在孫、劉兩家為荊州之地鬧得不可開交，險些就刀槍相向你死我活的時候，曹操乘機出兵漢中，擊破張魯。丞相主簿司馬懿勸曹操說：“劉備初得蜀中，人心未附，又遠爭江陵，正可乘克定漢中之勢進取益州，必可得之。”劉曄也勸曹操說：“劉備寬仁有度，能得人死力，人傑也。但得蜀日淺，人心未可恃也。今乘勝而以兵臨境，無不克也。若稍稍遲緩，那諸葛亮明達知變，正而有謀，善於治國而為之相，關羽、張飛勇冠三軍，皆萬人之敵而為之將，這三人，亦俊傑也，蜀民既定，據險守要，則不可犯矣。”由於曹操用兵謹慎，沒有兵臨益州。劉備非常擔心益州不穩，得而複失，立即表示願意同孫權言歸於好。孫權遂又派諸葛瑾回報，尋求盟好。經過協商，雙方同意以湘水（即湘江，源於今廣西，流經湖南，入洞庭湖，是長江水係重要支流）為界分割荊州，湘水之東的長沙、江夏、桂陽三郡屬孫權，孫權放棄零陵，而將湘水以西的南郡、武陵和零陵劃歸劉備。荊州之爭，得以和平方式解決，暫時維持了雙方的聯盟，避免了雙方關係的破裂。關羽仍舊回軍江陵，向江北發展。劉備為保全益州，引軍經江州（今嘉陵江南岸重慶市區）入蜀而去。
劉備建安二十四年（219年）春夏之間，占領了漢中地區。劉備於本年秋季在沔陽（今陝西勉縣東）作了漢中王、大司馬。將原左將軍、宜城亭侯的印緩封還朝廷，隨後還治成都。劉備身為漢中王，諸將各得封拜賞賜。關羽拜為前將軍、假黃鉞；張飛拜為右將軍、假節，馬超拜為左將軍、假節。
諸葛亮在劉備準備擢拜征西將軍黃忠為後將軍時，不無憂慮地提醒劉備說：“黃忠的名望，實在無法與關羽、張飛、馬超相倫比，而今使他們地位平列相同，馬超、張飛均在此地，親見黃忠之功，尚可喻指，使其接受。想那關羽遠在荊州，聽到這一消息，恐必不悅，這樣是否有什麼不妥嗎？”劉備對諸葛亮說，“吾自當解之”，遂使黃忠為後將軍，與關羽齊位。
關羽在費詩奉命宣布策拜命令時，關羽得知黃忠為後將軍，十分惱火地說：“大丈夫不與老兵同列！”竟不肯受拜為前將軍。費詩頗解人意地勸慰關羽說：“夫立王業者，所用非一。當年蕭何、曹參與漢高祖乃少小親舊，而韓信、陳平亡命後至，論其班列，韓信最居上位，未聞蕭、曹以此為怨。今漢王以一時之功，隆崇於漢升（黃忠字漢升），然意之輕重，怎能與君侯（指關羽）齊觀？且漢王與君侯，譬猶一體，同休等戚，禍福共之，愚意以為，君侯實在不必計較官號之高下、爵祿之多少。在下乃一介之使，隻是奉命行事，君候不受拜，在下隻好就此複命而返，隻恐這樣一來，於君候有所不便，到時後悔就來不及了。”費詩奉劉備之命，經他一說，關羽頓時醒悟，遂即受拜。
此事反映出關羽驕矜之心正日益膨脹。係劉表舊部，赤壁之戰後投奔劉備，隨從入蜀。在攻取益州過程中，他“常先登陷陣，勇毅冠三軍”。在建安二十四年（219年）爭奪漢中的戰鬥中，與曹操大將夏侯淵所率精兵對陣，他“推鋒必進，勸率士卒，金鼓振天，歡聲動穀”，在漢中定軍山（位今陝西勉縣南）一戰，力斬夏侯淵，大敗曹軍，端的是寶刀不老，威風凜凜。（《三國誌·蜀書·黃忠傳》）隻是關羽近年來意氣風發，又係劉備嫡係，藐視對半路來奔的黃忠。
關羽的驕矜並非始於一朝一夕，他恃其剛勇，矜伐自驕，傲視一切的秉性，確實也展示了他作為功勳宿將不凡的風采；他藐視天下的硬朗做派，隨時隨地都顯露著那逼人的鋒芒。孫權曾經派人向關羽提親，想讓關羽的女兒嫁給他的兒子，關羽根本不把孫權放在眼裏。據說關羽曾講：“我家虎女，豈可嫁其犬子！”使孫權大為憤怒。流譽久遠的關羽刮骨去毒的故事，更能展現出他那無所畏懼的剛猛作風。
關羽在常年沙場征戰中，曾被流矢傷及左臂，整個臂膀都被射穿，傷得很重。後來傷口雖然愈合，但每逢陰雨夭氣，受傷的左臂便鑽心地疼痛。經過醫生診斷後認為：“所中箭鏃有毒，毒入於骨，當重新剖開愈合的傷口，刮骨去毒，然後才能根除此患。”關羽聽醫生這樣說，就伸出左臂讓其劈開。實施刮骨手術時，正值關羽宴請諸將飲酒，他那裏左臂血流不止，連盤子都注滿了，這裏依舊割著烤熟的肉、端著酒杯大吃大喝，言笑自若，全然不把左臂血肉淋漓當回事。傳說為關羽醫療臂傷者乃是神醫華佗，但在正史《三國誌》和《後漢書》的華佗傳中均無這樣的記載，據《三國誌·魏書·華佗傳》雲：華佗醫術高明，手到病除，“若病結積在內，針藥所不能及，當須刳割者，便飲其麻沸散，須臾便如醉死無所知，因破取”。《後漢書·華佗傳》亦雲：“若疾發結於內，針藥所不能及者，乃令先以酒服麻沸散，既醉無所覺，因刳破腹背，抽割積聚。”按照這種記載，華佗當然有能力為關羽成功地實施刮骨去毒的手術，但華佗在手術時，要讓患者服用其獨門麻醉劑——麻沸散，而後患者如同醉死，隻有呼吸而無知覺，而關羽在手術中尚能“割炙引酒，言笑自若”（《三國誌·蜀書·關羽傳》），絕無昏迷之象，似乎並未飲用麻沸散，以此言之，關羽之手術是否係華佗所做，似可懷疑。華佗因得罪曹操，在建安十三年（208年）之前數年就已被殺（此據翦伯讚主編《中外曆史年表》第160頁，中華書局版），我們雖不確知關羽手術的時間，但華佗能有多大可能為關羽療傷，確實是個未知數，或許此事乃出於野史小說家的杜撰亦未可知。關羽在不進行麻醉的情況下能若無其事地接受那樣刮骨的手術，真是匪夷所思，的確是關羽成為聖人的小小例證。