“飛馬來報，信長公去世。”
“什麼？”秀吉不禁大叫了一聲，這真是令人難以相信的驚人消息。昏暗不明的燈火中，彥右衛門看出秀吉臉色大變。
“信長公是切腹自盡。明智光秀突然背叛，襲擊本能寺。”秀吉怒火中燒，肝腸欲裂。過了好一會兒，才呻吟似的說：“原來是……光秀。”
已經去世的竹中半兵衛，第一次見到明智光秀時就忠告秀吉：“光秀並不是真英才。眉宇之間流露著深沉、陰險之氣，不宜多與他來往。”真是被他料中了。秀吉推想，信長公必定含恨而終，不禁頹然低頭，淚如雨下。
對於秀吉來說，信長公之恩如同再造。要不是他一手提攜出身低賤、麵貌醜陋、武藝平平的日吉丸，秀吉怎麼會有今天？
這一夜，秀吉發誓要為信長公報仇。但是悲傷是無濟於事的。雖然已經誓言討伐叛賊明智光秀，但目前應如何解決眼前之敵清水宗治？又如何對付毛利家的3萬大軍呢？前途真是困難重重。他決心不計一切排除萬難，達成使命，於是擦幹淚水，麵對現實，對彥右衛門說：“我必須降伏清水宗治，並與毛利締結和約。”
“是。臣願主其事。”
“好！隻許成功，不許失敗。”
“遵命。”
第二天清晨，蜂須賀彥衛門抱著誓死達成任務的決心，騎馬前往毛利軍大本營。蜂須賀彥右衛門經過4天的折衝，終於達成和談。和約內容為：毛利割讓備中、備後、美作、因幡及伯耆五國，秀吉軍則須解高鬆城之水困，救城中5000人性命。
清水宗治覺得戰敗是可恥的事，不願苟延殘喘。高鬆城遭受水困約20天後的一個早晨，有一艘小船從秀吉的陣地劃向城邊。舟上的黑田官兵衛，大聲對城內說：“有事要告訴城主清水宗治殿。今天，和談已經成立，當即引退大水，以救城內生命。敬請安心。”
說完，掉頭準備回去時，宗治從城樓探身說：“請稍待。我方是否割讓領土？”
“正是以割讓備中等五國為條件。”宗治一聽，緊抿了一下嘴唇，毅然說：“請返告秀吉，清水宗治防守不力，使毛利家屈服於織田軍而割讓領土，沒有麵目苟延殘喘，存活於世。隻要救我城內5000軍民，宗治甘願一死。”
“勝負乃兵家常事，宗治殿不必言死。”
“哈哈哈……足下是黑田官兵衛吧，如果足下是宗治呢，是否願意厚顏苟生？”
被反問的官兵衛無言以對。當然，他如果處在宗治的立場，也是不想活的。
官兵衛的小船離開之後，宗治對軍民宣布：“今午泛舟湖上，我將在敵我雙方陣前切腹。”
城內籲歎聲四起，大家都悲歎愛護百姓、體恤部下、勇敢善戰的清水宗治。時刻一到，載著清水宗治的小舟，從城牆緩緩劃出。露出水麵的城牆上，無數軍民目送著敬愛的領主，哀叫聲、哭泣聲、祈禱聲混成一片。
秀吉全軍也屏息凝視。一見宗治的小舟停在湖麵，秀吉方麵豎有紅衣的小舟立時劃出。兩舟一接近，秀吉的使者說：“清水宗治殿，在下堀尾茂助吉晴參見。”
“辛苦了。”
“閣下長期守城，想必非常辛苦，在下主上羽柴秀吉備了些許酒肴，敬請賞光。”於是將一桶酒和精製菜肴搬到對方的船上。
宗治道了謝，喝了幾杯酒之後，手執白扇，站起來說：“堀尾殿，請看鄉下武士一舞。”他將手中的白扇一展，朗朗高歌，緩緩起舞，舞姿優雅。城牆上的軍民看了，更是悲傷不已，嗚咽不止。
在石井山本營內，遙觀此情此景的秀吉，不禁深為感動，說：“彥右衛門、官兵衛。清水宗治真是豪傑啊！”
宗治跳舞完畢，悲壯地喊道：“堀尾殿。請看宗治……”說完，以短刀切腹而死。死時46歲。
討伐叛賊
中部地區的遠征任務一結束，秀吉立即下令大軍向京都進發，討伐叛賊明智光秀。1萬餘將士，從備中到備前，再經岡山城，一路向京都疾行。6月11日，秀吉軍的先鋒已到達尼崎。於是，一直按兵不動、靜觀情勢的諸將領陸陸續續率軍加入秀吉的陣營，其中有高山右近、中川瀨兵衛、池田信輝等人。行至澱川附近時，地方上的武士，又20人、30人地加入討伐軍，使全軍人數超過2萬。
13日黎明，秀吉的旗幟——金葫蘆，在陽光下閃閃發光。先鋒部隊已經向天王山東方的一支明智軍攻擊。秀吉見時機已經成熟，向全軍下達了總攻擊的命令。明智光秀在本能寺殺死信長之後，如狂風般席卷了信長駐守的安土城及秀吉的長濱城，並聚集各地不甘屈服於織田信長的武士們返回京都，以逸待勞，準備擊潰遠來的秀吉軍。先是在天王山，雙方火槍隊猛烈交火，槍聲一停，雙方同時麵對麵衝鋒，展開了一場瘋狂的浴血戰。