安南國，古時名叫交趾，元朝時曾經臣服於中國。洪武初年，安南國王陳日煃派使臣朝貢，得到太祖的冊封，仍然讓他做安南國王。陳日煃死後，侄子陳日即位。陳日的兄長陳叔明將他殺死後，自立為王，又派使臣入貢大明朝廷。朝廷責備他不仁不義，陳叔明上疏謝罪，表示願意把皇位讓給弟弟陳日煓。陳日煓後來暴死，弟弟陳日煒即位。但國中大權，仍由陳叔明把持。
陳叔明與占城交戰多年。他的女婿黎季犁智勇雙全，擊退了占城兵，與陳叔明共執國政。陳叔明病死後，黎季犁竟然殺了國王陳日煒，並大肆屠殺陳氏宗族。隨後立自己的兒子黎蒼為皇帝，自己做了太上皇，國號大虞，紀元天聖。後來，黎季犁改名為胡一元，黎蒼改名為胡。安南舊臣裴伯耆到明朝廷告狀，接著陳日煃的弟弟陳天平也跑來，請兵替兄長複仇。成祖就派人到安南，責問胡一元的罪狀。胡一元表示願意請陳天平歸國。成祖信以為真，就命都督僉事黃中、呂毅，大理卿薛岩率兵五千護送陳天平南歸。走到芹站的時候，山路崎嶇，林茂叢深。突然伏兵四起，陳天平來不及防備，當即被殺死，薛岩也遇害，黃中、呂毅奪路而逃，才得以保全性命。這下子惹惱了成祖皇帝，他立即下令發兵八十萬，命成國公朱能等人領命南征。
成國公朱能受命為征夷大將軍，統兵南下。西平侯沐晟、新城侯張輔為副將，以下共有二十五名將軍，以及八十萬士兵。他們分道並進，一路從廣西進軍，一路從雲南進軍。朱能在龍州得病身亡，朝廷命張輔接任。張輔從廣西出兵，攻破隘留、雞陵二關，南達芹站。沐晟也在白鶴江紮營，派人到張輔那裏，約期會師。胡聽說明軍入境，馬上派兵四處駐紮，所有的江口都設置橫木，嚴防死守。張輔攻到富良江，再進至多邦隘。沐晟也沿江駐紮在北岸，兩軍南北紮營，互為聲援。
多邦隘這時候已經設下土城，並且守備森嚴。張輔下令軍中：“此城一旦攻下，攻取安南便易如反掌。大丈夫報國立功就在今天，率先登上此城的必有重賞！”將士們聽了，都摩拳擦掌。張輔趁著夜深人靜，派都督僉事黃中帶著數千精銳，架起雲梯，攀城而上。指揮蔡福等人率先登上，其餘的人一概跟進。霎時間，萬炬齊明，戰鼓聲聲。敵兵倉皇失措，全部退走。蔡福進城之後，大軍跟進，與敵兵巷戰。敵兵派大象出陣，盡力衝突。誰知張輔的軍中，忽然跑出無數獅子。大象見了雄獅，馬上轉頭，自相踩踏。敵兵人象俱亡，血肉模糊。
那大象是真的，獅子卻是假的。張輔早就聽說城裏有象陣，於是暗地裏做了很多假獅子皮，蒙在馬上。一旦象陣衝來，便將假獅突出。大象不知道真假，一看獅子來了，紛紛後退。輔軍因此大勝，長驅直入東、西兩都。殺得黎季犁父子大敗，最後隻能坐著小船，向海門逃去。在奇羅海口的時候，柳升的部下王柴胡擒住黎季犁以及他的兒子黎澄。第二天，當地人武如卿，也綁著黎蒼前來邀功，於是安南平定。
張輔奏稱安南本來就是中國的土地，陳氏子孫已經被黎氏殺光，無一孑遺，不如就將安南改為郡縣，可以一勞永逸。成祖準奏，於是設置交趾布政使司、都指揮使司、按察司，並分設十七個府衙，設立四十七個州，一百五十七個縣，改雞陵關為鎮彝關。後來，都督柳升將黎季犁父子送到朝中。成祖將黎季犁和黎蒼投入大獄，封張輔為英國公，沐晟為黔國公。這是永樂六年春天的事情。
之前，元主脫古思鐵木兒被明將藍玉打敗，逃到喀喇和林，在土拉河畔被長子也速迭兒殺害。脫古思鐵木兒的部下都不服，於是相繼離散。當時蒙古的疏族鐵木兒剛剛平定中央亞細亞，統轄了西域的各個汗國，接著侵略印度，攻破埃及，聲勢大震。後來他聽說元主被明軍逼得走投無路，不禁憤怒。於是招集元朝的殘兵敗將大舉東征，企圖恢複中原，統一世界。軍報傳到南京，成祖急忙令西寧衛守將宋晟，率領陝甘各軍加緊防守。幸好鐵木兒在途中病逝，邊關才稍稍安定下來。疏族鐵木兒的子孫互相爭位，無暇顧及到大明，蒙古族從此一蹶不振。也速迭兒篡位之後，國中殺戮不斷。傳到坤鐵的時候，更是被大臣鬼力赤篡位，去除蒙古國號，別稱韃靼可汗。蒙古族的百姓都認為鬼力赤不是元朝後裔，大多不願從命。元太祖的弟弟溯隻的後裔阿嚕台乘機殺死了鬼力赤，迎立坤鐵的弟弟本亞失裏為大汗，自己做太師，號召四方，國勢漸漸強盛。