這樣一來，盟方的優勢很明顯了。他們要求拿破侖立即退位。拿破侖從楓丹白露給科蘭古發出旨意說：“如果他們不與我談判，哪裏有和約可談？……把我的退位詔帶回來，我不會在條約上簽字！”
第二天早晨六點，拿破侖正與貝爾蒂埃商量軍務，莫蒂埃的副官求見。拿破侖問：“有什麼消息？”來人回答：“第六軍團已經叛變，此刻正開向巴黎。”帝王驚得抓住他的胳臂：“你說什麼？是馬爾蒙？你知道他現在在哪？”副官回答：“夜裏，他們已經被帶到奧地利軍營。他們說是奉命向敵人進軍。”拿破侖氣憤地喊：“他們想從我手裏拉走軍隊，竟然卑鄙到用騙術！你看到馬爾蒙了嗎？”副官說沒有。拿破侖又問：“那麼，騎兵呢？”副官回答：“他們以密集形式出發。”“莫蒂埃呢？”帝王顯然有些慌亂。副官說：“是他派我來報告您，他和將士們對您忠心耿耿。他在等待您發布命令。青年近衛隊時刻準備著，為您不惜犧牲生命。年輕的法蘭西勇士們都準備好了！”拿破侖頗受感動地走到青年軍官麵前，親切地拍了拍他的肩膀說：“沒想到，大勢已去的拿破侖竟然得到了法蘭西青年的支持。”
科蘭古回來時，隻有麥克唐納與他同行。拿破侖問：“內伊呢？”長時間的沉默。半天，科蘭古才把談判的條件告訴他。拿破侖受到了打擊，難道要放棄這一切？為此，他付出了多少心血，甚至是生命也在所不惜！“難道我退位還不行？必須簽字，還不允許我的妻子兒子擁有繼承權？不行！別忘了，是我為他們贏得了王位！”
拿破侖又開始計算自己的兵力：“這裏有兩萬人，再從意大利迅速調來一萬八千名士兵，蘇爾特有四萬士兵。我要戰鬥……”這些士兵值得信賴，可是軍官們已經無心打仗。封建皇朝的習俗，阻礙了他與忠實的士兵之間的聯係。那些元帥們又來了！連貝爾蒂埃此次也改變了立場，說楓丹白露已經很危險。拿破侖神情莊重地聽著，突然問他們願不願意向盧阿爾河或意大利進軍，因為，那裏有歐仁的軍隊。但是，這些法蘭西元帥們，固執地勸說帝王退位。他們說，那樣的話，帝王可以擁有厄爾巴島。他能接受嗎？元帥們被轟了出去！他氣憤地說：“這些沒良心的東西！戰爭沒能打敗我。是我的戰友們，背信棄義，真是卑鄙。沒希望了！”
大臣們在廳外，靜靜地等著，仿佛有個帝王麵臨著死亡卻不肯立遺囑。拿破侖知道他們都等著自己簽字呢，他拒絕接見任何人。眾人整整等了一宿，拿破侖穿著睡衣坐在火爐前，一言不發。
有人遞上那晚在巴黎簽過字的文件。上麵寫著拿破侖可以擁有厄爾巴島，每年有二百萬法郎，同時擁有帝王的稱號，可以有四百名近衛兵。陰險的塔列朗竟然提醒盟國說，把如此危險的人留在離法國太近的地方就像埋著定時炸彈，他說最好把拿破侖流放到科孚島，甚至是聖赫勒拿島。富歇倒沒有如此陰險，提議讓拿破侖去美國，還冠冕堂皇地說，帝王在那裏，可以作為自由公民，開始新的生活！
拿破侖對他們徹底地失望，甚至是絕望！在自己最危難的時候，認清了不同人的本質。麥克唐納忠心不二，那些忘恩負義的東西怎麼配與他相提並論！拿破侖甚至後悔當初沒有給麥克唐納足夠的封賞。他在簽字退位之際說道：“直到現在，我終於發現，你才是最忠誠的人。遺憾的是，在我有能力時，沒能很好地賞賜你，以後，我可能沒有機會報答你了。現在，我把塞利姆[24]蘇丹贈送我的劍轉贈給你，留作紀念吧。”
外麵的人都在等著拿破侖簽字，他卻命人取來那把鑲金的彎刀，滿懷深情地擁抱了麥克唐納將軍。然後，簽署退位詔。“既然拿破侖已經成為歐洲和平的障礙，其本人願意恪守誓言，宣告退位，其後嗣同時放棄法蘭西和意大利的王位；為了法蘭西，他願意作出任何犧牲，甚至是生命。”
所有的人都長出一口氣，一代帝王終於簽了字！隨後，將軍和大臣們離開了楓丹白露，隻有馬雷一人留了下來。他們急匆匆地趕往巴黎，貝爾蒂埃此次都放棄了拿破侖，倒向臨時政府那邊。此時，塔列朗和富歇盛氣淩人。
拿破侖繼續在宮中住了九天，他並非孤家寡人，有忠心耿耿的貼身衛隊守在身邊，仍有兩萬多人。除此之外，還有誰與他在一起？兄弟們早都各奔東西。此時的約瑟芬有何感想？她一麵痛哭流涕地發誓追隨帝王，轉眼間卻不請自到地接見拿破侖的敵人，還做出尼俄伯[25]的慘狀，為的是引起別人的同情。沙皇不懷好意地想領略廢後的佼麗，沒想到在她的女兒奧坦斯那裏，碰了一鼻子灰。沙皇離開後，奧坦斯趕往楓丹白露，決定陪伴拿破侖。