第九節汪古人
在成吉思汗與乃蠻人的戰鬥中，汪古人幫助過成吉思汗。正是這一場戰役奠定了蒙古建國的基礎。汪古人屬於突厥人，信奉的是聶斯脫利教，長期在今天中國長城以北、山西省北部，即現在的歸化城、綏遠地區生活。拉施特把汪古人頭領阿剌忽失·的吉惕·忽裏稱為阿剌忽失特勤，他歸附了成吉思汗，為蒙古人的統一大業做出了貢獻，打擊了乃蠻人。成吉思汗統一草原後，準備進軍中原地區，這時候汪古人作為在長城邊上的種族，就擁有很重要的作用。成吉思汗必須取道於他們，才能夠進軍中原。
成吉思汗與汪古人首領阿剌忽失特勤聯姻，把女兒阿剌海別吉嫁給了他，這是為了鞏固彼此之間的關係。拉施特記載，阿剌忽失特勒因為年齡相差太大而拒絕了這個提議。在他之前的汪古人的首領也遂或亦蘇亦提議讓也隧的兒子赤古繼承領袖的位子，並迎娶阿剌海別吉。赤古被召集回來，但是他來到了“肯都克”鎮聽到別乞們傳說叔父阿剌忽失想要誘殺他。這當然是謊言，因為阿剌忽失特勤如果想要誘殺他的話，也不必推辭不肯自己去娶阿剌海別吉。赤古於是真的來到駐地，並承諾成為成吉思汗的藩屬。後來，敵視阿剌忽失特勒的汪古貴族們殺死了他，讓赤古代替了叔父的位子。成吉思汗讓女兒嫁給了赤古，要求懲辦殺死阿剌忽失特勒的凶手。可是人數太多了，成吉思汗隻能把主謀一家處死了事。
《元史》的描述更加詳盡一些，阿剌忽失特勤的部眾對他心懷怨恨，殺死了他連同他的長子不顏昔班。妻子和小兒子孛要合還有他的侄子鎮國則跑到了雲中（大同）避難。成吉思汗大軍路過雲中的時候把他們接回，孛要合年紀尚輕，於是就封賞了鎮國，這就是拉施特口中的赤古。鎮國的兒子聶古台後來沿襲了他的官位，還跟拖雷的女兒（即瑪噶）聯姻，後來卻死於一次戰役。孛要合被成吉思汗帶往征戰花剌子模的征途，17歲時回歸，被封作汪古親王，還娶了成吉思汗之女阿剌海別吉。孛要合去世之後，阿剌海別吉替他統治部族。
成吉思汗家族跟汪古王室之間聯姻不斷。孛要合有3個兒子：長子君不花娶了大汗貴由之女葉裏迷失公主；次子愛不花則娶了忽必烈的女兒月烈公主。愛不花的兒子闊裏吉思即喬治又把忽必烈的兩個孫女娶為妻子。
成吉思汗表現出了強大的政治能力。通過聯姻把兩個部族的關係緊緊聯係在一起。得益於這一層婚姻關係，蒙古人能夠直抵長城下麵，可以覬覦中原領土。成吉思汗要直通現在中國的河北和山西，需要西夏國屈服於他的統治之下，他想著從西北進入中原北方。這下，沒有聯姻的基礎，隻能力戰了。
第十節征討西夏
唐兀人屬於吐蕃民族，那個時候他們在鄂爾多斯、阿拉善和現在的甘肅建立了一個帝國。他們積極吸收漢族文化，模仿漢字給自己的語言配上文字。馬可·波羅和鄂多立克認為，他們的地理位置位於“絲綢之路”的起點，十分重要，隻要通過這個地方，到達畏兀兒地區，就可以直達伊斯蘭世界。西夏的地理位置便是這樣，他們在現在中國甘肅的寧夏建都，古時候稱為興慶。蒙古的史料把他們叫作唐兀，又名合申。拉施特則對“合申”這個名字情有獨鍾。
成吉思汗真正攻打的第一個成建製的國家便是西夏國。他應該對於這種戰鬥方式不大適應，因此並不能一蹴而就。蒙古人擅長野戰和掠奪，往往所向披靡，但這種戰法對於攻城略地沒有優勢。拉施特記載，1205年，牛年，蒙古就對西夏進行了一次試探性進攻。《元史》也是這樣記錄，認為成吉思汗在攻取力吉裏寨和在落思城之後俘獲了一些俘虜。在1207年的秋天（拉施特認為是回曆603年，兔年，《元史》說是卯年），成吉思汗第二次帶兵來到西夏國，把斡羅孩城毀城而去。到了1209年，成吉思汗第三次征戰西夏國。《元史》記載，西夏皇帝李安全讓他的兒子領軍與蒙古人交戰，不敵，大將高令公被成吉思汗抓獲。成吉思汗再次毀掉了斡羅孩城，攻破了夷門，又抓住了另一名大將嵬名令公。後來，成吉思汗把位於今中國寧夏銀川市的中興府重重圍困。成吉思汗還準備引黃河水讓這個城池成為澤國，最終因為河堤問題放棄了這個計劃。按照拉施特的說法，成吉思汗的軍隊一直到了額裏孩城，額裏孩城似乎便是馬可·波羅所說的額格裏合牙，也就是現在的銀川。西夏國投降，把女兒也獻給了成吉思汗。《秘史》說，唐兀人的國王不兒罕甘願俯首稱臣，還把女兒察合獻給了成吉思汗。他們還為成吉思汗提供了好多駱駝。這在後來成吉思汗征戰南宋和河中的時候發揮了巨大的作用。