這時，蔣介石、陳誠錯誤判斷我軍可能撤離山東，退到黃河以北，與劉鄧部隊會合。在得悉王耀武將李仙洲集團北轍後，即予指責，並嚴令王耀武必須確保新泰、萊蕪，並派有力部隊向大汶口方向截擊我軍；同時，令南線之敵以3個整編師迅速西開臨城，沿津浦路北上兜堵我軍。王耀武接到蔣、陳電令，既怕貽誤尋殲我軍之戰機，又怕自己的部隊被我軍吃掉，更加徘徊猶豫，17日，他命令第46軍重占新泰，第73軍軍部率1個師折返顏莊。
敵軍徘徊猶豫，重新南下，證明我軍作戰企圖尚未暴露。陳、粟的作戰決心更加堅定了。同時，也針對敵人南下的新態勢，於18日對原定作戰部署作了新的調整，並預定20日發起進攻。
部署剛定，敵情又發生變化。19日，王耀武查明了我軍主力北移準備攻殲新豢、萊蕪的企圖，隨即又令新泰、顏莊之敵星夜北撤，並令第73軍77師自張店經博山迅速南下歸建。
粟裕得即此情況後，又對作戰部署作了相應調整，並決定以第8縱隊主力與第9縱隊一起，以伏擊手段，首殲南下歸建之敵77師於博山以南地區，戰鬥預計於20日15時發起，並定於當晚攻殲萊蕪、顏莊之敵主力。但是，當日13時，我軍伏擊敵77師的部隊見到敵軍即將越出我軍設伏地域，不得不提前兩個小時發起攻擊。這樣，王耀武、李仙洲再次調整部署，急令已後撤至顏莊的第46軍立即再撤向萊蕪與第73軍會合。
這時，粟裕具體負責戰役指揮，他決心實現兩個意圖：一是盡快殲滅南下歸建之敵第77師，二是迅速完成對以萊蕪為中心的敵軍的合圍。於是，在20日晚，陳、粟命第1、第6縱隊分別對萊蕪外圍和口鎮之敵發起了攻擊。此時我第10縱隊已全殲敵第77師，擊斃敵師長田君健。首戰告捷，不僅大大增加了李仙洲的恐慌心理，而且我軍可以將第8、第9縱隊轉用於主要方向的作戰了。到21日下午，第1縱隊攻占了萊蕪城以西，以南諸村落，並擊退了由萊蕪向北與我爭奪城北各要點之敵；第6縱隊突人口鎮，並殲滅了由青石橋南援口鎮之敵一部。
對於敵軍的下一步行動，粟裕判斷有兩種可能：一是固守萊蕪城；二是向口鎮方向突圍。粟裕考慮，如敵固守萊蕪城，我軍可首先集中炮火予以大量殺傷，而後再集中兵力攻殲；如敵突圍，我軍則於運動中消滅敵人。陳、粟當即作出了適應兩種打法的部署，如敵固守萊蕪即於23日晚發起總攻，如敵突圍，我軍則於運動中將其殲滅，並具體區分了各部隊的任務。
這次陳毅與王耀武的鬥謀鬥法，已經注定王耀武要失敗了。
八、王必成口鎮逞威
1947年1月魯南戰役期間，原華中野戰軍第6師，在完成第二次漣水保衛戰的任務之後，開往魯南郯城地區隱蔽集結，待機參戰。魯南戰役勝利之後，奉命轉移至臨沂以西地區休整。在此期間，山東和華中兩個野戰軍統一整編為華東野戰軍。第6師改編為華野第6縱隊，王必成任司令員，江渭清任政委，皮定鈞任副司令員，陳時夫任副政委兼政治部主任，杜屏任參謀長。部隊在整編的同時，進行了緊張的軍政戰備教育，以迎接新的戰鬥任務。
2月10日中午，第6縱隊接到華東野戰軍的緊急命令：令第6縱隊由現駐地出發，經費縣以東、以北，穿過蒙山山區，務於16日前進至羊流店以北地區集結。暫留1個師在蒼山、神山、傅莊以南地區阻擊敵人，待第2縱隊接防後隨主力之後跟進。王必成立即和江渭清、皮定鈞、杜屏等人一起分析了情況，一致認為，華野首長避強擊弱、南堵北戰的作戰方針是十分明智而正確的。而部隊不暴露企圖，準時到達指定位置，又是實現華野首長決心，殲滅北線敵人的先決條件。因此，決心克服一切困難，按時趕到指定的集結地域。
2月10日黃昏，部隊陸續出發，多路向北疾進。戰士們大多是南方人，對北方的氣候、生活習慣一時不能完全適應，但為了消滅敵人，保衛解放區，大家冒嚴寒，踏冰雪，餓了吃煎餅，渴了喝冷水，夜行曉宿，連續行軍。經過6夜的急行軍，我6縱終於全部按時到達羊流店以北地區。當地黨組織和人民政府立即向部隊介紹了敵情、地形、民兵和支前組織等情況，並派來2000多民工支援6縱戰鬥，為6縱隊順利完成戰鬥任務提供了有利條件。
2月15日和18日，華野首長2次頒布的作戰命令中指出：北線敵酋李仙洲率第23、46軍及第12軍新36師已進占萊蕪、新泰、吐絲口（簡稱口鎮）一帶，野戰軍決心集中8個縱隊將該敵全殲於萊蕪地區。命令第6縱隊並指揮魯中軍區警4團，全力攻殲口鎮和青石橋之敵新36師師部及其所屬的兩個團，切斷萊蕪之敵的退路，並準備配合第10縱隊打擊由明水來援之敵，戰役定於2月20日晚發起。
6縱首長接到命令後，十分振奮。隨即組織了現地偵察，召開了作戰會議，明確了各師的任務。