周亮是一個特別慈愛的父親，對自己的兒子明明那是愛如至寶。想盡一切辦法讓兒子生活的幸福快樂，為了兒子他可以舍其一切。
這天，周亮帶著自己三歲的兒子明明去逛超市。當走到玩具區時，明明看上了一個玩具娃娃，非要讓周亮給他買。周亮發現那個玩具娃娃隻不過是一個普普通通的小男孩的樣子，實在不明白兒子為什麼偏偏喜歡上了這麼個普通的玩具娃娃。但兒命不可違，為了不讓寶貝兒子生氣，他隻好乖乖的給兒子買下了那個玩具娃娃。
可就在他把玩具娃娃交到明明手裏時，周亮突然感覺玩具娃娃的眼睛好像向著自己詭異的眨了兩下，頓時他感覺頭皮一陣發麻。但當他仔細向玩具娃娃臉上看去時，又發現什麼異樣也沒有。也許是自己剛才眼花了吧，周亮在心裏安慰著自己。
自從買回那個玩具娃娃後，明明每天都和它形影不離，就連吃飯睡覺都抱著它。一天夜裏，周亮起床上廁所時，突然聽見兒子明明的房間裏傳出來了輕微的說話聲。就聽明明說：“小哥哥，我的臉破了，流了好多的血。”
接著，周亮居然聽見有一個陌生的童音在明明屋子裏說道：“小弟弟，你的臉流了好多血後，就會死的。你死了以後，就再也不能跟著哥哥玩兒了。你要是不想死的話，就讓哥哥幫你舔舔臉上的血吧，這樣你就不會流血了，也不會死了，就可以永遠跟著哥哥玩了。”
然後就聽明明說：“好吧，哥哥你過來舔吧。”
聽到這些恐怖的對話，周亮再也待不住了，他疾步衝到兒子的小屋裏，打開了明明屋裏的電燈。就見燈光下的明明正抱著那個玩具娃娃香甜的睡著。對於爸爸的到來，根本就沒有一點兒察覺。周亮這才長籲了一口氣，認為自己剛才不過是由於太擔心兒子的緣故，耳朵產生了幻覺而已。
正當周亮想關燈離開兒子的房間時，猛然間發現兒子的臉上居然有一層淡淡的血痕，如果不仔細看，根本發現不了，再看玩具娃娃的嘴巴上也有血跡。當周亮看那玩具娃娃時，玩具娃娃的眼睛突然睜開了，並且還目不轉睛的盯著周亮。周亮就感覺從那玩具娃娃的眼裏射出了一股陰森森的鬼氣。
緊接著，玩具娃娃又咧開小嘴向周亮笑了笑。在玩具娃娃張開嘴巴的一瞬間，周亮看到了它那滿嘴閃著寒光的尖牙利齒。這時，周亮已經清楚的意識到了：這玩具娃娃肯定帶有邪氣，為了兒子的安全考慮，自己絕不能把它再留在兒子身邊了。
想明白一切後，周亮開始行動了。他悄悄的走到兒子身邊，輕輕地從明明手裏抽走了玩具娃娃。周亮連夜把玩具娃娃丟在了樓下的垃圾池裏，然後又在它身上壓上了好幾塊大塊的垃圾，這才放心的回去睡覺了。
第二天，在到兒子屋裏喊他起床時，周亮恐怖的發現明明抱著那個玩具娃娃睡得正香呢。而且，那玩具娃娃的身上還沾帶著垃圾池裏的一些垃圾粉末呢。這時的周亮，為了兒子的安全，再也顧不得他高興不高興了。在兒子的哭喊聲中，他強行從兒子手裏奪過了玩具娃娃。