策。郭子儀胸有成竹地說：“仆固懷恩不會有什麼作為。”
代宗頗感意外，問他何故。
郭子儀說：“仆固懷恩雖然勇悍，但為人刻薄寡恩，將士並不擁戴他。況且，懷恩麾下將士都是臣的舊部，他們必不忍與我刀刃相向，所以臣料定，仆固懷恩難以有何作為。”
代宗聞言，大為欣慰，隨即命郭子儀率部出鎮奉天（今陝西乾縣），以禦西來之敵。
九月下旬，仆固懷恩率回吐聯軍逼近邠州（今陝西彬縣），當時的邠州守將是邠寧節度使白孝德。他立刻派人向郭子儀告急，郭子儀即命其子郭晞率數萬人馬馳援邠州。
十月初，仆固懷恩的前鋒進抵宜祿（今陝西長武縣），被白孝德擊退。數日後，仆固懷恩率大軍進抵邠州，開始攻城，白孝德和郭晞據城力戰。
十月六日，仆固懷恩意識到邠州不易攻克，遂帶著大軍繞過邠州，直逼奉天。朝廷聞訊，立刻宣布京師戒嚴。郭子儀麾下諸將紛紛請戰，郭子儀說：“敵軍深入我方腹地，急於速戰速決，我軍應堅壁以待，絕不主動出擊。敵人認為我們怯戰，戒備自然鬆懈，屆時才有機會將其擊破。如果現在馬上出擊，萬一失利，軍心勢必離散。膽敢再言出戰者，立斬！”
七日夜，郭子儀在乾陵以南選擇了一個險要地形，命士兵構築了一座堅固的營寨。
八日拂曉，回吐大軍進抵奉天。仆固懷恩原以為郭子儀沒有戒備，到此一看，才發現唐軍早已嚴陣以待。而且，城外的營寨與奉天互為掎角，無論回吐大軍攻擊何處，必然都會陷入腹背受敵的險境；如果兵分兩處，同時進攻，又擔心被唐軍抓住破綻，各個擊破。尤其是像回吐聯軍這種臨時湊在一起的部隊，在協調、配合方麵本來就存在問題，一旦分兵，形勢肯定更為不利。
因此，當回紇人和吐蕃人見到郭子儀給他們擺下的這個陣勢後，頓時大為驚愕，觀望良久後，終究不敢進攻，遂不戰而退。
郭子儀抓住戰機，命部將李懷光率五千精騎追擊，一直追到了麻亭（今陝西彬縣南）。
十月十三日，回吐大軍退到邠州。仆固懷恩很不甘心，再次對邠州發起進攻，但強攻七八天，始終未能攻克。此時回吐聯軍糧草已盡，仆固懷恩無奈，隻好於二十一日率眾渡過涇水，向西而遁。