“好厲害的冰雹！好厲害的冰雹！”公主每挨一下就發出一聲這樣的叫喊，這是她的一個教訓。最後她到了山上，敲了幾下。一扇門打開了，發出滾雷般的聲音。公主走了進去。旅伴也跟著進去了，反正他是隱身的，誰也看不見他。他們穿過了一條長長的過道，四周的牆上閃著奇怪的光——因為那裏爬著一千多隻發光的蜘蛛，它們發出的光就像火苗在閃動。他們進了一個用金銀砌成的大廳，牆上有向日葵那麼大的藍花和白花，這些花閃閃發光——這些花誰也取不下來，因為花莖全是醜陋的毒蛇，這些花就是它們噴出的毒焰。整個天花板全是螢火蟲和拍打著翅膀的天藍色蝙蝠——看起來恐怖極了！地上四匹馬的骸骨正馱著一個寶座，這些馬的挽具全是用血紅的蜘蛛做的，寶座是用乳白色玻璃做的，坐墊是一堆互相咬著尾巴的小老鼠。上麵是一個粉紅色的蛛網，鑲著許多小小的綠蒼蠅，就像寶石一樣閃著光。那裏坐著一位老巫師，頭戴王冠，手裏拿著一個權杖。他吻了一下公主的額頭，讓她坐在自己的權杖旁邊，接著音樂就響了起來。巨大的黑蚱蜢彈起豎琴，貓頭鷹用雙翅拍打著身體，因為它沒有鼓——那真是一個怪異的音樂會。小黑妖在大廳裏跳舞，頭上的帽子裝飾著鬼火。誰也看不見旅伴，他就躲在寶座後麵，他看清了這一切。大臣們全來了，個個都神氣得不得了，不過有眼力的人一下就能看得出他們是些什麼東西。他們原來都是一些頂著卷心菜根的掃帚，老巫師用魔法給了他們生命，讓他們穿上了華貴的衣服。不過這沒什麼了不起，他們隻是用來擺場麵而已。
跳了一會兒舞，公主告訴老巫師又來了一個新的求婚者，於是問他，明天那人到宮裏來的時候應該問些什麼問題。
“聽著！”魔法師說，“我告訴你，一定要問最簡單的問題，這樣他絕對想不到。你覺得問你的一隻鞋怎麼樣——他肯定猜不著，到時候就砍掉他的腦袋，別忘了明晚來的時候帶著他的眼睛，我要吃的。”
公主深深地鞠了一躬，答應她絕不會忘記把眼睛帶來。魔法師打開了山門，讓公主又飛回去了。旅伴還跟在她後麵，還是不停地用柳枝抽打她，她又大聲呻吟起來，用最快的速度飛回了臥室，是從窗戶裏飛進去的。旅伴回到了店裏，約翰還在睡夢中呢，他於是摘下翅膀，也躺在床上睡了下來，折騰了這麼久，他已經很累了。
一大早約翰就醒了，旅伴也起床了，他告訴約翰他做了一個奇妙的夢，夢到了公主和她的一隻鞋子。所以他讓約翰問一下公主心裏是不是在想一隻鞋子——我們知道這正是他從山中的魔法師那裏聽來的。當然他並沒有對約翰說那麼多，隻是告訴他去問公主是不是在想自己的一隻鞋子。
“我當然可以問那個問題，”約翰說，“也許你夢見的正好是對的。不過我現在得和你告別了，因為如果我猜錯的話，我們就不能再見麵了。”
於是他們擁抱了一下，約翰進城到王宮去了。入口處的大廳裏擠滿了人：法官們坐在靠背椅中，腦後還都墊著一塊枕頭，因為他們有很多心事。老國王站了起來，用白手帕擦了一下眼睛。這時公主進來了，她比昨天還要漂亮，她和善地向眾人施過禮，又向約翰伸出手來，說“早上好！”
現在約翰開始猜她心裏到底在想什麼東西。天哪！她看他的那副模樣真是太可愛了！但當她一聽到那個“鞋”字，臉馬上變得慘白，比粉筆還要白，而且她還渾身發抖。這說明——約翰猜對了！國王高興得翻了一個筋鬥，動作非常優雅。所有圍觀的人都鼓起掌來，因為約翰是第一個猜中的人。
聽到這個好消息後，旅伴也非常高興。約翰雙手合十感謝上帝，他確信上帝還會幫自己第二次、第三次的——我們都知道他才過了第一關，第二天他還得猜別的問題呢！
和前一個晚上一樣，約翰睡著的時候，旅伴隨公主一起飛到大山裏麵，這次他抽打得更凶了，因為他拿了兩根柳枝。沒有人能看得見他，這次他又清楚地聽到了他們說的話，這一次公主想的是一隻手套。於是旅伴又用同樣的方式告訴了約翰，所以他又猜中了。宮中的人們都高興得像國王那樣翻起筋鬥來。公主躺在沙發上，一句話也說不出來——現在的問題是約翰能不能猜中第三次，如果他猜對了，就會贏得公主，還會在老國王去世後繼承王位。如果他猜錯的話，就要丟掉腦袋，他那對漂亮的藍眼珠也會被魔法師吃掉。
這天晚上約翰睡得很早，做過晚禱，他就靜靜地睡著了。旅伴把翅膀綁在了後背上，帶上了那把劍和三根柳枝，他又一次飛向了王宮。
這是一個漆黑的夜晚。風刮得很猛，屋頂的瓦片都被吹走了；花園中那些掛著枯骨的樹也被吹得像蘆葦一樣東倒西歪。閃電一個接著一個，幾乎每分鍾都會閃一次；雷聲也特別大，而且每一次都持續很長時間。這時窗子打開了，公主向外麵飛去。她臉色死灰，但還是嘲笑著惡劣的天氣，覺得它還不夠勁兒，她的白外衣被風吹得像一麵張開的帆。旅伴在後麵用三條柳枝同時抽打她，血滴得地上到處都是，到最後她都幾乎沒力氣繼續往前飛了。費了好大勁兒，她才飛到那座大山。