在伯顏的大帳內，宋京把一封信交給伯顏。伯顏看了看，交給八思巴。這時，宋京哭喪著臉向伯顏說：“太後年事已高，皇上年幼，又正值國喪之際。自古以來禮義之邦不討伐喪君之國。希望貴國憐憫我等，班師回朝。我朝豈敢不年年進貢，修好於大朝呢！如今時勢已至這般地步，都是奸臣賈似道失信於大朝，又貽患於本國，嗣君當時尚未出生，這些罪責都與他無幹！”
伯顏答道：“父債子還，向來如此。賈似道代表宋室訂立鄂州和約，我朝皇帝即位後，馬上派使者持國書前來修好，你們卻拘留我朝使者16年，我朝興師問罪理所當然！”
劉秉忠說：“越王勾踐納土歸順，南唐國君李煜奉表投降，這都是你朝開國時的做法。你們太祖皇帝發動陳橋驛兵變，從後周8歲小兒手中奪得帝位，那時好像並沒有考慮到國喪之際與皇帝年幼嘛。”
八思巴說：“啊，得於小兒之手，又失於小兒之手。循環報應，天意不爽。你們就聽天由命吧！”
宋京說：“我朝皇帝年幼，可以尊大元皇上為伯父，世世代代修侄皇帝之禮，每年獻銀25萬兩，絹25萬匹。這樣總歸可以了吧？”
八思巴說：“自秦始皇以來，混一四海，一統六合，方為天下一家。秦漢隋唐，莫不如此！汝家太祖，兵發江南，唐後主曾希望留其社稷，太祖說得好：‘臥榻之旁，豈容他人鼾睡’！”
伯顏道：“帝師說得好，天子輪流做，如今到我家。我們也隻能效法汝家太祖，以一統天下為己任！請回去轉告你們的太後與當朝諸大臣，就不要再在稱侄、稱臣上費腦子了！”
南宋朝廷。太後和小皇帝走上朝堂，看見金殿裏隻剩下了文天祥、宋京等七八個人了。文天祥等跪下三呼萬歲之後，太後詫異地問：“今天的早朝怎麼就這麼幾個人了呢？”
留焚炎道：“回稟太後，其他大臣們都掛冠逃走了。”
太後問：“陳丞相呢？”
留焚炎說：“陳丞相也逃走了。”
太後傻眼了。宋京出班說：“啟奏皇上，臣奉命前去元軍大營與伯顏、八思巴議和。他們不準皇上稱侄皇帝，一定要皇上投降稱臣。”
太後問：“那，大宋江山不是斷送在我們孤兒寡母之手了麼？”
文天祥說：“太後，既然議和不成，隻有再戰。目前淮東的李庭芝、薑才、苗再成等仍然堅壁不下；閩、廣一帶還未被元軍占領；四川重慶、釣魚城也堅守未下；臨安城中還有20餘萬守軍。若與元軍背城一戰，萬一得捷的話，則可以命淮軍截其後路，國事猶有可為。”
太後問：“你們能打得過元軍麼？打不過怎麼辦？”
宋京說：“文大人的建議過於冒險，絕對不能實行！”
留焚炎說：“真的打敗了，皇上連投降稱臣的機會全失掉了，臨安將玉石俱焚！”
太後歎息一聲：“我也以為打不是辦法。文天祥！”
文天祥答道：“臣在！”
太後說：“今任命你為右丞相兼樞密使，與宋京等代表朝廷與伯顏商議投降事宜吧！”
文天祥出列跪下道：“臣可前往元營會談，但不敢與伯顏談投降事宜！”
太後說：“陳丞相跑了，你就是皇上唯一可以信賴的重臣了。你看著辦吧！”
在伯顏大帳，文天祥、宋京與伯顏、八思巴、劉秉忠、董文忠、道爾達、蒙哥都談判。
文天祥辭色慷慨地說：“我大宋繼承曆代帝王的正統，乃衣冠禮樂之所在，非遼金等所能比擬。現在北朝是想將我朝作為盟國呢，還是想毀其社稷？”
八思巴回答說：“國土必不動，百姓必不殺。”