這個時候，察合台汗國與波斯汗國的關係很惡劣。旭烈兀、阿八哈、阿魯渾、合讚雖然也看不順眼東方的領主，可是他們在西邊有好多問題要處理，沒時間處理東邊的事務。察合台後人在1300年曾經進攻赫拉特和起兒漫，並沒有受到報複。伊兒汗完者都（1304－1316）卻立下決心想要吞並察合台家族的領地。察合台家族當然不會妥協，反攻霍拉桑。我們現在不細說這其中的爭鬥，總之到了1320年那裏才穩定了一點。後來，怯別執掌察合台汗國，波斯則由不賽因掌管。怯別的兒子答兒麻失裏（1326年）曾希望西進。也有研究認為他曾經侵略印度，可是同時代的印度史家巴拉尼沒有提到這事情，還說明1304年後蒙古再也沒有踏足印度。可是答兒麻失裏與德裏算端曾密謀分裂波斯，則被記載了下來。
答兒麻失裏準備合作的人是德裏算端穆罕默德·圖格魯克（1325－1351在位）。伊什瓦裏·普拉瑟德最近發表了著作（《History of Qaraunah Turks，t.l，Allahabad》，1936年）為我們分析過詳細的經過。
1300年前後，在印度最聲名遠揚的是突厥的哈剌溫那家族（這個家族可能夾雜有阿富汗或印度血統）的頭領。1320年，他通過軍事革命成為德裏算端。他的兒子穆罕默德·圖格魯克則似乎在1325年弑父奪位，其後執政26年。他繼承的國家，依靠著馬利克·卡富爾的戰功，囊括了印度全境。總共包含10個地方政府：德裏、漢西、薩馬納、庫赫蘭、薩爾蘇蒂、卡拉瑙、拉合爾、木勒壇、烏赤、錫瓦斯坦。恒河流域還有6個：卡瑙季、烏特、巴達翁、卡拉、比合爾、拉克瑙蒂。德幹五省：德瓦吉裏、賈傑納加爾、特林加、德瓦拉穆德拉和馬八兒。除了一些小的諸侯國，就隻有迦濕彌羅（克什米爾）、泥婆羅（尼泊爾）、錫蘭島等地不在領土以內。據說，無論任何時候作戰，德裏的算端隨時都能夠調集37萬士兵，還有幾千頭戰象。
有人認為，穆罕默德·圖格魯克繼承算端位置之後，答兒麻失裏還敢於與這個國家作對。這是不符合常理的，而且也沒有相關記載。我們能夠知道的是，兩國的君主後來建交，還想要合夥攻占波斯。最後這個計劃沒能實施，隻起到了宣傳團結友好關係的作用。他們估計錯了，覺得埃及算端與旭烈兀一係人還是關係緊張，因此想要和埃及算端結盟。中原的領主也似乎想要偏袒波斯的領主。
穆罕默德·圖格魯克最終打消了念頭。1335年前後，答兒麻失裏被廢，不賽因死亡。察合台汗國與波斯汗國再次進入動蕩時期。德裏算端抓緊機會，勢力擴張到伽色尼和霍拉桑。1341－1342年，他受到了阿拔斯朝的哈裏發冊封。這表明德裏算端與埃及算端的關係十分良好。因為埃及算端此時支持著哈裏發。穆罕默德·圖格魯克在帶兵經過喜馬拉雅山的時候，洗劫了很多佛教的寺廟。歐洲的旅行家鄂多立克曾說吐蕃在僧寺裏沉睡，在上述事件麵前沒采取任何行動。中原的皇帝讓穆罕默德修複寺廟，可是穆罕默德要求給予一定的貢獻。我們可以看出德裏算端在東方還是很有威信的。
穆罕默德·圖格魯克一直很留意印度的動向。他年少身居高位，心高氣傲。上任後就馬上進行遷都，從德裏遷到德瓦吉裏，改稱道拉塔巴德，他覺得這樣可以把德幹地區置於自己的控製下。這樣的做法讓舊首都衰落，卻讓新首都成長為一個熱鬧的城市。他眼見德幹被征服之後，大量的黃金流進北印度，白銀價格下跌。於是他發行了紙幣，可是人們卻不支持，最終失敗。他曾經還想增加河間地區（位於恒河和亞穆納河之間）的稅收，也沒有結果，最後創立了二三十種新的稅收聊以自慰。後來他的國家還很不幸地碰上黑疫，這個國家擁有大量的農民，饑荒的日子發生疫情更讓國家雪上加霜，最後終於壓垮了帝國，發生了叛亂。即使沒有這樣的事情，這個帝國幅員遼闊，本來組織結構就不甚緊密，即使算端英明無比、間諜遍布，甚至暴力鎮壓，也沒辦法阻止叛亂發生。
其實他即位後的前兩年還是比較穩定的，雖然還是發生了兩次叛亂，德瓦吉裏和印度河上各一次，但都被他輕易化解。1335年以後，這個國家發生了10次以上的叛亂事件。第一次就是印度南邊，這裏被伊斯蘭教統治者建立了馬都拉算端國家。穆罕默德·圖格魯克沒有辦法馬上收複這個地方。後來的叛亂也讓他手忙腳亂，特別是埃因－穆勒克的叛變（1341－1342）。叛變的大多是伊斯蘭教徒，絕大部分是突厥人。