吳國。
吳王夫差在跟周末的約定期限到達後，興衝衝帶著人去周末的院子裏迎娶西施，結果，卻發現院子裏隻剩下一個看門的老頭和一個燒火的老嬤嬤。
他向他們追問周末的下落，他們完全不知情，他不信，老頭逼急了，提醒他，周公子可是仙人，也許是帶著他義妹一起回上去了。
他仔細一想，還真有這個可能。
隻是，他最近兩個月，因為王後幹的那件好事，自感在周末和西施麵前有點抬不起頭來，特意信守約定，非常自覺地沒有來打擾他們的生活，於情於理，他們都應該可以原諒他的，怎麼可以就這樣一聲不吭的一走了之呢？
他想不通，實在想不通。
無奈之下，他隻好去看望次貴妃鄭旦，向她打聽西施的一些情況，希望從中發現西施還在人間的線索。
鄭旦也正在為西施的突然消失而困擾。
當年，她隻是普通的商戶女，她的父親為了錢，打算把她嫁給一個老頭子，是範蠡遊曆時，從她家鄉經過，得知這事，把她從可能有的不幸婚姻裏救出來。
當時，越王勾踐還剛被吳王夫差從吳國放回來，範蠡隻是還沒有想到展開美人計計劃，把她救出後，交給他當地的一個朋友照顧。
他的朋友看在範蠡的麵子上，認她做義妹，養在家裏，對她善待有加，令她從此過上不僅衣食無憂，還受人尊重的日子。
範蠡於她，就是人生黯淡時光中最閃亮的星辰，她的一切，都是因為他而得到改善的，所以，那個時候，她在內心裏無可救藥的愛上了他。
可惜範蠡一去不複返，令她為了他空耗相思。
好在，不久後，範蠡和越王勾踐為了越國長治久安的大局，展開美人計計劃，在全國大範圍選美。
她為了能再次見到範蠡，自告奮勇應選。
不過，在再次見到範蠡之前，她先見到了越王後。
越王後看中她的美貌，找她談心，敲打她，同時把她接下來的人生規劃作了一個大略的提醒。
她由此認識到自己隻是越國美人計裏的一顆棋子而已，不敢對範蠡再有任何癡心妄想，即使在後麵的美人計培訓中，時常有跟範蠡見麵的機會，也從未將心裏對他的感情，向他透露一絲半點。
但是，幾個月前，越王後卻突然告訴鄭旦，她湊巧聽到了範蠡對西施表白，讓鄭旦從今往後都暗中盯好西施，發現西施跟範蠡有什麼異動，就給她報告。
這事對她簡直是晴霹靂！
原來範蠡是可以為了心上人，而冒下之大不韙，休妻另娶的。
早知道是這樣，她就應該早些提防西施，取西施而代之的。
不過，範蠡在她心目中是正人君子，她相信，自己現在想取西施而代之，也來得及。
某一日，在發現範蠡書信約會西施時，她就偷換了書信，代替西施赴約，向範蠡傾訴自己多年的相思。
然而，範蠡不僅對她的深情完全無動於衷，還冷冷警告她，以後不要再對西施耍手腕，幹出類似偷換書信、替代西施約會這種事，否則，他會讓她後悔曾在這世上活過。