悟空神念一探，心下一喜，於是默運玄功，隻見那根粗壯樹枝，須臾變得枯黃萎靡，而後碎成粉末，撒得滿天都是。
丹靈真老大驚，他知道這樹枝來路，向來無往不利、百堅不摧的，今日怎麼竟被這猴子一招便給毀了？
再驚問道：“你是誰？”
悟空並不答話，吸了蟠桃樹枝造化之後，但覺滿身都是氣力，又瘋魔一般殺了上去。他知道，若不殺這道教五老，受苦的終將是天下凡人！此刻可半點姑息不得。
凡人國
丹靈真老修為本比悟空高了些許，但他五色霞光被悟空毫不費力地化解，連蟠桃樹枝也毀於悟空之手，心中驚駭難定，在天機棍影當中，一時間難以緩過神來。
若是平常對手，單以神通便可定勝負。道教神仙，向來以法術為要，但丹靈真老所使也不過五行神通，悟空憑借通曉五行之術，可毫不費力化解。但他那根天機棍可非丹靈真老所能擔待得起的。
此消彼長，悟空一棍擊在丹靈真老左肩，丹靈真老頓覺肩骨碎裂，心中又氣又怒。這猴子明明修為弱於自己，偏偏自己的法術又奈何不得他，仿佛天生便是自己的克星一般。丹靈真老急使遁法逃竄，觀音在外早提防著這手，楊柳枝布下天羅地網，要將丹靈真老困住。
丹靈真老目光一凜，食指伸出，噴出一股血箭來。悟空以為這是什麼厲害法術，急忙凝神以待，哪知這道血箭噴出，丹靈真老整個人似是被這股鮮血拉過去一般，倏地一下遁入血中不見，而那股鮮血竟也憑空消失。
悟空和觀音麵麵相覷，這是什麼遁術，以血為引，卻又不著痕跡，若有如此遁法，除非一擊必殺，否則怎能防他逃走？
但逃了便逃了，也是無可奈何之事，畢竟道教五老修為亦非平庸之輩，隻是他等逃去，隻怕仍要行那屠國之事，天地如此之大，可真是防不勝防。
悟空問觀音道：“大士如何尋著這妖道的？”
觀音苦笑道：“還能如何？天下雖大，國度卻也有限，我和彌勒、靈山尊者各居四大部洲，諦聽但有通報，便即刻前往。”悟空當年尋地藏王菩薩，便是為了此事，看來諦聽若用心專注，還真能有所察覺。隻是那時是為了防備如來佛門地獄中人行屠國之事，如今卻變成了防備天庭。
元始說過天庭造化爐的用處，若無造化，八九金仙修為難升，蟠桃園中蟠桃難長，這造化對天庭來說也是極為重要，故而滅國之計雖是下策，卻也不得不行。
看來玉帝和王母也知道三清重傷，不然如此大事，怎敢獨自妄斷？隻是既然如此做了，三清知道了，也必將和天庭分道揚鑣，憑王母心機，怎會不知？不管她是孤注一擲也好，情勢所迫也罷，悟空自瑤池“別有洞天”後園出來之後，便得出了這樣的結論——玉帝和王母，其實是不怕三清的。之前既敬且重，不過是利用三清在道教的影響力而已。
想了一會兒，悟空沉吟道：“聖人一怒，凡人國頃刻便滅，怎能來得及相救？”
觀音道：“他若一個一個殺之，我自然阻不住，然動輒傾覆千萬裏國土的法術，多少總要一刻預備時間，故此大多都攔得下了。”
悟空道：“這麼說，還有未攔得下的？”
觀音黯然道：“那是自然，我等力寡無助，隻能盡力而為了。”
悟空歎道：“兩年了，此事為天下人之事，當共為之。”他轉對觀音道，“大士隨我來。”
二人離了獅駝國，直朝齊天嶺而來。
觀音也曾來過齊天嶺，不過那時是敵，此刻是友。她此刻回想在齊天嶺的所作所為，不由得心生感慨，這一支被自己視作妖族的勢力，竟在取經之初便行事端正，好似他們才是這天地的主人一樣。是的，是主人，隻有主人，才知道珍惜與守護，旁人則隻知掠奪與摧殘，這便是本質的不同。
觀音情不自禁深深地看了悟空一眼，這一切，真的都是這個花果山石猴所為嗎？
轉瞬到了齊天嶺，二人直往後羿居所飛去，還未落地，便聽到祝融叱喝之聲，二人也不急落下，但見祝融正在山頂與後羿較藝。
祝融十指連發，蔥白嫩手指尖一彈，便是一個極小的火球飛出。她禦火之術天下無雙，這無數火球在空中交織穿梭，織成一片火網。
而這時，便聽“嗡”的一聲響，後羿不知撥動了多少弓弦，地上便有無數細光射出，每一縷光，正中一個火球上，絕無一個漏網，那片火網頃刻間化為無形。
祝融自然不服，又是無數火球激射而出，這些火球雜亂無序，在空中一陣亂飛，後羿如同入定了一般，便連眼珠也不動，唯有右手五指在射日弓上疾速撥弄，無形之箭如道道疾風，將火球吹熄。
祝融哼了一聲，嗔道：“不來了！”
後羿笑道：“妹子，你讓著我呢，若再多些，我便應付不來了。”
祝融道：“誰要讓你來著！”
大禹道：“老君丹藥果然神奇，五指靈活絲毫不弱先前。”
後羿道：“斷臂再生，如脫胎換骨，倒真出乎我意料了。”
悟空此時帶觀音落下，對後羿道：“傷勢痊愈，恭喜了。”後羿點了點頭，看向黑衣觀音，卻是微微詫異。