帝嚳留下了這隻小狗，賞了婦人許多布匹。
後宮裏的四位妃子，也聽說了這件怪事，一齊出來看稀奇，用各種食物喂養它。沒幾天，小狗就長成了一隻大狗，像藏獒一樣凶猛，而且非常機警，能聽懂人的語言，大家都很喜歡它。尤其是小帝女，特別喜歡這隻狗，把它當成寶貝一樣。那隻狗也很喜歡小帝女，整天形影不離。因為這隻狗從前放在瓠子裏，又蓋著盤子，所以大家都叫它盤瓠。
十年後，帝嚳帶著馬巡視天下，順便到南方狩措，一路平安無事。不料過了南陽，突然衝出來一股叛軍，準備襲擊帝嚳，幸虧衛士們非常驍勇，才將敵人殺退，還抓住了一個俘虜，聽他自己交代，還是一個小頭目。
帝嚳問：“你是哪裏的人？為什麼要興兵作亂？”
小頭目回答說：“我是房國人，我們大王一直想謀反，爭您的天下，派我先來探聽虛實。”
帝嚳又問：“你們大王在哪裏？”
小頭目說：“大王和吳將軍都在附近，我是吳將軍的手下。”
帝嚳心想：這回自己遇上大麻煩了。原來，房王是西戎人，身長八尺，臂力過人，樣子非常凶惡。有一年，他從西戎跑到荊州房山，征服了當地的蠻族，做了君主。他手下有一個吳姓的將軍，有勇有謀，周圍的諸侯們都非常害怕他們。
聽說帝嚳要來打獵，房王覺得時機到了，就準備造反。吳將軍獻了一條計，一邊派小股部隊前來刺探虛實，一邊派得力的士兵連夜趕路，去燒毀帝嚳裝運武器和糧草的船隻，斷絕退路，同時派兵繞到帝嚳前麵夾攻，房王答應事情成功後重重封賞。吳將軍卻一臉奸笑：“小臣什麼也不要，隻要大王將帝嚳的女兒賜給我就行了。”兩人哈哈大笑。
帝嚳剛審完小頭目，還沒有想出應對的辦法，前麵忽然傳來一陣喧鬧聲，大隊蠻兵已經殺到跟前了，箭如飛蝗一般向他們射來。衛士們正準備迎戰，忽然又喊聲大作，另一隊蠻兵趕了上來。帝嚳腹背受敵，一時彷徨無計，不禁仰天長歎。那些宮女、嬪妃和侍衛，頓時嚇得魂不附體，啼哭不止。隻有小帝女身邊的盤瓠，依然雄赳赳、氣昂昂地蹲在那兒，仿佛在專心保護小主人一樣。
帝嚳見形勢危急，一時半會兒又想不出激勵將士們的辦法，急得不知該怎麼辦。忽然，他看見了漂亮的女兒，心裏一動，立刻想到了一個主意，於是對大夥兒說：“現在情況緊急，如果有人能殺死房王，我就把帝女許配給他。”
帝女也在一旁哭著說：“現在父王身陷絕境，女兒不能幫助父親上陣殺敵，如果有人能夠殺死房王，救父親一命，我願下嫁給他。”消息傳開後，全軍上下群情激奮，人人都想立功，娶回如花似玉的帝女。
正當大夥兒忙著商量怎樣才能殺死房王時，隻見一隻五色斑斕的猛犬，一溜煙似的朝敵人的陣地衝去，原來正是能聽懂人話的盤瓠。
盤瓠跑到房王跟前，雙腳向上一拱，尾巴搖了兩下，仿佛在行禮一般。房王突然見一條大狗向自己衝過來，大吃一驚，正想拔刀砍下去，忽然見這隻畜生做出這般舉動，非常奇怪，便問吳將軍：“這隻狗是從哪兒跑來的？”
吳將軍看了看說：“哎呀，大王，這不是帝嚳女兒的狗嗎？怎麼跑到我們這邊來了？”
房王一聽，頓時笑逐顏開，說：“狗這種動物，最通靈性了。如果家業興旺，它就會跑來，如果要衰敗，它就會跑掉。現在帝嚳的狗跑到我們這兒，可見帝嚳已經不行了，我們這一戰一定能夠取勝。”說完，命左右大擺宴席，與將士們一起慶祝。眾人一直喝到深夜，君臣全都爛醉如泥，不省人事。
盤瓠見眾人都醉了，先跑進房王的帳中躲起來，等服侍的人都出去後，就跳上床，狠狠一口將房王的頭咬了下來，然後銜著頭，跑到吳將軍的帳裏，將他的頭也咬了下來，最後將兩顆頭顱銜在口中，一路飛奔，跑回帝嚳的大營裏。
次日，憂心忡忡的帝嚳，正準備調兵遣將，和叛軍決戰，卻看見盤瓠興衝衝地跑進來，將兩顆腦袋往地下一拋，然後得意洋洋地看著他。帝嚳一看，正是叛軍首領的腦袋，頓時大喜過望，急忙命人拿來一些鮮肉，賞給盤瓠。下人去了一會兒，又回來了，對帝嚳說：“盤瓠今天有些奇怪，不僅不吃肉，還坐在地上一動不動，我們叫它，一點反應也沒有，連帝女的話也不聽了，更奇怪的是，它的兩隻眼睛一直看著帝女，眨都不眨一下，又不像有病的樣子，不知道是什麼緣故。”