江東陷入了平靜，而中原大地似乎為了和江東維持平衡一般，也陷入了平靜。
中原大地，自從曹操因為父親的意外身亡之後，便徹底陷入了戰亂當中。先是曹操聽到父親死訊後，便點起兵馬直撲徐州，勢必要將陶謙斬殺馬下這才罷休。陶謙卻是莫名其妙得很，無奈曹操一心認定了陶謙，陶謙也隻好應戰。雙方在兗州徐州邊境交戰，曹操軍打破徐州兵，連下了好幾座城池，可曹操為報父仇，竟然下令屠城。
如此一來，就引來了周圍勢力的目光了。北海孔融就是其中反應最激烈的一個人，無奈孔融也老矣，無法領兵出征，便委托投靠自己的劉備，代替自己領兵出征了。於是，劉備就帶著自己手下將士，前來徐州調停了。
此時的劉備還沒有混到皇叔之名，故而隻能依靠當年在虎牢關外，自己的兩個結義兄弟關張兩人的武勇來說話。而曹操也確實挺欣賞關羽的，再加上劉備乃新兵初到，士氣正旺的時候，曹操的首席謀士郭嘉便出了個主意：先禮後兵，先麻痹劉備，再突然攻城，打其一個措手不及，那麼到時候徐州就是囊中之物了。
曹操也很滿意這個計謀，正待實施的時候，卻又傳來了一個噩耗：呂布在陳宮的慫恿之下，逆襲了濮陽，斷了曹操的後路。這下曹營就炸開了，後路斷絕，曹營不少將領都吆喝著要殺回濮陽，教訓教訓那呂布和叛徒陳宮。
曹操對於不能剿滅徐州，為父親報仇而心有不甘。無奈後路斷絕，將士軍心不穩，曹操隻好回了劉備的書信，同意撤兵，並且從徐州勒索了大量糧草，這才退回陳留，整軍備戰呂布去了。
而徐州陶謙雖然付出了糧草為代價換取曹操的退兵，卻自認得到了劉關張三員猛將，陶謙的謀士便建議道：“劉備沒有落腳之處，主公不凡撥出一座城池與劉備，即可讓劉備對主公感激不盡，又可以使劉備防禦曹操，何樂而為呢？”
陶謙一聽，覺得很有道理，便將徐州與兗州交接處的小沛，撥給劉備駐守。雖然劉備也覺得小沛是個四戰之地，不好防守。可劉備已經雙手空空奔波了半輩子了，此時得到一座城池自然是大喜過望。在連連謝過陶謙之後，便得意地帶著關張兩人去小沛上任去了。
於是，小小的兗州和徐州，兩州內竟然出現了四方勢力。曹操雖然從徐州退兵，可明眼人都知道，一旦給曹操抓到機會，曹操必定會再次出兵徐州。劉備則是受了陶謙的委托，前來小沛駐防的；呂布則幹脆是從曹操嘴裏多下來了一大塊肉，因此，呂布和劉備因為“敵人的敵人就是朋友”的關係，自然而然就近了。曹操幾乎相當於以一己之力對抗三方勢力。
由於勢力對比相差太遠，再加上這年起了蝗災，曹操糧草缺乏，無奈之下也隻好退回陳留，以圖再戰了。
陳留城中，曹操召集眾謀士一起議事。說實話，曹操的謀士群，和袁紹的謀士群，在這麼多諸侯中當排名前兩位的。隻見，議事大廳中，坐著郭嘉、荀彧、荀攸、劉曄、程昱、滿寵等人。