公元427年6月。拓跋燾又一次征伐赫連昌。這次拓跋燾將大軍埋伏在山穀之中，隻派少數士兵來到城下挑戰。赫連昌中計，便帶著三萬士兵出城迎戰，被埋伏的北魏大軍打得大敗，赫連昌侖皇逃往上圭，統萬被北魏占領，隨後赫連昌東躲西藏，最後還是被北魏監軍侍禦史擒獲。拓跋燾對他還不錯，把女兒始平公主嫁給他為妻，又封赫連昌為秦王，但赫連昌還是於公元434年三月叛魏西逃，最後被拓跋燾部將所殺。
後主赫連定
(？～公元434年)
在位時間：公元427年～公元431年
曾用年號：勝光
諡號：無
廟號：無
安葬地：不詳
赫連定一直想繼承父親的大業，無奈赫連昌比他更有實力，所以赫連定隻有為人臣的份了。不過赫連昌被俘後，赫連定又有了當皇帝的契機，他逃到平涼後，自稱皇帝，並不自量力的想收複統萬。但赫連定畢竟不是什麼英明之君，攻擊北魏的大軍剛到平涼東部的侯尼城就嚇得不敢再前進。於是赫連定給自己和臣民打氣說：“如果先帝(赫連勃勃)讓我繼承帝業，怎會有今天的慘狀！如果蒼天允許我多活幾年，我一定要重振邦業。”
無奈之餘，赫連定想到了與劉宋結盟，共同出兵消滅北魏。拓跋燾聽到這一消息後，氣得暴跳如雷，立即親率騎兵攻擊赫連定。很快，赫連定的軍隊就被北魏軍隊打得四處奔逃，赫連定乘亂逃到了上圭(今甘肅天水)。
不過赫連定也算做了一點大事，那就是在公元431年六月，把處於混亂之中的西秦消滅了。但他並沒有時間享受這樣的輝煌，隨後在北魏的追擊下從治城渡河，打算襲擊北涼。但人馬剛到河的中間，就遭到了吐穀渾襲擊，赫連定還是當了俘虜。公元434年，赫連定與逃出平城，被拓跋燾發覺後一齊殺掉。
南北朝·宋
武帝劉裕
(公元363年～公元422年)
在位時間：公元420年～公元422年
曾用年號：永初
諡號：武帝
廟號：高祖
安葬地：建康初寧陵
公元363年，劉裕出生，
公元404年，劉裕平定桓玄叛亂，成為東晉最後一個權臣。
公元409年，劉裕北伐並消滅南燕。
公元416年，劉裕再次北伐，攻滅後秦。
公元420年，劉裕代晉自立，建立劉宋。
公元422年，劉裕病逝，享年60歲。
“生子當如劉寄”，劉裕在兩晉南北朝時期算是一個比較聖明的君主。劉裕出生寒門，憑借著軍功一步步爬到皇帝的位置，這在以士族為統治基礎的南朝皇帝中是唯一的一個。劉裕當大將的時候治軍嚴明，深得將士們的愛戴，即位後又提倡儉樸，改變了自西晉以來的奢糜之風，可謂功勞大大的。
平叛北伐威名大震
劉裕，字德輿，小名寄奴，劉裕早年喪父，家境貧寒。年輕時的劉裕，曾揮汗躬耕於田野，上山砍柴，下澤捕魚，備嚐生活之艱辛。
如果沒有公元402年所發生的一次動亂，也許劉裕將會扛一輩子的鋤頭，但機會確實擺在他麵前了。這年，桓玄叛亂，東晉朝廷派司馬元顯和劉牢之率軍討伐桓女旦由於司馬元顯怯戰、劉牢之被收買，桓玄揮師進入建康，從此總攬朝政大權，成了東晉的主宰，劉牢之也隨之被殺。
劉牢之死後，桓玄又先後殺害北府將領高素、竺謙之、竺郎之、劉襲、劉秀武、孫無終等人。這時的劉裕在北府軍中的資格還不算老，桓玄不但沒有殺他，反而起用了他。劉裕後因擊破盧循之功，又加官彭城內史，深得桓氏倚重。他不露聲色，表麵上對桓氏忠心耿耿，暗地裏卻加緊活動，團結了一大批北府軍中下級軍官，時刻準備舉旗倒桓。
公元403年，桓玄正式即皇帝位。劉裕遂於次年與何無忌、檀憑之等人在京口起兵。桓玄聞知劉裕等舉兵反，非常害怕。有人很不理解，問他說：“劉裕等人乃烏合之眾，勢力微弱，必然不會成功，陛下為何如此憂慮？”桓玄搖搖頭，歎道：“劉裕足為一世之雄；劉毅家無鬥浪之儲，而鬱蒲卻一擲百萬；何無忌酷似其舅；這些人共舉大事，怎敢說他不會成功。”
劉裕率軍擊敗桓玄手下的驍將吳甫之，並將吳甫之斬殺。隨後乘勝進擊，遇到了右衛將軍皇甫敷的阻擊。檀憑之戰敗陣亡，隻剩劉裕孤軍作戰，被敵兵層層包圍，被皇甫敷差點殺死。正在危急時刻，劉裕的援軍趕到，將皇甫敷殺死，劉裕方才得救。桓玄聽到兩將戰死的消息後大驚，一麵繼續派將出戰，一麵悄悄預備舟船，準備形勢緊急就溜之大吉。
劉裕率軍又擊敗桓謙部隊，嚇得桓玄率親信數千人，詐稱出戰，坐船逃走。劉裕遂進入建康城，派劉毅、何無忌追擊桓玄，自己坐鎮京師。
劉裕進入建康後，經過一番整頓，使建康民心安定下來。之後，桓玄被劉裕追兵殺死，桓氏之亂遂平。公元405年，劉裕將白癡皇帝司馬德宗迎回建康，重登皇帝寶座。公元408年，由於朝臣擁護，劉裕人京輔政，掌握朝廷大權。
公元409年，劉裕率軍北伐南燕，很快將南燕消滅，生擒南燕國君慕容超，送至建康斬首。這次北伐南燕的勝利，收複了青、兗廣大地區，朝廷內外無不讚頌劉裕的功德。劉裕的功業，此時已經超過祖逖、桓溫，他的聲望一下子大大提高，朝中再也無人能與他相抗衡了。