三國時代，三國鼎立，分別是魏、蜀、吳。每個國家都有一位軍師，分別是諸葛亮、周瑜、司馬懿。
他們都十分聰明，分別為主公建立不少功績。所以後世人稱為三國三大軍師，其中以諸葛亮最為出色，知名度也是最高。諸葛亮自青年時拜水鏡先生為師，學習奇門遁甲，八卦陣法。與雛鳳龐統，徐庶同出一個師門。
這天諸葛亮正在赤壁監督水軍，突然被一陣旋風捲走。來到了一個奇怪的世界，他看到周圍的事物都很奇怪，而且他也不知道附近的人都穿著奇怪的衣服，旁邊的人也用奇怪的目光看著他。他一邊走也看見很多他未見過的東西，使他感到很新奇。被當作怪物般看待的諸葛亮到處張望，尋找一些他熟悉的東西，但他卻找不到什麼認識的東西，隻是有一些他完全不知道是什麼的東西。