徽宗父子在黃龍府極盡屈辱，金太宗完顏吳乞買讓手下將他們押往五國城。
五國城更加偏遠，嚴酷的寒冷將檢測徽宗父子的意誌和耐力。
在北風撩掃的五國城那間四麵透風的陋室中，趙佶麵壁而立，寫下不朽的詩句《在北題壁》：
徹夜西風撼破扉，
蕭條孤館一燈微。
家山回首三千裏，
目斷山南無燕飛。
九葉鴻基一旦休，
猖狂不聽直臣謀。
甘心萬裏為降虜，
故國悲涼玉殿秋。
《在北題壁》是徽宗皇帝落難後的心理寫照。
吟誦著《在北題壁》，徽宗趙佶希望九兒子趙構派兵蕩平北地，將他營救回去。
然而，定都臨安的宋高宗趙構卻有自己的想法：如果將太上皇（徽宗）和皇上（欽宗）迎接回來，自己這個皇上往哪裏擺？天無二日，家無二主，高宗皇帝隻能嘴上說營救二帝，就是不見行動。
更為寒磣的是，抗金英雄嶽飛收複朱仙鎮，欲向金國發起攻擊時，趙構竟然連發十二道金牌將他召回臨安殺害，釀成一樁千古奇冤。
嶽飛死後，舉國震動，百姓不平。蝸居高宗身邊的將軍苗傅、劉正彥發動兵變，威逼宋高宗退位，3歲皇子趙旉被立為皇帝。
然，忠於高宗的張浚在平江組織劉光世、韓世忠等將領率部勤王，平定了“苗、劉兵變”，宋高宗複位，張浚升任知樞密院事。
趙構建立的南宋王朝偏安一隅大鬧內訌時，用武力滅亡北宋的女真人也惶惶不可終日。
金兵盡管占領了北宋的故土，但宋國百姓不服，紛紛起兵反抗。
為了不讓勝利成果付於一旦，金人急需找個傀儡做他們的代言人，叛徒劉豫成了理想人選。
選中劉豫的是金將撻懶，女真名叫完顏昌。
完顏昌的父親是金太祖完顏阿骨打的叔父盈哥，按輩分，他和完顏阿骨打，完顏吳乞買是堂兄堂弟。完顏宗瀚、完顏宗望、完顏宗弼這些叱吒風雲的金國大將，都是完顏昌的晚輩。
完顏昌在金太祖時就參與對遼作戰，天輔六年擒遼樞密使蕭得裏底，代完顏渾黜為奚六路軍帥，經略奚霫之地，所得郡府，以契丹、漢官攝治。
金太宗完顏吳乞買對宋作戰，完顏昌為六部路都統，率部攻宋，為元帥左監軍，經略山東，封為魯王。
魯王完顏昌在山東招降送濟南知府劉豫，後來又舉薦劉豫做了大齊皇帝，並將奸賊秦檜豢養麾下，縱歸南宋。
天眷元年，完顏昌入朝，與太師、領三省事完顏宗磐，左丞相太保、領三省事完顏宗雋結為一黨，專橫跋扈，力主以河南、陝西之地歸還宋朝，誘使宋向金稱臣。
完顏昌盟黨的計謀，遭到完顏宗磐、完顏希尹一派的強烈反對。
完顏宗磐、完顏希尹控告完顏昌與宋勾結，圖謀作亂。
這時候金太宗完顏吳乞買已經死亡，金熙宗完顏亶做了皇帝。
完顏亶與完顏宗磐、完顏希尹同屬太祖派，很快處死完顏宗磐、完顏宗雋；但卻赦免了完顏昌，隻是解除其兵權，讓他為燕京行台尚書左丞相。