宴會過後，斯莫德就將眾人領至白樺殿裏麵。然後就讓所有士兵出去隻留下7名領導者與精靈們。斯莫德說：“大家已經很熟悉了，這裏我就不多說什麼了，我們就開始說下雙塔城的局勢吧。”
“最開始的起因是這樣的，城主內厄姆·奧爾巴特的獨子烏爾裏克獨自到外城來遊蕩，在酒館裏麵與人發生了激烈的衝突，出來之後在一個小巷子裏就被殺害了。至於殺手是誰我們一直都在查找，但是一直都沒找到。之後城主就瘋狂了，撤走了所有的物資和城裏的駐守軍隊就關上了內城門。”
賽爾斯說：“哈，真是活該死掉呢，這樣的人渣。”
斯莫德接著說：“當我們從貧民區出來的時候，城裏已經開始亂了，除了外城門的軍隊無人去騷擾外，城裏到處打砸搶燒。那群貴族還是有一些私人力量的，並且開始聯合起來企圖鎮壓動亂並且順便滅絕所有的平民們。所以以我們貧民區為主要力量，集合了所有的力量與貴族們鬥爭，後來就變成了現在的這個樣子了。”
“那麼你們接下來準備幹什麼？再去把對方滅掉？即使這樣，到最後你們還是隻能被鎖在外城，要們等到餓死，要麼等到半獸人來清洗雙塔城。”
斯莫德皺了皺眉，說：“這個的確是很難決定的事情，但是把對方的勢力摧毀是必然的，犧牲的話盡可能少點就好了。我們必須集中力量突破被封鎖的城門。”
賽爾斯說：“嘿，不是我看不起你，你這些目標完全都是妄想。沒有一個可以實現的。”
“臭小子，你說什麼？”“不要太囂張了，小子！我們的事情還用不著你來說。”人類還未發表意見，兩個直爽的矮人已經對賽爾斯的話反抗起來了。
斯莫德揮了揮手喊停大家的喧嘩，然後說：“精靈們一直都是和平與智慧的象征，既然賽爾斯大人這樣說，就肯定有他的道理。我們何不讓賽爾斯大人解說一下呢？”斯莫德轉向賽爾斯說：“賽爾斯大人，請您和大家說一下你對現在情況的看法。”
賽爾斯說道：“我不是不相信你們的力量，但是你想要對付對方的勢力，即使最後取得了勝利，那麼也會損失慘重，兩敗俱傷是最有可能的結果了.再說了，以現在內城門上麵的防守力量，有魔法大炮作為後盾，即使你們雙方勢力可以合作起來，也是無法突破的。”
斯莫德非常激動的站起來說：“那麼我們到底該怎麼辦？這樣的情況我們到底該怎麼辦呢？就這樣等死嗎？等著那群卑鄙的半獸人上來啃食我們的血肉？”
賽爾斯揮手讓斯莫德坐下，說：“不要那麼激動，你著急也沒有任何作用。”
斯莫德大聲說：“那麼我們到底該怎麼辦？現在不是完全沒有任何辦法了嗎？我在大家的支持下走到今天，我怎麼麵對大家，這樣絕望的結局我又怎麼能向孩子們開口啊。嗚嗚嗚～～”說著說著斯莫德就大聲哭了起來。
賽爾斯笑著說：“哎呀哎呀，稍微把情況說一下你就這麼絕望了，真是無法想象你到底怎麼坐上的領導。”
“你小子別那麼猖狂！你是精靈我也不怕，看我給你兩拳！”矮人弟弟恩吉斯首先受不了衝過來想攻擊賽爾斯，不過賽爾斯接過他的拳頭，然後輕輕一甩就把他丟了出去。矮人哥哥誇福爾扶起弟弟，然後從身邊拿起斧頭，對賽爾斯說：“你竟然敢這樣對待我的弟弟，我和你拚了。”
人類們都沒有行動，而斯莫德看著矮人要衝過去的時候，就上去逮住他，強大的力量讓他無法行動。矮人說：“斯莫德你這個叛徒，你想利用精力的力量也就算了。現在他們在這裏妖言惑眾，你居然還不把他們轟走，我看你是做半獸人奴隸太久了，已經習慣了！”
斯莫德一直都是個非常和善的人，此時聽到矮人這麼說，瞬間就爆發了，他把矮人舉起了一下子砸到牆上，然後勒住他的脖子，說：“你這個不知好歹的東西！你們有多少族人都被賽爾斯救了，你居然不知道。這樣就罷了，你還敢提到半獸人？你可知道他們在我眼前把我的很多族人都殺害了，我對他們仇深似海，你居然敢這麼說！”
眼看矮人都被斯莫德捏的翻白眼了，賽爾斯過去製止了斯莫德的行為，並且使用魔法把兩個矮人都移動回各自座位。他說：“剛才我說的都是事實沒錯，但是我還沒說對策，其實尚未到絕望的時刻，還有很多方法可以做。”