當時中國對西域的唯一交通就是絲路，絲路聞名中外，商人借著絲路將中國的茶葉、絲綢運往西方，也將西方的商品運往中國。絲路雖然是東西方的重要交通要樞，卻不安定，除了四周胡人強權威脅(突厥、回紇、吐番……等等)，更經常有盜匪出沒，搶奪商人財物。
玄奘前往天竺，依現在地圖，是不可由南而行，因為有喜馬拉雅山山脈阻隔，必須經由絲路，從甘肅，再穿過伊朗、阿富汗、巴基斯坦，再印度。
由古代地圖來看，須涼州，至瓜州，再穿過伊吾國、高昌國、阿耆尼國、屈支國……等，之後再進入天竺諸國。
玄奘騎著快馬前往涼州，官府已經發出通牒，要緝捕他，不準玄奘出國。涼州都督李大亮，派兵欲逼玄奘還京；幸好有慧威法師暗中幫助，派遣徒弟暗送玄奘西行，晝伏夜行，直到達瓜州。
瓜州刺史獨孤達，對佛學甚為著迷，不僅命人收集佛經，還命人在敦煌石窟，雕刻佛像。玄奘首度絲路，絲路上一片沙漠，一人獨行於沙漠之中，極為狼狽。莫賀延磧，長八百餘裏，古稱為沙河；可說是上無飛鳥，下無走獸，更沒有水草。
玄奘陷入困境，隻有心中念著佛經來壯膽。在沙漠之中行走了一百餘裏因而迷失方向，玄奘急欲尋覓泉水飲用，但卻苦尋不得，之後看見綠洲，卻是海市蜃樓，玄奘快速奔跑，下水一躍，卻是黃沙滾滾，陷入黃沙之中。
之後連續四夜五日，玄奘不曾飲用一滴水，他口幹舌躁，就快要渴死了，體力不支倒臥在沙漠之中。玄奘幾度想要半途而廢，但想起對大乘佛教的熱愛追求與對佛經的渴望，心中不停念著阿彌陀佛與觀世音菩薩，使玄奘再度地堅定意誌，繼續向前進。
到了夜晚得到涼風吹襲以及露水飲用，玄奘身體才漸漸恢複。隔天再次勉強起身前行，走了許多時辰，終於遇見了綠洲，得到了水草，玄奘跳到池中，猛飲泉水，人與馬終於脫離困厄。
躺在綠洲上，看著天空，天空一片湛藍，豔陽高照，照出一片金澄，滾滾沙漠，一片金黃狂砂翻騰，如此美景美不勝收。雖然是草木不毛之地，但其壯觀偉大，震撼人的心靈。
玄奘起身，將水壺裝滿水，看見遠方出現一群人群，那是大食商人的商隊，有數十個大食人騎著駱駝，往綠洲而來。玄奘曾在京城學習西域各國番語，對大食語略懂一二，也聽聞大食人物風情，雖然如此，但是第一次看到大食人與駱駝，心中難免緊張。
大食人將駱駝牽到綠洲水池旁，讓駱駝飲水，數個大食人看見玄奘，心中好奇，玄奘用不熟悉的大食語與他們交談。
「你們好，我的法號叫做玄奘，是從大唐來的和尚。」
「原來是唐人，我們都是大食人，信奉伊斯蘭教。」伊斯蘭教就是現在的回教。
「我們前往大唐，要與唐人做生意，這是我們的商隊，要以胡椒、香水換取中國的絲綢和茶葉。」
「原來如此。」
「你獨自一人上路，難道你不害怕嗎？在沙漠之中，凶險甚多，不僅要對抗惡劣的氣候，還有許多的盜匪。」
「我想前往天竺，求大乘佛經，因為政府禁令，不得不一人孤身上路。」
「何必那麼辛苦，遠去天竺求經？佛經我們雖然沒有，但是我們可以送你一本可蘭經，裏麵也是許多至聖名言，充滿真理。」
「不，謝了，你們的好意，我心領了。」
玄奘與大食商人相談甚歡，既然是有緣相聚，玄奘講個佛經故事給大食商人聽。
「這故事叫做『熬而種之』，是出自《百喻經》。
「從前有個愚蠢的人，有一次他生吃胡麻子，覺得味道不怎麼好。於是試著將胡麻子炒熟，果然味道又香又美味。
「但心裏想，每一次吃之前都要將胡麻子炒熟，覺得很麻煩，突然心生一計，在下種之前，先將胡麻子炒熟之後再下種，他想將來生長出來的胡麻子也一定是香熟美味，以後不需再炒了。之後，他就如計所施，將種的胡麻子之前就先炒熟。實際上，這些炒過的胡麻子是永遠不會發芽生長。」
「你的故事之中，似乎有些含意，好像包含某些道理？」
「沒錯，在故事中，世人也常常有類似的愚蠢行為。認為發菩薩心願，需要不斷修行，艱難辛苦，成效很慢。於是常有它念：與其曠日廢時，不如速作阿羅漢，速戰速決，功夫簡易。
「如此，就得不到自己想追求佛果。因為種下的是炒熟的種子，是不能生長。凡事是一分耕耘，一分收獲。不能投機取巧，世事是如此，佛道也是如此。」
「大師所說的非常有理，是至理名言。」
「雖然我們信仰不同，但凡事須腳踏實地，一步一腳印，不可急功好利，欲速則不達。」
「希望大師此次去天竺，功德圓滿，求得大乘佛經。」
突然間戰鼓四起，黃沙滾滾，從東方衝出一支軍隊，是騎馬快速的騎兵部隊，朝玄奘與大食商隊，快速衝來。
大食商人吃驚，不禁大喊：「是回紇部隊！」
紛紛跳上駱駝，準備逃亡。沒想到回紇騎兵相當快速，一轉眼間就衝進大食商隊中，拔出彎刀，砍殺商人。玄奘被眼前光景嚇到，沒想到在這，竟遇上強盜，但他也不是沒有見過大風大浪之人，雙手合掌作佛印，口念南無阿彌陀佛，屹立於人群之中。