後來，他們來到了灌縣這個地方，發現附近有一條小河，河邊有一座茅屋，裏麵傳來了陣陣哭泣聲，就走過去詢問究竟。原來河邊住著一對老年夫婦，兒子和媳婦已經死了，剩下他們兩位老人，撫養著年幼的孫子。可是灌縣城西有一座深潭，裏麵住著一條孽龍，自稱是這裏的江神，強迫當地人每年都要獻上一對童男童女，供自己食用，如果稍有懈怠，就要掀起滔天洪水，淹沒周圍的土地。地方官沒有辦法除害，隻得讓地方上的老百姓，每年送兩個孩子給江神，今年恰好就輪到了這對老夫婦。一想到這麼可愛的孩子將要被投進江裏，夫婦倆便忍不住抱著孫子痛哭。
二郎了解了這一切後，知道水災全是這條孽龍在作祟，心裏憤怒極了。要治理洪水，就得先除掉這條作惡多端的孽龍。於是他馬上帶著幾位獵人，一起回到成都，將前因後果告訴了李冰，並和父親定下計謀，又一同趕到灌縣去。
到了祭祀的那一天，江神廟布置一新，中間立著神座，旁邊站著一對童男童女。二郎手裏拿著三尖兩刃刀，躲在神座的背後，幾位獵人也各自拿著獵又和弓箭，埋伏在江神廟兩旁。一切就緒，隻等孽龍出現。
不多久，天空烏雲密布，江麵刮起了一陣妖風，狂風暴雨頓時撲麵而來。突然，那條孽龍出現了，張牙舞爪地向神座兩旁的童男童女撲了過去，這時候，二郎和獵人們一起跳了出來，拿出兵器砍向孽龍。孽龍見情況不妙，趕忙掉頭飛出了神廟，來到半空中。外麵的人們馬上又敲響了鑼鼓，大聲替二郎呐喊助威。孽龍驚恐萬分，一頭紮進了水裏，想在自己的地盤上拚傘。二郎麵無懼色，跟著跳進江裏廝殺。孽龍漸漸抵擋不住，隻好又回到了岸上，一邊招架，一邊逃跑，跑了幾十裏，終於支撐不住，被二郎捉住了。
他們廝殺了很長一段時間，二郎和大夥兒都覺得十分疲憊，無法順利地將孽龍帶回來，就在一個叫王婆崖的地方休息，順便將孽龍捆在崖下的小河中，沒想到河裏有一處洞穴，一直通到崇慶州河，孽龍乘著他們沒注意，悄悄鑽進洞穴裏逃跑了。二郎休息了一會兒，見河裏很長時間沒有一點兒動靜，馬上起了疑心，就將三尖兩刃刀伸進河裏，耳朵靠近刀柄，凝神聽河裏的響動，立刻發現了孽龍逃跑的路線。於是二郎又同七位獵人動身，四處搜尋孽龍的下落，找了很久，終於在新津將孽龍擒住了。
他們帶著孽龍返回，走到王婆崖時，遇到了那位住在茅屋裏的老婦人，手裏拿著一條鐵鏈。原來，她聽說二郎擒住了孽龍，就帶著鐵鏈來送給二郎。二郎十分高興，接過鐵鏈，對老婦人表示了感謝，將孽龍鎖在了山崖下邊的深潭裏。從此以後，蜀地風調雨順，老百姓再也不用擔心洪水的危害了。
海外奇國
據說，大禹為了平定洪水，曾經走遍了中華大地的每一個角落，他懷抱治水的誌向，掛念著黎民百姓，一刻都不敢懈怠，所以大禹走路的腳步很大，速度也很快，每到一地都四處尋訪賢德的人，確實非常辛苦，因為走的路多了，經過風吹日曬，大禹的皮膚變成了黑色。
他到過東方一個叫扶桑的地方。在那裏，太陽剛出來的時候，光芒照耀著九津、青羌的原野，地上有許多茂密的樹叢，一伸手就能夠摸到天邊的高山；他到過鳥穀國和青丘國，並且在青丘這個地方看見過長著九條尾巴的狐狸；他到過一個叫做黑齒國的國家，那裏所有的人，牙齒全是漆黑的。
往南方走，大禹到過吏趾、孫樸這些國家，還到過丹粟、漆樹、沸水凜凜、九陽這些山野。從這些名字上就可以看出，這些國家的氣候一定非常炎熱。他還到過幾個國家，見到了長著羽毛的人、不穿衣服的人和能夠長生不死的人。
西方，他去過三危國和巫山，那裏有些地方住的人不吃五穀，每天隻喝露水和呼吸空氣，跟南方的不死民差不多。
向北方則去過令正國，一直往北走就到了大瞑窮極之地，那裏終年一片黑暗，隻有偶爾幾天會出太陽，他還去過衡山的山頂，路上經過了犬戎國、誇父野以及北海海神禹疆居住的地方，還經過了積水和積石的原野。
他到過神奇的穿胸國。穿胸國的來曆和大禹有關係，據說大禹在會稽山召集眾神治水的時候，因為防風氏遲到了，大禹就殺了他。後來，大禹讓他的臣子範成光駕著兩條龍挽著的車，自己坐在車裏巡遊九州大地。經過南海防風國時，防風氏的兩個大臣怨恨大禹殺了他們的國君，見到大禹乘著龍車經過，就拉開弓箭想要射殺他。沒想到突然天昏地暗，風雨大作，發出的箭沒有射中大禹。兩條龍見情況危急，就拉著大禹乘坐的車子升上了高空。兩個大臣自知闖下了大禍，擔心會受到懲罰，就各自用刀戳向自己的心髒，倒在地上死了。大禹並沒有怪罪他們，反而覺得他們非常忠誠，就讓人拔出插在他們胸口的刀子，拿出不死藥來醫治他們，將他們兩人都救活了。但是從此以後，他們的胸，就留下了一個大洞，他們的子孫後代也都是這樣，因此這個國家就取名叫穿胸國。