回來之後讓軒轅問天有一件事情很欣慰，那就是可娜和黃金踐獅，雨天和軒轅薇靜。軒轅問天五人走之後，黃金踐獅就進入了冥界。就連軒轅問天都有些佩服黃金踐獅，這才短短幾天的時間就將可娜給拿下了。
雨天和軒轅薇靜，軒轅薇靜也終於被雨天的誠意打動，雖然軒轅薇靜口中說還是對雨天的試用期，但是從心底，她早就已經認同了雨天。
不過這其中也出現了讓軒轅問天擔憂的一對，那就是金齒利虎和紅紅。據金齒利虎說，一千多年前，金齒利虎無意間救過紅紅，從此，便被紅紅給纏上了，這也正是金齒利虎地獄生活的開始。不過當向金齒利虎問起紅紅是什麼魔獸的時候，金齒利虎並沒有說，他隻是說，如果紅紅真的融入到我們之中，她自然會說的，既然金齒利虎不願意說，軒轅問天自然也不會多問。
一天終於過去了，這一天，大陸上發生了翻天覆地的變化，雖然再軒轅問天等人回來後，他們並沒有發現九黎族對龍翔帝國的攻擊，但是此時，他們依舊守在邊境。九黎族倒是不可怕，讓軒轅問天等人害怕的是蚩尤，既然他已經衝破了封印，那隨時都有可能出現。以他們現在的能力，就算是全部一起上，也不是蚩尤的對手。
這一夜，眾人都沒睡，軒轅問天多次提出要杜緯緯，後天，維迪斯特.暗霞和莫赫維克.佳幾個女孩子去魔界躲一躲，但是都被四女拒絕。軒轅問天知道，四女是眾人中最弱的，而且到時候蚩尤一來，他根本無法保護他們。
最終，這不可避免的一戰始終都要到來的，天空剛翻起了魚白肚。大地再次顫抖起來，天空被烏雲罩著。眾人知道，這最後的一戰終於到來了，維迪斯特.耿已經把守衛邊境的士兵退了回去，畢竟，蚩尤獎勵，可不是這些普通人能夠抵擋地了的。
此時，在場的人有，軒轅問天，杜緯緯，維迪斯特.暗霞，後天，林淵，莫赫維克.佳，雪姬，五大神獸，三界守護神獸，軒轅薇靜，雨天，雨龍，莫赫維克.耿，加上一個紅紅。
而主要出戰的是軒轅問天，五大神獸和三界守護神獸，其餘的人由雪姬施下結界，將其保護在內，畢竟對戰蚩尤，他們起不到絲毫的作用。雪姬也深深地知道這一點，並沒有違背的意思，默默地施展結界。而這個結界的主要作用不是保護他們，而是防止他們他們按耐不住而白白送了性命。雪姬雖然實力不如五大神獸和三界守護神獸，甚至現在實力更在軒轅問天之下，但是不管怎麼說，他也是次神級別的高手，就算現在實力最強的雨龍也是無法打破他的結界的。
有了雪姬的結界，軒轅問天這才放下心來，至少在戰鬥的時候他不必但是杜緯緯他們了，就算蚩尤有心要傷害他們，那也得從他的屍體上踏過去。
就這這時，上空如同虛幻一般，打開一道混沌的空間。一個藍皮膚，手持巨斧身高超過5米的龐然大物緩緩降下。
經過紫金麒麟的解釋，這便是蚩尤的魔神形態。到達了真神級別的實力，在蚩尤降臨的那一刻，眾人被壓迫著，甚至連呼吸都困難。
蚩尤緩緩地落在了地麵，嘴裏發出猙獰的笑聲：“五大神獸，黃帝，好久不見了。吆，還叫來了三界獸來助陣。來得好，來得好，統統讓你們下地獄，哈哈哈，千年之恥，今日將全部還給你們，我不會再給們封印我的機會的了。”
軒轅問天冷聲道：“我們也沒打算封印你了，因為，我們要將你徹底地毀滅。”軒轅問天不怕嗎？答案是否定的，但此時此刻，怕有什麼用，唯一的希望就是戰鬥。
蚩尤看著軒轅問天，眼裏殺機不斷。“黃帝，沒想到你轉世後變得這麼廢了，哈哈哈，我就要看看你們怎麼把我毀滅。”
眾人不再多說什麼，五大神獸直接進入本體戰鬥形態，然後三界獸隻有可可進入了本體，妞妞人形是不影響她的發揮的，至於淡淡，他基本就是輔助的存在。軒轅問天祭出軒轅劍，進入了軒轅三變。
“嗯，軒轅三變，可惜了，看來蒼生錄毀滅後，你還真找不到進入四變的方法了，這也注定了你的毀滅，也注定了我將稱霸世界。要是你真進入了四變我還有所顧慮，但是，現在的你，在我眼裏完全就是廢物的存在。”蚩尤囂張道。