春秋時期，禮樂崩壞，有人生而七漏，又因其母禱於尼丘山，故名丘，字仲尼。孔丘三歲喪父，與庶兄孟皮跟隨母親顏征安居曲阜闕裏，一家人過著清貧的日子。
孔丘一家並未被貧困打倒，孔母節衣縮食，並且教導兩個兒子最基本的學識與做人的道理，對待非己所生的孟皮也如親生一般，孔丘一家在這樣的環境下自然是母慈子孝，孔丘兄弟倆小小年紀已是懂得替母親分擔沉重的家務。
孟皮年長，一些重活都是獨自攬下，孔丘年幼，經常將分得的飯食贈給兄長，及至十五歲，孔丘意識到要努力學習做人與生活的本領，立下了做學問的誌向。兄長孟皮承擔起家庭的重擔，孔丘亦是對孟皮如親兄長一般尊敬。
正是這母慈子孝，兄友弟恭，良好的家庭氛圍，讓孔丘在這禮樂崩壞的亂世種下一顆仁心。百善孝當先，這是對於母親喂食的反哺。恭順敬愛，這是對兄長友善的回報。
孔丘不放過任何一個能夠學到知識的機會，為人更是謙和有禮，虛心求教。他向郯子詢問古代郯國的官製，與齊景公討論秦穆公稱霸的問題，並且於周問禮於老聃，問樂於萇弘。他開辦私學，有教無類，將自己總結的一些思想傳播開來，其弟子多大三千人，其中有名的賢人便有七十二人。
有一次，孔丘和學生們正在趕路，忽然一個小孩子攔住了他們的去路。原來，這個小孩子正在路上用磚瓦石塊壘一座“城池”呢。孔丘叫那個小孩讓路，而小孩卻說：“這世上隻有車繞城而過的，還沒有把城池拆了給車讓路的。”孔丘想：確實不能把這孩子擺的城池當成玩具。我這樣想，可孩子不這樣想啊。我倡導禮儀，沒想到讓孩子給問住了。
孔丘十分感慨地對他的學生說：“三人行必有我師！這孩子雖小，卻懂禮儀，可以做我的老師了。”其實他想告訴學生們，要多看到別人的優點，多看到自己的缺點，嚴於律己，寬以待人。
在魯國為官期間，他一路高升，由中都宰升小司空，後升大司寇，攝相事。充分展現了他的政治才華，他提倡農桑，返利於民，開辦私學，有教無類，惠及萬民，從而讓魯國得以大治。
他遭遇危機，有勇有謀。在魯定公十年時的夏天，隨定公與齊侯相會於夾穀，他事先埋伏好兵士，準備好勇士，一舉粉碎了齊國想要劫持定公的陰謀，而且逼迫齊國答應歸還侵占魯國的土地。
魯定公十三年春，孔丘並未上朝，也未教授弟子，他正在做一個艱難的抉擇，這緣於他的一個夢，夢中他發現齊國將送八十名美女到魯國，一旦國君接受女樂，魯國君臣將從此沉湎於女色之中，朝政漸廢。而自己將會離開魯國，開始命運多舛的奔波生涯。
孔丘曾問道於老聃，自然相信不會將此夢境當作普通的夢對待，所謂天人感應，他更相信這是上天對他的示警。隻是該如何去辦呢？若是等齊國將美女送來之後，再去勸阻，恐怕會將魯國君臣一並得罪，若是現在去阻止，恐怕會討國君不喜。
這必定是齊國所用的計謀，想讓魯國君臣沉湎歌舞，不思進取啊！魯國剛剛強盛，百廢待舉，齊國這是要斷了魯國爭霸的道路啊！孔丘心想，務必得想個法子，不能讓齊國計謀得逞。隻是這齊國用的是陽謀，想要破去，實在是不大容易。
思及平日種種，孔丘突然反省，自己隻是注重自身修養，約束弟子德行，一心政事，卻對國君的行為未多過問。方才有如今齊國送來美女，而自己卻對國君絲毫沒底。