暗夜時分，鎮上家家戶戶都是燈火通明，誰都不敢睡覺，生怕那妖怪又來殺人取心。小胡同內秦家，也就是秦天師的家，他們父女正在準備一些捉妖的工具，塗滿黑狗血的大網，貼上辟邪符的桃木劍，能逼出妖怪現形的紅繩。秦勝男問：“爹啊！你說今晚妖怪會來嗎？”
秦天師回答：“一定會來，這隻妖怪每天都要吃一顆心，這幾天它都出現在這個鎮子裏，那今天也不例外，畢竟它還沒有受到任何的阻攔。所以，我們要時刻保持清醒，一聞到妖氣，我們要馬上趕過去，不能讓妖怪再殺人了。”
秦勝男表情有點無奈，道：“啊？我也要去？你的法力我才學了三成，我可打不過妖怪。”
秦天師喝下一口醋，說：“你打不過妖怪，那更應該去，去看看妖怪的凶狠，那日後你才會更加勤練法術，否則你不但保護不了別人，連自己都保護不了。”
漁夫張懷家中，突然間，蠟燭被風吹滅。張懷與其妻兒都非常的害怕，她的妻子李氏說：“昨天妖怪殺死了方牛家的花花，今天難道這妖怪看上我們家的聰聰了嗎？”
張懷的兒子聰聰今天也是五歲，眼前伸手不見五指，他直接抱緊了李氏，並且哭了起來，道：“娘啊！快點蠟燭啊！妖怪要來了。”
張懷將秦勝男賣給他的符交到聰聰的手上，說：“兒子，那著這符，妖怪就不要靠近你了。爹這就去點亮蠟燭，別怕！”
院內傳來曬漁網的木架子倒下的聲音，嚇了張懷三人一跳。張懷立即呼喊：“妖怪啊！快來人啊！妖怪來了。”
屠夫蒯亮、農夫方牛等人拿著刀從自家快速來到張懷的家中，他們看到院內漁網等捕魚工具散落一地，而屋內漆黑一片，透露著不尋常的氣氛。張懷打開房門，拉著他的妻兒從屋內跑出來，看到眾人都在，他那顆懸著的心才放下，暫時舒緩了。
蒯亮問：“漁夫，你不是說有妖怪嗎？那妖怪在哪呢？”
李氏回答：“剛才我們的家的蠟燭熄滅，然後就聽到院子內傳來聲音，我們就喊了，估計妖怪是被我們驚動了，它逃走了。”
話音剛落，遠處周裁縫家裏傳來一聲慘叫。眾人聞言紛紛趕往周宅，在路上看到一團黑氣從周宅門口竄出。蒯亮說：“這才是妖怪，趕緊通知秦天師來捉妖啊！”
秦天師父女通過周宅的紅線感應到妖怪出現在周宅便立刻從秦家趕往周宅，來到半途，秦天師兩人遇到那股黑色氣團了。秦天師說：“妖怪，現身吧。”隨即一道符印打向氣團。
氣團向天竄，躲過符印，黑氣後麵能看到一條像是狼的尾巴。妖怪大吼一聲，整個半空都在震蕩，強烈的音波逼退秦天師父女。妖怪藏身於黑氣之內，直接往陀羅山上去了。秦天師對追過來的村民說：“你們去周裁縫家看看什麼情況，我和勝男追妖怪去。勝男快走！”
秦勝男不情願地拿著各種工具跟著秦天師往陀羅山上去。
蒯亮、方牛、張懷等人進入周宅當中查看情況，門口處都是血跡，而且還沒有幹，順著血跡往源頭走去，看到倒在血泊當中的周裁縫。周裁縫的死狀與花花的一樣，都是心髒被挖，臉色蒼白。方牛說：“還真是妖怪所為啊！”