提要
經過20世紀末的結構調整，近年來紡織工業技術進步加快，生產和出口規模不斷擴大，經濟運行質量提高，行業的總體經濟效益得到了改善。隨著行業市場化和對外開放進程加快，紡織工業的競爭主體增多，競爭日趨激烈，擠壓了行業的利潤空間，加之受國家宏觀調控政策實施、生產成本攀升、出口退稅稅率下調、人民幣升值、國際貿易摩擦加劇等因素的影響，進一步提高紡織工業經濟效益的難度增大。從社會效益來看，紡織工業作為我國的傳統勞動密集型產業，在滿足消費需求、吸納就業、推進城鎮化等方麵發揮了積極作用；紡織企業的社會責任體係建設取得了一定的進展，但從環境影響來看，紡織工業的水耗、能耗仍然較高，環境汙染問題突出。麵對經濟和社會發展的新形勢以及國際環境的變化，今後紡織工業的發展要兼顧經濟、社會和環境效益，立足技術創新和結構調整，大力發展循環經濟，轉變增長方式，促進紡織工業又好又快發展，全麵提升紡織工業的自主創新能力和國際競爭力，加快實現由“紡織大國”向“紡織強國”的轉變。
紡織工業是我國具有比較優勢和競爭優勢的傳統產業。在保障居民衣著消費、繁榮市場、擴大出口、積累資金、吸納就業、推動工業化和城鎮化、促進地方經濟發展等方麵發揮了重要作用。近年來，在國家產業政策的指導下，紡織工業結構調整步伐加快，紡織品的生產和出口規模不斷擴大，產品質量和行業經濟效益逐步改善，國際分工地位有所提高，行業整體麵貌發生了巨大變化。
一、紡織工業增長態勢
1.固定資產投資規模不斷擴大，主要產品產量持續增長
20世紀末的“限產壓錠”一定程度上抑製了我國紡織工業低水平擴張。進入新世紀，受國內外市場條件的改善以及行業技術改造投入加大等因素的影響，民營資本和外商投資大量進入紡織領域，行業固定資產投資快速增長，“十五”期間紡織工業固定資產投資年均增長率高達38.9%。2005年以來，隨著國家宏觀調控政策的實施、能源原材料價格上漲以及國際貿易環境的變化，紡織工業固定資產投資增幅有所回落。2006年，行業城鎮企業完成固定資產投資2030億元，同比增長27.1%，增幅同比下降了8.4個百分點。從投資的地區格局來看，中西部地區紡織工業的擴張速度明顯快於東部沿海地區。2006年，東部地區實際完成投資中，浙江、江蘇、廣東有一定增長，上海、北京、天津均為大幅負增長，而中西部地區紡織工業投資增幅較大，中部和西部全年投資增速分別高出全行業19.8個百分點和14.0個百分點。另據第一紡織網統計，2007年一季度，東部沿海地區紡織工業投資除浙江、江蘇仍有較高增長外，上海、廣東均出現較大負增長，而中西部的廣西、雲南、安徽、河南投資增速分別達到了184.0%、168.9%、97.3%和76.7%，這表明我國紡織工業“自東向西”的產業轉移呈加速態勢。在投資增長的拉動下，紡織工業主要產品的產量持續擴大。2006年全年生產化纖2025萬噸、紗1722萬噸、布438億米、服裝170億件，分別是2000年的2.9倍、2.6倍、2.3倍和2.4倍。2000～2006年間，紡織工業總產值和工業增加值年均增長率分別達到了15.2%和15.5%。進入2007年，紡織工業繼續保持較快增長。2007年1～4月紡織行業規模以上企業累計生產化纖734.9萬噸、紗578.2萬噸、布144.8億米、服裝55.4億件，同比分別增長17.2%、20.4%、11.5%和14.5%。
2.紡織品服裝出口實現較快增長，出口結構逐步優化
紡織品服裝一直是我國重要的出口商品，近年來盡管紡織品服裝出口麵臨的國內外環境中出現了諸多不利因素，特別是2005年以來，紡織企業經曆了出口退稅下調、人民幣升值、配額取消、重新設限等變故，但紡織品服裝出口仍保持了較強的增長勢頭。2006年全行業出口1471億美元，同比增長25.1%，是2000年2.8倍。雖然紡織品服裝出口占全國出口總額的比重有所下降，由2000的20.9%下降到2006年的15.2%，但紡織品服裝出口仍是我國貿易順差最重要的來源。2006年紡織品服裝貿易順差為1290億美元，占當年外貿順差總額的比重比2000年158.5%的水平有了較大幅度的下降，但仍達到了72.7%。2007年第一季度紡織行業貿易順差為272.8億美元，占總順差的近60%。高額貿易順差一方麵反映出我國紡織工業具有較強的國際競爭力，對出口創彙、積累資金發揮了重要作用；另一方麵，也使紡織工業成為貿易摩擦高發的領域和對外經濟關係協調的難點。
在總量擴張的同時，紡織品服裝的出口結構不斷優化。從出口商品結構來看，服裝成為出口的主要產品，占行業出口總額的比重約為65%。從貿易方式來看，2006年紡織品服裝一般貿易出口額達1056億美元，占紡織品服裝出口總額的71.8%，比2000年上升了16.2個百分點。從出口主體結構來看，民營企業迅速成長為紡織品服裝出口的重要力量，2006年民營企業紡織品服裝出口的比重達到了36.0%，同比增長65.0%，而國有企業出口的比重則由2000年的56.7%下降到2006年的20.3%。同時，我國紡織品服裝出口市場分布更趨多元化。2000年日本和我國香港地區分別排出口目的地的第1位和第2位，隨著全球紡織品貿易體製的變化，我國對歐美以及原非配額市場的出口增長較快。2006年對歐美出口占紡織品服裝出口的31.6%，同比增長19.9%；對非配額地區出口占54.4%，同比增長27.7%。
二、紡織工業的經濟效益及其影響因素
20世紀末的結構調整淘汰了大量落後生產能力，紡織工業經濟運行質量提高，行業的總體經濟效益得到了改善，出口競爭力有所增強。隨著國內外政策和市場環境的變化，紡織工業的競爭主體增多，競爭日趨激烈，進一步提高紡織工業經濟效益的難度增大。
1.紡織工業經濟效益分析
通過調整結構、更新技術和加強企業管理，紡織工業總體上實現了規模擴張與效益改善的協同增長。其中，全行業利潤總額由2000年的295.3億元上升到2006年的883億元，年均增長率達到了20.03%，同期全行業勞動生產率由31470元/人增加到59670元/人，行業虧損麵由20.6%下降到15.2%，行業的產銷率、銷售利潤率、成本費用利潤率、資產負債率、流動資金周轉次數、管理費用和財務費用占銷售收入比重等主要經濟效益指標的水平也有所提高或基本持平，整個行業的運行質量呈現出不斷好轉的趨勢。盡管紡織工業的經濟效益穩步改善，但目前全行業利潤率不足3.7%，僅為全國工業平均利潤率的60%左右。
從行業內部來看，紡織業、服裝業和化纖製造業這三個主要部門的總體經濟效益有所改善，其中三個行業的勞動生產率顯著提高，2005年分別比2000年提高了108.0%、494%和65.3%，而化纖行業的部分指標水平出現了下降。與全國平均水平相比，紡織工業主要部門的經濟效益總體上略差，尤其是紡織業和服裝業的成本費用利潤率和全員勞動生產率與全國平均水平有一定差距，反映出了這兩個部門的利潤空間較小，技術水平有待提高。
盡管我國紡織工業經濟效益有所改善，但與發達國家相比仍有較大差距。2005年我國紡織行業單位勞動力增加值為14392美元，僅與馬來西亞、菲律賓20世紀90年代中後期的水平相當，美國、日本、法國、韓國20世紀90年代這一指標則超過我國幾倍。
2.紡織品服裝的出口競爭力與國際貿易地位
目前，中國的棉紗、化纖、絲綢、服裝等主要紡織產品的產量均居世界第1位，纖維加工量約占全球纖維加工總量的35%。隨著紡織工業的發展，中國紡織品服裝在世界市場上的份額不斷擴大。2000年中國紡織品和服裝出口額占全球紡織品服裝出口總額的14.9%，其中，紡織品出口占全球的比重為10.4%，服裝出口的這一比值為18.3%。到2006年，中國紡織品服裝出口額在全球紡織品服裝出口總額中的比重上升為25.3%，其中紡織品出口和服裝出口的比重分別達到了22.4%和28.7%。作為世界最大的紡織品服裝生產國和出口國，中國已成為影響全球紡織品服裝貿易的重要力量。中國紡織品服裝國際貿易地位的提高是出口規模擴大和競爭力增強的共同結果。2005年，除毛紡麵料之外，紡織工業主要產品與麵料的出口競爭力指數均為正值，其中服裝的出口競爭力指數最高，達到了0.96，說明我國紡織工業已經具備一定的國際競爭力。同時，2000～2005年間，主要產品和麵料的競爭力均呈上升趨勢，即使競爭力較弱的毛紡和化纖麵料，出口競爭力指數也有較大幅度的提高。2006年，紡織品服裝出口競爭力指數達到了0.78，同比提高了0.04點，其中，紡織品出口競爭力指數達到0.53，同比上升了0.05點，服裝出口競爭力指數與上年持平。
3.影響紡織工業經濟效益的主要因素
影響紡織工業經濟效益既有內部因素，也有外部條件，包括政策調整、市場供求、競爭環境和貿易體製等多個方麵。
（1）國家宏觀調控與產業政策變化。國家對紡織工業宏觀調控的主旨在於推進行業結構調整、轉變增長方式，從長遠來看有利於提高紡織工業的經濟運行質量。在國家宏觀調控的積極作用下，紡織工業的投資更加理性平穩，棉紡、化纖行業投資過熱和重複建設的態勢得到了一定程度的抑製，投資方向和投資結構趨於合理，市場化的投資機製逐步完善。同時，宏觀調控對資源利用和環境保護提出了更高的要求，也將促進紡織工業加快技術改造，拓寬獲利途徑，形成新的增長點。但從短期影響來看，配合國家宏觀調控的一些產業政策增加了紡織企業的運營成本。如為了控製固定資產投資過快增長，國家提高了銀行準備金率和貸款利率。據測算，貸款利率提高1個百分點，整個紡織工業就要多付出100多億元的利息。另外，棉花進口滑準稅的基準稅率由5%上調到6%，也使棉紡行業損失約60億元。這些政策措施使原本已經處於“微利”狀態的紡織企業麵臨著更大的經營壓力，一些中小企業出現了生存困難。
（2）結構調整加快。在完成1998～1999年以“壓錠、重組、減員、增效”為主線的結構調整基礎上，自2000年起，紡織工業結構調整的重心轉向技術進步和產業升級。繼前期棉紡淘汰906萬錠落後生產能力後，2000年棉紡又壓縮30多萬錠，同時運用中央財政直補以及其他行政和市場手段，開展了毛紡壓錠和絲綢壓緒工作。總體來看，紡織工業結構調整取得了顯著成效，紡織工業大量淘汰落後裝備，一批采用新技術新裝備、生產新產品新纖維的企業迅速崛起，化纖和家紡行業快速增長，服裝、家用、產用三大類終端產品纖維消費量的比例由2000年的68：19：13轉變為2005年的54：33：13.另外，通過國有企業破產兼並重組，行業的經營主體結構不斷優化，整個行業發展更具活力。然而，紡織工業結構性矛盾依然存在。從產品結構看，化纖常規產品的產能擴張過快，低層次的服裝加工競爭激烈，新型產用紡織品發展相對滯後；從產業組織結構看，紡織企業“小而散”的問題仍很突出；從地區結構看，盡管紡織工業“西進”步伐加快，但東中西部發展條件和水平的差距較大。結構矛盾已成為製約紡織工業經濟效益提高最主要的因素之一。
（3）技術進步與品牌經營取得成效。紡織工業這一輪固定資產投資的增長主要體現在設備的更新上，通過大規模技術改造，紡織工業裝備和技術水平大幅提高。“十五”時期，國外先進設備進口約占紡織行業設備投資總額的50%，同期裝備的國產成套設備基本達到20世紀90年代的國際水平，從而為紡織工藝改造和新產品開發提供了強有力的保障。目前，棉紡設備中先進細紗機基本實現了國產化，國產清梳聯成套設備市場占有率達65%左右，數碼印花及製網等新技術裝備已進入產業化批量生產階段；2005年，化纖差別化率達到31%，比2000年提高了9個百分點；我國自主開發的竹漿纖維、蛋白纖維、超高強高模聚乙烯纖維、高性能超細纖維等新型纖維已應用在航天、軍工、特種服用等重要領域；麻、竹、真絲等天然纖維的改性技術及織造工藝取得突破。受益於技術進步和多年外貿加工經驗的積累，紡織工業設計能力迅速壯大，部分企業開始由OEM轉向ODM，提高了行業的出口附加值。同時，麵對激烈的國內外競爭，越來越多的紡織服裝企業意識到了品牌經營的重要性，行業品牌建設明顯加快，品牌細分化程度不斷提高，品牌運作更加規範。2005～2006年，我國服裝“品牌走出去”步伐加速，一些品牌在中東、東南亞、俄羅斯、澳新等國家和地區開設了專賣店，並初步打通了歐、美、日等發達地區的市場。中國的設計師品牌開始在巴黎、米蘭等國際頂級時裝周舉行發布會，海外業界對中國品牌和設計的認可度和關注程度正在提升。
當然，紡織工業技術進步和品牌運作仍存在諸多問題，直接影響了行業效益改善和競爭力的塑造。一是行業研發投入的不足。2004年經濟普查數據顯示，我國紡織工業企業研發投入僅占銷售收入的0.287%，大大低於發達國家平均5%的水平，整體裝備水平和一些技術指標與世界先進水平也有差距。如無梭織機、自動絡筒機僅占我國棉紡設備的25%和21%，而發達國家則為90%左右，部分生產設備仍依賴進口；印染行業中多數企業色差3～4級以上的產品合格率隻有50%左右，而國外先進水平已達到90%。二是在品牌經營方麵，貼牌加工仍很普遍，自主品牌產品比重較低，至今尚未形成國際知名品牌，明顯缺乏對營銷渠道的控製力，品牌運作以模仿跟從為主，自主創新不足，品牌的民族和文化內涵有待進一步提升。
（4）產業集群和專業市場建設初具規模。近年來，我國紡織服裝業的區位優勢和產業集群效應日益凸顯。我國紡織品和服裝主產區的廣東、浙江、江蘇、福建、山東、上海等地，圍繞著專業市場或出口基地形成了一批特色紡織服裝產業集群。為促進產業集群的培育發展，中國紡織工業協會分別於2002年和2004年確立了32個市（縣）和36個鎮，作為紡織產業集群化發展的試點，這些地區紡織經濟占全國紡織經濟總量近1/4.產業集群的形成與發展使我國紡織服裝業的外部規模經濟和整體配套能力不斷增強，產業內部分工不斷深化，企業的創新環境日益優化，企業間的學習和信息傳導機製逐步完善，從而促進了行業的區域性資產整合，帶動了集群內外的合作競爭，並對大跨國公司投資產生了很強的吸引力，有助於提高行業的資源利用效率，提升行業的分工效益。圍繞著產業集群建設，我國紡織品服裝專業市場不斷升級。從最初集貿市場式的紡織品服裝市場發展到目前集產品交易、博覽展示、設計研發、技術培訓、倉儲物流、金融結算等多功能於一體的紡織服裝城。專業市場既是紡織產品交易規模擴大、行業內部分工細化的產物，也為產、供、銷各方構築起信息互通的平台，一定程度上提高了紡織企業的流通效率，增強了行業的市場輻射能力。
（5）能源、原材料供求變化與價格波動。紡織工業的快速發展對紡織原料的需求逐年增長，受製於有限的國內供給能力，棉花與化纖原料的對外依存度進一步加大。2005年，我國棉花總需求量為940萬噸，進口依存度達到了40%。盡管在進口配額的有效調劑下，棉花市場總體供應平穩，但國產棉花的價格已經高出國際市場價格且波動幅度增大。在棉花價格持續波動的情況下，盡管棉紡行業千方百計挖潛增效，但也隻能維持低效益運行。同時，近年來國際石油價格不斷上揚，而受歐盟反傾銷等因素的影響，化纖行業下遊產品需求不振。據測算，目前原料成本已占化纖行業成本的87%。受供求兩方麵的雙重擠壓，化纖行業的經濟效益下滑，部分企業開工不足，虧損增加。從原料市場秩序來看，部分經銷商囤積居奇、助漲助跌，進一步加劇了紡織原料供求關係的不穩定。