1.您處於（）
A.未育期
B.子女成長期
C.子女大學期
D.子女工作期
E.退休期
2.月均支出約占正常收入的（）
A.0％～35％
B.35％～70％
C.71％～100％
D.100％以上
3.您的投資占個人總資產的（）
A.低於25％
B.26％～50％
C.51％～75％
D.76％以上
4.您供養人口的數目（）
A.無
B.1人
C.2人
D.3人以上
5.您的投資期限是（）
A.12年以上
B.8～12年
C.5～7年
D.2～4年
E.少於2年
6.您對投資的了解程度（）
A.很好
B.一般
C.有限
D.全無
7.假設下麵5種投資回報，您願意接受的是（）A.平均20％，最好50％，最壞－30％
B.平均12％，最好33％，最壞－18％
C.平均8％，最好18％，最壞－5％
D.平均3％，最好8％，最壞－2％
8.假如股市下跌25％，您的股票也同樣下跌25％，您會怎樣處理這項投資？（）
A.追加投資
B.保持原狀
C.賣出一半
D.全部賣掉
9.您各有多大比重投資於下列資產：（）
A.存款／債券
B.保險
C.基金
D.股票
E.房產
F.海外資產
G.其他請注明：
對於答案，有以下的計分方式：
1.A.12
B.8
C.4
D.2
E.1
2.A.12
B.8
C.4
D.1
3.A.12
B.8
C.4
D.2
4.A.10
B.8
C.4
D.2
5.A.10
B.8
C.4
D.2
E.1
6.A.10
B.8
C.4
D.2
7.A.12
B.8
C.4
D.2
8.A.10
B.8
C.4
D.2
9.A.12
B.10
C.8
D.6
E.4
F.2
G.2
81分或以上：由於你沒有多少財務上的負擔，可以很輕鬆地接受高於一般的風險，以賺取較高的回報。
61～80分：你隻有少量財務上的負擔，能夠接受較高水平的風險，對於比平均風險略高的投資項目均可以接受。