常遇春、廖永忠二將率領水陸大軍攻下了池州，擒殺了天完守將洪元帥等人，當即派人向朱元璋報捷。朱元璋說：“天完的將士，不足為慮，隻是部下陳友諒猖獗一時，不可不防！”說完讓來人回去傳話。天完是羅田人徐壽輝的國號。陳友諒是漁夫的兒子，從淝陽起兵，前去投靠徐壽輝。徐壽輝懦弱無能，被部下倪文俊製伏。陳友諒假裝歸附倪文俊，暗中卻唆使倪文俊的部下，說他背叛主子不忠不義，要為徐壽輝除害。部眾信以為真，殺死了倪文俊。陳友諒將倪文俊的部下並為己有，自稱平章政事，然後寫信給徐壽輝，佯裝報告。徐壽輝製不住倪文俊，更控製不住陳友諒，隻好由他去了。於是陳友諒順江東下，攻破安慶，攻陷龍興、瑞州，接著拿下邵武、吉安，進入撫州，直搗池州。池州與太平府毗鄰，朱元璋馬上傳諭，嚴防陳友諒。陳友諒果然派一百多艘戰艦來爭池州，幸好常遇春早有防備，這才殺退了敵船。
朱元璋聽說池州的敵人被殺退，就調李文忠南下，和鄧愈、胡大海等人會合，去攻建德路。眾將士進逼城下，元守將不花等人棄城逃走。李文忠被升為帳前統製親兵指揮使，入城鎮守，改建德路為嚴州府。後來，鄧愈去攻打江西，胡大海去侵略浙東，隻剩下李文忠扼守孤城。張士誠趁機偷襲，李文忠在城外設下埋伏，先把他的陸軍殺退，又將俘虜的首級放在巨筏上，順流而下，他的水軍就這樣被嚇走了。張士誠還不死心，西邊失勢，又轉到東邊，屢屢發兵進攻常州。幸虧湯和前來援助，才連敗敵軍。沒過多久張士誠又轉攻常熟，被廖永安擊退。朱元璋派人攻打宜興，剛剛發兵，就聽說陳友諒派趙普勝攻陷了池州，守將趙忠戰死，太平守將劉友仁前去支援，也戰死沙場。朱元璋驚痛不已，可是各路兵將都被調去截擊張士誠了，一時無法調撥，隻好令趙德勝固守太平，防止趙普勝深入。隨後催促徐達速速攻下宜興，以便轉攻池州。偏偏徐達到了宜興，一攻幾個月，都沒有拿下。朱元璋心急火燎，早晚籌劃，終於定下一計，讓徐達截斷宜興城西通往太湖的糧道。徐達立即派總兵丁德興分兵扼守太湖口，自己和邵榮等人合力攻城。城中斷糧，沒過多久就被攻下了。廖永安趁著勝仗，竟然率兵深入太湖。船走了一半，遇到張士誠的部下呂珍。冤家路窄，兩軍立即在湖中大戰起來。太湖兩岸的水深淺不一，蘆葦縱橫，煙波浩渺。呂珍機敏得很，讓他的戰船忽出忽沒，忽進忽退，害得廖永安使不出什麼勇勁。廖永安焦躁異常，隻管命掌篙的人拚命追趕。誰知還沒走出幾裏，船就被淺灘擱住。廖永安正著急，忽然看見蘆葦中蕩出幾隻小舟，舟上的人都是漁夫打扮。廖永安不加細辨，當即命小舟撐近大船。一隻小舟剛剛靠近，廖永安就迫不及待地跳了過去，還沒站穩，那漁夫竟然拔出短刀，把他的右臂砍傷。廖永安動彈不得，被假漁夫抓去。廖永安被擒之後，張士誠勸他歸順，他寧死不屈。朱元璋聽說後，馬上寫信給張士誠，願意用三千俘虜換廖永安一人。張士誠記著亡弟的遺恨，拒絕了來使，廖永安隨即死於平江。後來，朱元璋封他為楚國公。
廖永安死後，楊國興統領水兵防守宜興城。張士誠派水陸兩軍夾擊，都被楊國興殺退，宜興安然無恙。朱元璋派徐達領兵收複池州，徐達帶著俞通海、趙德勝等人趕到池州城外。陳友諒的部下趙普勝手持雙刀，出來對陣。雙方爭鬥一場，沒什麼輸贏。徐達回營後說：“趙普勝那小子驍勇善戰，怪不得叫他雙刀。如果明天再戰，我就要用計勝他了。”第二天，探子來報，說趙普勝瀕江紮營，四麵豎著柵欄。徐達大喜：“有了！俞將軍可以帶著舟師攻他的後麵，我和趙將軍就帶著陸軍攻他的前麵，明攻暗襲，不怕他不敗！”俞通海領命前去。徐達讓趙德勝率兵先出，趙普勝開營抵敵。趙德勝打起精神，與他酣鬥幾十回合，趙普勝越戰越勇，趙德勝虛晃一刀，勒馬就走。趙普勝乘勢趕來，大約追了四五裏，正碰上徐達引兵前來，接應趙德勝。趙普勝毫不畏懼，殺上前去。忽聽到後麵隱隱有號炮聲，擔心大營有什麼閃失，急忙往回跑，到了營前，叫苦不迭。原來，營柵上麵已經掛上“俞”字旗號。趙普勝後悔不已，還想拚命奪營。可惜徐達、趙德勝已經趕到，俞通海也殺了出來。趙普勝腹背受敵，不能支撐，隻好大吼一聲，向西逃去。