無論是在證券、股票市場進行投資，還是進入期貨市場進行交易，沒有一套較為完善的投資理念，很難長期在這個市場中獲取盈利。我們在不斷進行投資的過程中總結，才能在不斷認識市場的過程中成長。
（1）檢查交易的動機。考慮你為什麼想做交易，幾乎每個投資者的初衷都是想在市場中獲利，這應該是期貨交易者最原始的動機。於是有的投資者在進入期貨市場時躊躇滿誌，希望一年能有多次翻番的投資利潤，這樣不僅給自己太多心理的負擔，最終往往也是無功而返。期貨投資需要平和的心態，市場提供了無盡的難題，等待我們給出答案。如果我們更多地在意過程而不是結果，往往會取得更大的成功。
（2）坐等的重要性。羅弗熱在《一個股票經紀人的回憶》中這樣寫道：“從來不是我的思考替我賺大錢，而是我的坐功，明白了嗎？我一動不動地坐著！”坐等不僅表現在等待交易的機會，同時也表現在盈利的過程之中，坐等往往可以使我們的盈利無限的擴大。當然在交易出現虧損的情況下不能一味坐等盈利的擴大，及時止損是給投入的資金係上安全帶。
（3）做一個有計劃的交易者。要在市場中獲勝而沒有交易計劃，就好像蓋房子沒有圖紙一樣，代價慘重在所難免。做一個有計劃的交易者，可以克服人性自身的弱點，並使得交易朝著理性化的方向發展。在交易計劃中，嚴格製訂出入市資金的比率，盈利的目標，止損點的設置，可能的虧損比率等等，使得整個交易在進行之前變成程序化的東西。在交易的過程中，唯一要做到的是嚴守規則。當然交易計劃不是一成不變的，我們在分析市場的過程中可以多次對計劃進行修改，及時調整止損位和止贏位。
（4）順勢而為。進行金融投資，順勢而為是顛撲不破的真理。投資領域的大師級人物埃德？西科塔有一句至理名言，“除非趨勢在最後轉變了方向，否則它始終是你的朋友”，這句話讓筆者受益終生。不管資金大小，不管你是機構資金還是散戶投資者，違背趨勢隻有一個下場，那就是付出虧損的代價。
（5）學會深層次地分析市場。常用的分析方式無外乎技術分析和基本麵分析。所有的市場資料包括技術指標在市場中都不是秘密，為什麼投資者會得出不同的結論，因為他們分析的深度不同，角度也不同。在分析市場時要學會避重就輕，抓住主要矛盾，根本矛盾，用獨特的眼光去看市場。期貨市場也好，股票市場也好，從每日紛繁複雜的信息中尋找最重要的信息，作出自己對市場的判斷，這是每個投資者進入交易的第一個環節。如何使自己的判斷更準確，這需要長期在市場中磨煉，誰也無法急於求成。