公元前2020年，一顆隕石，墜落地球上，隕石進入大氣層時，瞬間的炸開了。隕石裏攜帶的元素粒子擴散，並充斥到世界各地並使地球發生了巨變，地球的陸地，重合了並且，整個地球都開始膨脹，擴大了幾十倍。
人們稱這些粒子為魔能粒子，經過了500年的時間，人們在一次機緣巧合下發現了一種名叫覺醒石的礦石，這種礦石能夠增加人們對魔能粒子的親和力，於是人類掌握了這些魔能粒子。人們通過這些魔能粒子使出了魔法，掌握了大自然的各種元素，以及一些極為特殊的能力。
在這500年裏人們一次又一次地適應著魔法的世界，人們運用著已有的科技結合魔法製造出了各種新奇的東西。
然而，受到魔能粒子影響的，不僅僅隻有人類，還有動物，他們產生異變，變得越來越強，後來形成了一個龐大的種族，妖獸一族。那些妖獸不斷變異，數量眾多，人們現有的科技與魔法已無法阻擋。在很長的一段時間裏將手機呼，占了人類的半壁江山。
經過這一次變故後，人們覺得科技已無法再繼續守護人類的和平與安全，我有魔法，才可以帶領人類走上巔峰。於是，人們進行了一次魔法革命，從此人類走上了魔法紀元。又過了500年，人類真正掌握了魔法，成功抵禦了妖獸的侵襲，但是人們也奈何不了妖獸，於是雙方簽訂契約，不再爭鬥，而是雙方共存，人類可以進入妖獸的地盤，而妖獸可以，住在人類活動的地方。
一些高等且富有靈性的妖獸，幻化出人形，與人類進行交配，產生了一個全新的種族妖族，妖族雖然長得像人類，但是他們也擁有強悍的肉體，但是卻能學會魔法。他們割據著一塊地方，將那裏列為妖族的聖地，並且，妖族並不被妖獸與人族排斥，相反妖族可以，在人類創立的魔法學院學習。
除此之外，在這一千多年內天地孕育出了一個全新的種族，精靈族。精靈族是上天眷顧的寵兒，在學習魔法上有著得天獨厚的天賦，但因其無法，大量繁衍，所以精靈族的領地比較小。人族精靈族與妖族組成了三族同盟。互不侵犯，共同發展。
可是好景不長，自然界中的魔能粒子發生了變異，擁有了各式各樣的屬性，與類型。但是其中出現的黑暗粒子等卻會影響人的心智，無限放大其心底的人，那些欲望與邪念。這些惡人在一起，組成了一個暗黑同盟，殘害妖族與精靈族的成員，企圖挑撥三族之間的關係。
最後妖族迫不得已在，五大妖族的帶領下，離開了人類的領地，從此偏居一地。而精靈族在那一場浩劫當中死傷巨大，好幾個精靈種族被屠，幾近斷絕香火。最後一位聖階的生命係法師聯合精靈族當中的月光一族。開啟祭祀大陣，那位魔法師以生命的代價以及，月光一族，半數以上的青壯年進行獻祭，用天地中光係元素粒子，進行中合，最後，雖然黑暗粒子中的邪惡性，終於去除，但是光係魔法師是從此以後幾乎絕跡。
人類仿佛回到了歐洲的中世紀，人類分裂成兩個國度，聯邦共和國與暗黑帝國。
兩位至高無上的統治者將自己統治的區域劃成了12個大都。而精靈族也建立起一個精靈聖國分化為36個部落，4個大都。至於妖族，妖族五位部落首領將所有種族分別開，以部落組成，形成同盟，由五大部落共同管理。
四個國家簽訂了四國協約，以20年為限，四國將聯合舉辦一場，大型的魔法比賽，參加者年齡必須限定為25歲以下，各國必須拿出賭注，第一名可以獲得，最後一名與第三名一半的獎勵。第二名可以獲得，第三名的1/4的獎勵，第三名隻能拿回剩餘的1/4。至於最後一名就什麼都得不到。