正當德國人在西歐大陸上耀武揚威、不可一世的時候，東方鄰居蘇聯因為有了蘇德互不侵犯條約的保證，一直饒有興味地在那裏隔岸觀火。
斯大林沒有能夠料到，希特勒雖然陳兵百萬，大有直搗英倫之勢，骨子裏打的卻是聲西擊東的算盤。
戰火終於燒到了蘇聯。
希特勒何以敢冒兩線作戰的風險呢？
“斯大林曾觀察了德國的政策，並且清楚地了解德國的一些主要政治家。他沒有發現他們有鯨吞歐洲各國的任何欲望。斯大林並不認為德國的軍事勝利威脅了蘇聯以及它與德國的友好關係……”
舒倫堡得到這份文件十分驚喜，他趕緊以“特急”的絕密電報將它發往柏林。當年負責談判蘇德互不侵犯條約的裏賓特洛甫收閱電文後，掩飾不住由衷的激動，他對蘇聯政府說：“我們非常重視這個情報。”
這確實是一句大實話。
因為入侵英國的前景的消失正促使希特勒試圖作出揮戈東進、攻擊蘇聯的決定。在這樣的情況下得到來自蘇聯的如此令人樂觀的情報。有什麼理由不重視呢？
當他這樣做的時候，他還有一個未曾明示的目的——東方的戰事就要開始了。但全世界都還蒙在鼓裏，德國人要繼續蒙蔽世人。這樣，展開一場突然襲擊的閃電戰就能迅速製服蘇聯人。
蘇聯奪取波羅的海三國和羅馬尼亞二省。希特勒為了集中力量解決西部問題卻強吞了苦果。因而他的憤怒與日俱增，不能容忍蘇聯人繼續西進。他已經動了重新轉向東方的念頭。
此後幾個月蘇德關係經常是通過爭吵表現的。乍看起來，似乎純粹是分贓之爭，實際上德國人已經開始為戰爭作準備，隻是蘇聯人還沒有足夠的警覺罷了。
莫斯科與柏林之間的爭吵大多是德國人的軍事行動引起的，這些軍事行動乍看起來是爭奪勢力範圍。
事實上蘇聯人正是這麼認為的。
蘇聯占領了羅馬尼亞兩個省，德國人擔心蘇軍繼續推進。威脅到羅馬尼亞的石油資源。這裏的石油對德國至關重要，由於英國的封鎖，德國已不再能從海路輸入石油了。
羅馬尼亞接受蘇聯割地要求後，匈牙利和保加利亞也提出了領土要求，匈牙利為了奪回一戰時被占領的特蘭西瓦尼亞不惜訴諸武力。
希特勒意識到，這不僅會切斷德國的石油供應，而且會使北極熊（指蘇聯）得以借機占領整個羅馬尼亞，所以他立即派兵準備在9月1日占領油田。同時，他迫使匈、保、羅等國接受軸心國的仲裁。仲裁的結果是，羅馬尼亞割讓特蘭西瓦尼亞的一半給匈牙利。割讓多布魯甲南部給保加尼亞，然後由德國保證羅馬尼亞剩下的領土安全。
這一仲裁表麵上是維持公正，實際上隻為了維護德國利益。而且德國保證羅馬尼亞剩下的領土安全是為了德國在羅馬尼亞駐軍和利用其基地進行軍事行動提供合法借口。
莫斯科方麵對此很不好受。
當9月1日，德駐蘇大使舒倫堡將空話連篇的仲裁備忘錄交給莫洛托夫時，得到的反應是“與他通常的態度相反，相當冷淡”，而且提出了強硬的口頭抗議。莫洛托夫指責德國政府違反了蘇德互不侵犯條約第三條。這一條規定要進行協商，而德國政府事先沒有與蘇方商量。
此後幾天，相互責罵變得激烈起來。裏賓特洛甫用電報向莫斯科發出一份很長的備忘錄，否認德國違反條約，因為蘇聯沒有通過與德協商就侵吞了波羅的海三國和羅馬尼亞二省。
德國的備忘錄措辭強硬，蘇聯的答複也毫不含糊。蘇聯除了重申德國違反條約外，還加了一條警告。說他們在羅馬尼亞仍然有許多權益，如果德國覺得第三條帶來了“某些不便和限製”，蘇聯政府準備修改或取消條約中的這一條。
另一件不愉快的事情是關於北方的。
9月16日，裏賓特洛甫打電報給舒倫堡，要他拜訪莫洛托夫，並“隨便”通知他。德國將取道芬蘭向挪威北部派遣援軍。芬蘭是蘇聯的北部鄰國，莫斯科已經注意到了德國在那裏的活動。
莫洛托夫對舒倫堡說，他通過報紙得到了德軍在芬蘭的有關消息，希望更多地了解德國同芬蘭簽訂的關於通過那個國家調動軍隊的協定。他說蘇聯政府有理由得到這個協定的全文，包括協定的秘密部分在內，並希望得知協定的宗旨何在。針對何方，要達到什麼目的。
莫洛托夫還指責說，在過去的三天裏，莫斯科收到了關於德國軍隊在至少三個芬蘭港口登陸的消息，“而德國卻沒有把此事通知我們”。
蘇聯人認為德國已經占領了芬蘭。
11月中旬莫洛托夫訪問柏林時，冷酷無情地與希特勒談到了這個問題。他們發生了激烈而辛辣的爭執，這在希特勒的外交史上還沒有任何人與他這樣談過話。
莫洛托夫要求德國把軍隊撤出芬蘭。希特勒則堅持說，德國沒有占領芬蘭，隻是通過芬蘭開往挪威。
希特勒質問。蘇聯是否對芬蘭打算進行戰爭？
他得到了莫洛托夫閃爍其詞的不能令其滿意的答複。
“在波羅的海決不能發生戰爭，這會使德蘇關係極度緊張起來。”希特勒強調說。很快他覺察到後一句話實際上是威脅，他又補充道，這種緊張可能帶來“不可預見的後果”。希特勒想要知道，蘇聯在芬蘭還想得到什麼。