同時，拿破侖派遣奧熱羅回巴黎支持督政們[18]，保王黨和神甫們的勢力愈來愈強大，直接對共和國憲法構成威脅，拿破侖當然要維護督政們，這也是在維護自己的利益。還好，此時波旁王朝的人還不敢公然現身，因此督政們決定冒險發動政變。再說，他們的實力已經由三名增加到了五名，這樣勝算的把握更大一些。
政變成功後，第一次有了內行來當外交部長，即塔列朗。此刻，他站在遠處，心中默默地權衡著對手的實力。直到現在，他還沒有見過拿破侖，但已經預感到此人將出人頭地。於是，他決心取得第二把交椅的位置，反倒開始想方設法討好拿破侖。他與拿破侖有許多不同之處。例如，他生來不具備談判的本領，為人貪婪成性，隻有錢才能激起他的熱情。他像個冷血動物，狡詐，陰險，虛偽。為此，他在努力地改變自己，以求獲得拿破侖的好感。
塔列朗長著個鷹勾鼻子，臉上總帶著對全世界的不滿，他已經多次變節，從不知道什麼是忠誠。不久，他將第四次改裝，穿上資產階級國家的製服。四十年裏，他換了無數個主子，但沒有對誰忠心過。早在幼年時，塔列朗在一次事故後成了跛足，因此不能參軍，才當了一名神甫。他清楚地記得，黎塞留[19]曾經就是神甫，後來才掌握政權的。盡管如此，也隻有塔列朗能與拿破侖一決高下。拿破侖雖然才華出眾，但始終沒能擺脫這個狡猾而又可憎的外交部長。兩個人最終脫離關係，是塔列朗麵帶陰險的笑容，瘸著腿從拿破侖的屍體上跨過去（而這一切都是他造成的），進入敵人內閣。不錯，是塔列朗打倒了拿破侖。當然，真正失敗的原因在於拿破侖自己。
塔列朗見過不少的世麵，而且做事不顧後果，沒有原則或道理可講，這是他留給拿破侖的印象。時值九月，拿破侖去烏迪簽署和約，他發現了塔列朗是個自己需要的人，而且值得一用。此前，他覺得自己隻要擁有軍隊就可以了，現在，他自己也成了政治家，當然需要另一個政治家的支持。他利用與奧地利人談判的空閑，寫信給這個新外交部長，在其中闡述了自己的治國思想。
他在信中寫道：“法蘭西現在雖然強大，但還像個嬰兒，因為，我們在政治上都還不夠老練。直到今天，我們還不能把行政、立法與司法完全區分開來。我們的法蘭西，人民才擁有真正的權力，人民是主宰。而政府，在我看來，應該是國家的代表更為合適，必須按憲法治理國家。”
塔列朗讀著拿破侖的信，心中暗想：“你真的有如此高尚？”想到這，忍不住陰險地笑了。他接著讀道：“在十八世紀，擁有三千萬人口的國家，竟然被逼無奈要以死相拚，維護國家的尊嚴，還有比這更不幸的事嗎？要想真正得到民眾的支持，必須製定服務於人民的憲法，把人民的利益放在首位。”塔列朗邊讀邊想：“他已經取得了戰場上的輝煌成功，現在，打著新憲法的旗子，要進軍政治了。他的目標，就是要專製！”塔列朗繼續讀下去：“我們沒有理由放棄攻占馬耳他的計劃，因為，有了馬耳他和科孚島，地中海就成了我們的領海。如果我們沒能把英國從開普敦逐出去，那麼占領埃及就尤為重要了。隻要兩萬五千名士兵和八至十艘戰艦就可以了。其實，埃及並不是蘇丹的領土。你可以想象一下，遠征埃及會對土耳其帶來什麼影響。這會使我們想到遠在東方的利益。”
塔列朗讀著這封信，逐漸皺起了眉頭。他想：寫信的人，如果不是魔鬼，就是天才。沒過多久，來了第二封信：“如果我們不犯錯誤，能夠正確地領導一切行動，那麼，我們的法蘭西將逐步強大，甚至控製整個歐洲。現在正是好時機，幾年之內，將會陸續發生偉大的事件。”
在拿破侖眼裏，這些日耳曼人做事畏手畏腳。談判已經進行了幾個星期，這些奧地利的達官貴族仍然優柔寡斷，談判沒有任何實質性進展。其實，這隻要一兩個小時就可以決定啊！談判大廳裏，皇帝的禦座是空的，但是，好像弗朗西斯就坐在上麵，於是眾人誰也不敢作決定。拿破侖再也忍無可忍，說道：“我看，在談判開始前，最好把那張椅子搬開。那高高在上的座位，我總有坐上去的衝動。”