在南征路上，蒙古大軍出發了，像來時一樣的行列，像來時一樣的威武雄壯。在西路軍進軍途中，兀良合台在恰那多吉與西涼公主的協助下，一路進展順利。不久前進到金沙江畔。位於金沙江畔的摩些部諸部酋長經恰那多吉說服，其首領塔裏馬等率部迎降。
兀良合台率部進至長江第一灣（今麗江縣石鼓一帶）。這裏是白族聚居區，其奠長阿塔剌依山枕江修建了一座城堡，人稱“半空和寨”。此寨背後是崇山峻嶺，左邊是懸崖峭壁，右邊萬丈深穀下就是水流湍急的金沙江。易守難攻，萬夫莫開。
摩些族奠長塔裏馬派人前往半空和寨勸降，阿塔剌將其殺死，投入金沙江中，並集合寨中軍民，宣言道：“寨存與存，寨亡俱亡！誓死如歸，決不投降！”
兀良合台與其子阿術認真觀察地形，發現從山寨中飄出一條羊腸小路，從山頂一直通到金沙江邊。不一會兒，就陸續走出幾位婦女，身背水桶，魚貫而下，前往金沙江邊背水。阿術指著山上小路說：“此寨修在山腰，自然山高無水。那條羊腸小路正是他們的汲水之路。隻要截斷此路，山寨就會不攻自破！”
於是兀良合台調集炮兵，用巨炮連續轟擊，截斷其汲水之路。寨主無計可施，隻好派其子青年將領阿成率敢死隊奪炮。阿術埋伏在附近，打敗了阿成，一直追到寨門，破門而入，半空和寨被攻破。
兀良合台指揮蒙古大軍渡過金沙江，進入麗江地區。
負責守衛大理北部邊疆的高祥、高和兄弟，一見兀良合台打開了金沙江防線的缺口，趕緊撤兵至國都大理，準備作最後抵抗。
兀良合台派恰那多吉陪同兩名使者到滿陀城忽必烈大營去見忽必烈，說：“摩些部落已經歸降，金沙江防線已被突破，希望忽必烈王爺盡快入滇主持大政，以資號召。”
忽必烈下令中路軍將輜重留在滿陀城，第二天即從富林渡口橫渡大渡河。
1253年11月，忽必烈率軍橫渡金沙江。忽必烈宰殺牛羊，用牛羊皮製成革囊；又令士兵砍竹木為筏。全軍乘革囊與竹木筏渡江，金沙江波濤洶湧，不少將士因駕馭不靈，死於江中。
忽必烈、察必在霸都魯、道爾達、鄭鼎等將士的護衛下，乘一隻大船渡江。眼看著不少將士葬身江中，忽必烈、察必及諸將落下了熱淚。
在忽必烈江邊大帳內，燈光下，道爾達與恰那多吉領一位納西人來到忽必烈大帳，恰那多吉說：“這是一位納西老鄉，據他說，前麵即是著名的玉龍雪山，此山未曾設防。翻過此山即可進入麗江北勝府。如不欲翻越雪山，必須繞道而行，肯定會遇到大理軍民的抵抗！”
忽必烈問：“從此至大理城尚有多少路途？”
納西人答道：“隻有400餘裏！”
忽必烈征求子聰、郝經等人的意見，子聰與郝經一致認為：“應該翻越雪山，保存實力！”